1200x 1 (10)تصاعد التوتر مع توجيه السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن انتقادات حادة لشركة غولدمان ساكس بسبب انهيار بنك وادي السيليكون (SVB). وفي تبادل متصاعد للأسئلة والأجوبة، سلطت وارن الضوء على تصرفات غولدمان ساكس ومكاسبها المحتملة خلال انهيار بنك وادي السيليكون ودخوله في حالة الإفلاس.
خلفية الأرباح وسط الخسائر
يُقدّم وارن سردًا روائيًا تلعب فيه غولدمان ساكس أدوارًا متعددة: مشتري سندات SVB، ومنظم عملية جمع رأس مال فاشلة، ومستفيد من انهيار البنك.
وتزعم أنه بينما كانت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تتدخل مع بنك وادي السيليكون، لم تكن شركة غولدمان ساكس تقف مكتوفة الأيدي بل كانت تستغل الموقف.
وبحسب مزاعم وارن، فإن شركة غولدمان ساكس اشترت محفظة سندات تسببت في خسارة SVB بقيمة 1.8 مليار دولار، وذلك قبل عملية بيع أسهم فاشلة.
لم تنجح عملية بيع الأسهم، التي دبرها بنك غولدمان ساكس نفسه. ومع ذلك، ووفقًا لوارن، فقد جنى عملاق وول ستريت أرباحًا ورسومًا.
يتعمق الجدل مع إشارة وارن إلى أن اضطراب السوق الذي أعقب فشل بنك وادي السيليكون قد ضخم قيمة محفظة السندات المخفضة لغولدمان ساكس.
تبلغ الزيادة المقدرة في القيمة حوالي 100 مليون دولار. ويؤكد وارن أن مكاسب بنك وول ستريت وسط مشاكل بنك وادي السيليكون تثير بعض التساؤلات الجدية.
ردًا على مزاعم وارن، ذكر توني فراتو، المتحدث باسم غولدمان ساكس، أن البنك يراجع رسالتها بعناية. وأكد أن البنوك عادةً لا تربح من عمليات زيادة رأس المال المتوقفة، مما يشير إلى أن المكاسب المزعومة لغولدمان ليست بالبساطة التي قد تبدو عليها.
يشير السرد المضاد الذي يقدمه فراتو إلى تقدير مختلف للأرباح من بيع محفظة SVB. فهو يقدرها بحوالي 50 مليون دولار، أي نصف ما يتوقعه وارن.
انهيار بنك وادي السيليكون والدعاوى القضائية
بدأت الأزمة عندما تقدمت مجموعة SVB المالية بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في مارس، بهدف البحث عن مشترين للأصول. وجاء ذلك عقب استحواذ الجهات التنظيمية على وحدتها السابقة، بنك وادي السيليكون. وهنا وجدت غولدمان ساكس نفسها متورطة في جدل واسع.
كانت شركة غولدمان ساكس، بصفتها الضامن للعديد من عروض أسهم مجموعة إس في بي المالية في عامي 2021 و2022، من بين المدعى عليهم في دعوى قضائية جماعية تتعلق بالأوراق المالية.
يدّعي المدّعون في الدعوى القضائية أن وثائق العرض تضمنت تحريفات وإغفالات جوهرية. ولم تُحدد بعد قيمة التعويضات المطلوبة في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.
وسط هذه التعقيدات، أفصحت غولدمان ساكس عن تعاونها مع مختلف الهيئات الحكومية التي تحقق في بنك وادي السيليكون (SVB) وتزويدها بالمعلومات. ويشمل ذلك معاملاتها في مارس، الشهر المضطرب الذي شهد أحداثًا رئيسية أدت إلى انهيار البنك.
في عصر يواجه فيه عمالقة المال تدقيقاً متزايداً، يمثل استجواب وارن لشركة غولدمان ساكس بشأن أرباحها المزعومة من فشل بنك وادي السيليكون فصلاً آخر.
يُبرز هذا التوتر المستمر بين الهيئات التنظيمية ومؤسسات وول ستريت، حيث تخضع عمليات الأخيرة للتدقيق. ولا يزال النقاش حول هذه القضية مستمراً، مع تمسك كلا الطرفين بموقفه.
