Le azioni di Oracle salgono del 3% dopo la conferma dell'accordo con Meta Cloud e le previsioni rialziste sui ricavi dell'intelligenza artificiale

Giovedì le azioni Oracle sono aumentate del 3%, dopo che la società ha confermato un'importante partnership di cloud computing con Meta e ha pubblicato una nuova, importante previsione sulla crescita dei ricavi derivanti dall'intelligenza artificiale (IA).

L'annuncio è stato fatto durante la conferenza AI World di Oracle a Las Vegas, dove l'azienda ha illustrato come il suo business nel settore dei database basati sull'intelligenza artificiale si espanderà notevolmente nei prossimi anni.

Il colosso dei database prevede ora che i ricavi della sua piattaforma dati basata sull'intelligenza artificiale raggiungeranno i 20 miliardi di dollari entro l'anno fiscale 2030, rispetto ai 2,4 miliardi di dollari dell'anno fiscale 2025 e ai 3 miliardi di dollari del 2026.

Questa ripresa, hanno affermato i dirigenti di Oracle, sarà trainata dalla crescente domanda di capacità di elaborazione e da un più facile accesso alle forniture hardware nei prossimi anni.

Parlando con gli analisti, Clay Magouyrk, uno dei due nuovi CEO di Oracle, ha spiegato: "Come si può notare da questi numeri, per noi è un po' più facile reperire le forniture, non quest'anno o il prossimo, ma negli anni successivi. Quindi, non appena riusciamo a trovare le forniture, i clientitrac, registriamo un'enorme domanda e ci adoperiamo per soddisfarla".

Oracle conferma l'accordo con Meta e 65 miliardi di dollari in nuovitrac

Durante la stessa presentazione, Clay ha rivelato che in soli 30 giorni del trimestre in corso, Oracle si è assicurata 65 miliardi di dollari in nuovi impegni per infrastrutture cloud, suddivisi in sette diversitraccon quattro importanti clienti.

Clay ha sottolineato che nessuno di quei clienti era OpenAI, rispondendo alle speculazioni secondo cui la recente crescita di Oracle sarebbe stata eccessivamentedent dal produttore di ChatGPT. "Nessuno di quei clienti è OpenAI", ha affermato. "So che a volte alcuni si chiedono: 'Ehi, è solo OpenAI?'. La realtà è che pensiamo che OpenAI sia un ottimo cliente, ma ne abbiamo molti altri"

Tra questi clienti c'è Meta, che gestisce Facebook e Instagram. Secondo quanto riportato da Bloomberg a settembre, le due aziende stavano negoziando un accordo cloud da 20 miliardi di dollari, che Clay ha confermato essere ora in corso. Questo avviene mentre Meta continua una delle più grandi ondate di investimenti in intelligenza artificiale del settore tecnologico, con spese in conto capitale previste per il 2024 tra i 66 e i 72 miliardi di dollari.

La partnership dà a Oracle un enorme impulso, in quanto compete direttamente con Amazon Web Services e Google Cloud per una fetta del mercato delle infrastrutture di intelligenza artificiale.

L'azienda ha ampliato la sua divisione dedicata alle infrastrutture cloud, consentendo al contempo l'esecuzione del suo software di database su altri cloud, il che ha contribuito adtracuna clientela eterogenea. A luglio, Oracle ha persino ottenuto un impegno da 300 miliardi di dollari da OpenAI, a dimostrazione dell'aggressività con cui l'azienda sta ampliando la propria presenza nel computing AI di fascia alta.

Oracle fissa obiettivi ambiziosi per il 2030 concentrandosi sui margini di profitto

Nonostante la sua crescita esponenziale, Oracle ha dichiarato che l'infrastruttura di intelligenza artificiale genera un margine lordo del 30-40%, al netto dei costi di terreno, data center, energia e computing. Tuttavia, secondo un rapporto di The Information, Oracle ha guadagnato solo il 14% dal noleggio dei chip di intelligenza artificiale Nvidia nel trimestre di agosto, a dimostrazione del fatto che i costi sono ancora contenuti, poiché la domanda di hardware per l'intelligenza artificiale supera l'offerta.

Il direttore finanziario Doug Kehring ha respinto l'idea che Oracle stia inseguendo il fatturato a tutti i costi. "Ho letto molte storie che ipotizzano che Oracle stia inseguendo il fatturato per il gusto di farlo", ha detto Doug, aggiungendo che: "Ma diciamolo chiaramente: perseguiamo solo opportunità in cui abbiamo una chiara prospettiva di margini di mercatotracche ci premiano per la proprietà intellettuale e l'attività che offriamo ai clienti"

Dopo la chiusura del mercato, Oracle ha annunciato nuovi obiettivi a lungo termine: 21 dollari di utile per azione rettificato su 225 miliardi di dollari di fatturato per l'anno fiscale 2030, con un tasso di crescita annuo composto del 31%. Si tratta di un dato superiore ai 18,92 dollari di utile per azione e ai 198,39 miliardi di dollari di fatturato previsti dagli analisti intervistati da LSEG. Tuttavia, il titolo ha perso il 2% nelle contrattazioni estese, mentre gli investitori assimilavano le previsioni e la loro ambiziosa tempistica.