- Aaveは、Binanceでの約63億ドルのハッキングに対応して凍結していたすべてのV3およびV4市場を金曜日に再開したが、USDTやUSDCを含む9つのトークンは担保価値をゼロのまま維持し、新しいローンの担保として使用できないようにした。
- 攻撃者は凍結前にAaveに盗まれたUSDTを6,000万ドル預け入れ、19,762 WETHを借り入れていたが、Aaveの契約自体が侵害されることはなかった。
- この注意喚起は、過去最大の暗号通貨盗難事件の影響を業界が吸収する中で、DeFiの借り手、供給者、マーケットメーカーにとって重要である。
2026年10月30日、AaveはBinanceのハッキング事件（損失額約63億ドル）を受け、予防的な運用停止措置を講じた後、V3およびV4での lending market 運用を再開しました。 lending markets は全面的に運用を再開しましたが、9つの資産については依然として制限がかけられています。
In the update released on October 30, Aave confirmed that, as of now, all markets had most definitely resumed full operations. The contracts were not affected, and all positions remained fully secured.
供給は可能だがローン担保には使用できない9つのトークン
The nine assets with restrictions are: USDT, USDC, USDT0, POL, WAVAX, sAVAX, XAUT, PAXG and OP. Also covered under restrictions are the wrapped and bridged forms of these assets. In its statement of October 30, LlamaRisk reported that all these assets have zero loan-to-value ratio in Aave V3 and zero collateral factor in V4.
これはユーザーがこれらの資産と取引できないことを意味するものではありません。ユーザーはこれまで通り、預け入れ、引き出し、借入、返済を行うことができます。制限されるのは、これらの資産を新しいローンの担保として使用することができない点のみです。
現在のV3ポジションへの影響はありません。清算閾値やヘルススコアは変更されません。V4では、既存の担保パラメータは、借り手がさらに資金を借り入れるか、担保を引き出すか、資産の担保ステータスを変更するまで有効であり続けます。
盗まれたUSDTがどのように44.6万ドル相当のWETHローンになったのか
フリーズ以前、ハッカーらはすでにAaveを利用していました。10月29日のUTC 20:58から21:01の間に、ハッカーに関連するウォレットが6,000万USDTをAave V3 Ethereum Coreプラットフォームに預け入れ、当時約4,460万ドル相当となる約19,762 WETHを借り入れました。
AaveはUTC 21:42に市場凍結を発表しました。新規預け入れと借入活動は停止されましたが、引き出し、返済、清算は引き続き実行可能でした。
The report submitted by LlamaRisk on October 30 indicated that the assets within that position had been worth a total of $59.9 million, while debt amounted to $43.8 million. So, the position remained overcollateralized. LlamaRisk added that there was no risk for any of Aave’s suppliers.
なぜ流動性の収縮が再開放されたのか
フリーズにより新規の借り入れは阻止されましたが、既存の借り手にも圧力がかかりました。サプライヤーは資金を引き出すことが可能でしたが、新しい預金はブロックされたままとなりました。流動性が低下するにつれて、主要なステーブルコインプールの利用率はLlamaRiskの10月30日分析によると92〜100%に上昇しました。
通常、借入金利の上昇は新たな預かり資金の誘因となります。しかし、凍結された準備金はそれを受け入れることができませんでした。その結果、上昇する利息コストが借り手の債務負担を増加させました。圧力を緩和するため、LlamaRiskはSlope2の金利設定を引き下げました。
再開によって新たなリスクが生じました。結果として、一度に数十億ドル規模の未使用の借り入れ能力が利用可能になる可能性があります。さらに、新しいリスク調整により借り入れ制限が厳格化されました。10月30日のLlamaRiskの更新に基づくと、これらの変更によりV3で37億ドル、V4で1億3,000万ドルの未使用容量が解消されました。
これらの安全策を講じた上で、Aaveのガディアン（監視役）は4段階で市場を再開しました。ほとんどの資産は担保としての機能を回復しました。
暗号通貨クレジットへの影響
この事案は重要な区別を示しています。侵害されたのはBinanceであり、Aaveではありませんでした。しかし攻撃者はAaveの貸出市場を利用できたため、プロトコル側は予防措置を講じざるを得ませんでした。
盗難の規模がこの状況を特に深刻なものにしました。Ellipticの10月30日分析によると、損失額は64億3,000万ドルに上ります。これは2025年にBybitから盗まれた14億6,000万ドルの4倍以上です。
一方、BinanceはSAFU準備金および企業資金を使用して損失を補填すると約束しました。10月30日の声明において、同取引所はオンチェーン上で約30億ドルが凍結されたと述べました。ただし、盗まれた資産を凍結することが必ずしもその資金の回収を意味するわけではありません。
この混乱は取引デスクにも波及した。Reutersは10月30日、GSRでビットコインの証拠金維持率（スプレッド）が通常レベルの5倍に拡大したと報じた。イーサリアムのスプレッドも通常の2.5倍に達した。Aaveの再開により、ほとんどの資産において lending ビジネスは平常通りとなった。しかし、これは1つのプラットフォームでセキュリティ侵害が発生した後、流動性や借入がどのように影響を受けるかを示している。
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よくある質問
AaveでLTVが0のままとなっている9つの資産とは？
USDT、USDC、USDT0、POL、WAVAX、sAVAX、XAUT、PAXG、OP、およびそれらのブリッジ版・ラップド版は、LlamaRiskとAaveによると、Aave V3ではLTV 0、Aave V4では担保係数0のままです。
Aave自体はハッキングされましたか？
いいえ。Aaveは自身の契約には影響がなく、ポジションは完全に担保されていたと述べています。凍結はBinance侵害後の予防策であり、攻撃者の唯一のAaveポジションは過剰担保状態にあり、通常の清算対象となっていました。
Binanceのハッキング被害額はどのくらいか？
推定被害額は、Binance自身の発表による約63億ドルからEllipticの試算による64億3000万ドルまで幅があり、2025年にBybitから盗まれた14億6000万ドルの4倍以上となる過去最大の暗号資産盗難事件となっています。
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Micah Abiodun
マイカ・アビオドゥンは、タリン工科大学（TalTech）で取得した環境工学および管理（MSc）の知識を活かし、Cryptopolitan でコンテンツの質を高め、価格予測ニュースを提供しています。暗号通貨メディア業界で7年目を迎える彼は、主要な暗号資産、アルトコイン、DeFi、ステーブルコイン、マクロトレンド、そして新興技術について幅広く取り上げています。
