«أيفي» تعيد فتح جميع الأسواق بعد اختراق «بينانس»؛ تسعة أصول تبقى عند نسبة قرض إلى قيمة صفرية
- أعاد Aave فتح جميع أسواق الإصدارين V3 وV4 يوم الجمعة بعد تجميدها استجابةً للسرقة التي تعرضت لها Binance والبالغة نحو 6.3 مليار دولار، لكنه احتفظ بتسع عملات رقمية، بما في ذلك USDT وUSDC، بقيمة ضمان صفرية بحيث لا يمكن استخدامها كضمان للقروض الجديدة.
- كان المهاجم قد أودع 60 مليون دولار من USTL المسروقة على منصة Aave وقام باقتراض 19,762 WETH قبل التجميد، على الرغم من أن عقود Aave الذكية لم تتعرض للاختراق أبداً.
- وتكتسي هذه الحذر أهمية كبيرة للمقترضين ومقدمي السيولة وصناع السوق في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) مع امتصاص الصناعة أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة في التاريخ.
في 30 أكتوبر 2026، أعادت Aave تشغيل عمليات سوق الإقراض الخاصة بها على الإصدارين V3 وV4 بعد حادثة الاختراق التي تعرضت لها Binance، والتي تسببت في خسائر تقدر بنحو 6.3 مليار دولار، مما أدى إلى الإغلاق الاحتياطي للعمليات. عادت أسواق الإقراض للعمل بشكل كامل، باستثناء تسعة أصول لا تزال مقيدة.
في التحديث المُحرَّر في 30 أكتوبر، أكّد Aave أنه اعتبارًا من الآن، استعادت جميع الأسواق عملياتها الكاملة بشكل قاطع. ولم تتأثر العقود، وبقيت جميع المراكز مؤمّنة بالكامل.
تسعة رموز يمكنها تقديم السيولة ولكن لا يمكن استخدامها كضمان للقروض
الأصول التسعة الخاضعة للقيود هي: USDT وUSDC وUSDT0 وPOL وWAVAX وsAVAX وXAUT وPAXG وOP. كما تشمل القيود الأشكال المغلَّفة والمجسَّرة لهذه الأصول. وفي بيانه المؤرّخ في 30 أكتوبر، أفاد LlamaRisk بأن هذه الأصول جميعها لديها نسبة قرض إلى قيمة (LTV) تساوي صفرًا في Aave V3، وعامل ضمان يساوي صفرًا في الإصدار V4.
هذا لا يعني أن المستخدمين لا يستطيعون التعامل مع هذه الأصول. يمكن للمستخدمين إيداع الأموال وسحبها واقتراضها وسدادها كما كانوا يفعلون من قبل. تمنع القيود فقط استخدام هذه الأصول كضمان للحصول على قروض جديدة.
لن تتأثر المراكز الحالية على الإصدار V3. ستبقى عتبات التصفية ومعدلات الصحة كما هي. على الإصدار V4، ستظل معاملات الضمان الحالية سارية حتى يقوم المقترض باقتراض أموال إضافية، أو سحب الضمان، أو تغيير حالة الضمان لأحد الأصول.
كيف أصبح USDT المسروق قرضاً بقيمة 44.6 مليون WETH
قبل التجميد، كان المخترقون قد استخدموا Aave سابقًا. بين الساعة 20:58 و21:01 بالتوقيت العالمي المنسق في 29 أكتوبر، قام محفظة مرتبطة بالمخترقين بإيداع مبلغ قدره 60 مليون USDT في منصة Aave V3 Ethereum Core وقامت باقتراض حوالي 19,762 WETH، وهو ما كان يعادل آنذاك نحو 44.6 مليون دولار.
أعلنت Aave في الساعة 21:42 بتوقيت UTC عن تجميد الأسواق. توقفت عمليات الإيداع والاقتراض الجديدة، بينما ظلت عمليات السحب والسداد والتصفية سارية.
وأشار التقرير الذي قدمه LlamaRisk في 30 أكتوبر إلى أن قيمة الأصول ضمن تلك المِلكية بلغت إجمالي 59.9 مليون دولار، بينما بلغ الدين 43.8 مليون دولار. وبالتالي، ظلت المِلكية مضمّنة بأكثر من قيمتها. وأضاف LlamaRisk أنه لا يوجد أي خطر على أي من مورّدي Aave.
لماذا أعادت السيولة المضغوطة فتح أبوابها
منع التجميد عمليات الاقتراض الجديدة، لكنه وضع أيضاً ضغوطاً على المقترضين الحاليين. كان بإمكان الموردين سحب أموالهم، بينما ظلت الودائع الجديدة مجمّدة. ومع انخفاض السيولة، ارتفع معدل الاستخدام في أحواض العملات المستقرة الرئيسية إلى 92–100%، وفقاً لتحليل 30 أكتوبر الصادر عن LlamaRisk.
عادةً، تساعد معدلات الاقتراض المرتفعة في جذب ودائع جديدة. لكن الاحتياطيات المجمدة لم تستطع قبولها. وبدلاً من ذلك، أدت تكاليف الفائدة المتزايدة إلى زيادة ديون المقترضين. لتخفيف الضغط، خفضت LlamaRisk إعدادات أسعار الفائدة على Slope2.
أعاد الافتتاح طرح مخاطر جديدة. قد يعني ذلك توفر مليارات الدولارات من سعة الاقتراض غير المستخدمة دفعة واحدة. ثانياً، شدد تعديل مخاطر جديد حدود الاقتراض. وبناءً على تحديث LlamaRisk بتاريخ 30 أكتوبر، أدت التغييرات إلى إلغاء 3.7 مليار دولار من السعة غير المستخدمة على الإصدار V3 و130 مليون دولار على الإصدار V4.
وبفضل هذه الضوابط الأمنية، أعاد حراس Aave فتح الأسواق على أربع مراحل. واستعادت معظم الأصول قدرتها على العمل كضمان.
ما يعنيه ذلك لائتمان العملات المشفرة
يُسلط الحادث الضوء على تمييز مهم. تم اختراق Binance، وليس Aave. ومع ذلك، تمكن المهاجم من استخدام أسواق الإقراض الخاصة بـ Aave، مما أجبر البروتوكول على اتخاذ احتياطات.
جعل حجم السرقة الوضع خطيراً بشكل خاص. قدرت تحليل Elliptic المؤرخ في 30 أكتوبر الخسائر بـ 6.43 مليار دولار. وهذا أكثر من أربعة أضعاف مبلغ 1.46 مليار دولار المسروق من Bybit في عام 2025.
في غضون ذلك، تعهدت Binance بتغطية الخسائر باستخدام احتياطي SAFU والأموال المؤسسية. وذكرت المنصة في بيانها الصادر في 30 أكتوبر أن حوالي 3 مليارات دولار قد تم تجميدها على سلسلة الكتل. ومع ذلك، لا يعني تجميد الأصول المسروقة بالضرورة استرداد تلك الأموال.
امتد الاضطراب أيضاً إلى مكاتب التداول. أفادت رويترز في 30 أكتوبر أن GSR شهدت اتساعاً في فروق أسعار البيتكوين لتصل إلى خمسة أضعاف مستواها الطبيعي، بينما وصلت فروق أسعار الإيثير إلى 2.5 مرة من المستويات المعتادة. ويعيد فتح Aave نشاط الإقراض إلى مساره الطبيعي عبر معظم الأصول. ومع ذلك، يوضح هذا الحدث كيف يمكن أن تتأثر السيولة والإقراض بعد حدوث اختراق أمني في إحدى المنصات.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
الأسئلة الشائعة
أي تسعة أصول لا تزال بقيمة LTV صفر على Aave؟
وفقاً لـ LlamaRisk وAave، تبقى USDT وUSDC وUSDT0 وPOL وWAVAX وsAVAX وXAUT وPAXG وOP، بالإضافة إلى نسخها المربوطة والمغلفة، عند قيمة LTV تساوي 0 على Aave V3 وعامل ضمان يساوي 0 على Aave V4.
هل تم اختراق Aave نفسه؟
لا. قالت Aave إن عقودها لم تتأثر وأن المواقع ظلت مضمونة بالكامل؛ كان التجميد إجراءً وقائياً بعد اختراق Binance، وكانت فقط موقع المهاجم على Aafe مضموناً بشكل زائد ومفتوح أمام السداد العادي.
ما حجم اختراق بينانس؟
تتراوح التقديرات بين ما يقرب من 6.3 مليار دولار وفقاً لأرقام Binance الخاصة، و6.43 مليار دولار وفقاً لتقديرات Elliptic، مما يجعلها أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة في التاريخ، وهي أكثر من أربعة أضعاف المبلغ المسروق البالغ 1.46 مليار دولار من Bybit في عام 2025.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
ميكاه أبيودون
يستفيد ميكاه أبيودون بشكل جيد من دراسته في الهندسة البيئية والإدارة (ماجستير) في جامعة تالين للتكنولوجيا (TalTech) لصقل محتوى أخبار التنبؤ بالأسعار في موقع Cryptopolitan. وفي عامه السابع في مجال وسائل الإعلام المشفرة، يغطي العملات الرقمية الرئيسية، والعملات البديلة، والتمويل اللامركزي، والعملات المستقرة، والاتجاهات الاقتصادية الكلية، والتقنيات الناشئة.
