Акции Oracle подскочили на 3% после подтверждения сделки с MetaCloud и оптимистичного прогноза доходов от ИИ

Акции Oracle подскочили на 3% в четверг после того, как компания подтвердила крупное партнерство в области облачных вычислений с Meta и опубликовала новый впечатляющий прогноз роста выручки от искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом было объявлено во время конференции Oracle AI World в Лас-Вегасе, где компания рассказала о планах по значительному расширению своего бизнеса в сфере баз данных, основанных на искусственном интеллекте, в ближайшие годы.

Этот гигант в сфере баз данных теперь ожидает, что выручка от своей платформы обработки данных на основе искусственного интеллекта вырастет до 20 миллиардов долларов к 2030 финансовому году, по сравнению с 2,4 миллиардами долларов в 2025 финансовом году и 3 миллиардами долларов в 2026 году.

По словам руководителей Oracle, этот рост будет обусловлен резким увеличением спроса на вычислительные мощности и упрощением доступа к оборудованию в ближайшие несколько лет.

В беседе с аналитиками Клей Магуйрк, один из двух новых генеральных директоров Oracle, пояснил: «Вы видите изменение этих цифр, которое показывает, что нам стало немного легче находить поставщиков, не в этом или следующем году, а в последующие годы. Поэтому, когда мы находим поставщиков, клиенты заключают контрактыtracпоставку, мы видим огромный спрос, и затем мы приступаем к поставкам клиентам».

Oracle подтверждает сделку с Meta и новыеtracна сумму 65 миллиардов долларов

В ходе той же презентации Клей сообщил, что всего за 30 дней текущего квартала Oracle заключила новые контракты на облачную инфраструктуру на сумму 65 миллиардов долларов, распределенные по семи различнымtracс четырьмя крупными клиентами.

Клей подчеркнул, что ни один из этих клиентов не является OpenAI, опровергнув предположения о том, что недавний рост Oracle чрезмерноdent от разработчика ChatGPT. «Ни один из этих клиентов не является OpenAI», — сказал он. «Я знаю, что некоторые люди иногда задаются вопросом: „А это только OpenAI?“ На самом деле, мы считаем OpenAI отличным клиентом, но у нас много клиентов»

Среди этих клиентов — компания Meta, которая управляет Facebook и Instagram. В сентябре Bloomberg сообщал, что две компании вели переговоры о сделке в сфере облачных технологий на сумму 20 миллиардов долларов, и Клей подтвердил, что сделка уже находится в процессе реализации. Это происходит на фоне того, что Meta продолжает одну из крупнейших в технологической индустрии программ инвестиций в ИИ, и ожидается, что ее капитальные затраты на 2024 год составят от 66 до 72 миллиардов долларов.

Это партнерство дает Oracle огромный импульс в прямой конкуренции с Amazon Web Services и Google Cloud за долю рынка инфраструктуры искусственного интеллекта.

Компания расширяет свое подразделение облачной инфраструктуры, а также позволяет своему программному обеспечению для баз данных работать в других облачных средах, что помогло ейtracразнообразных клиентов. Еще в июле Oracle даже получила инвестиции в размере 300 миллиардов долларов от OpenAI, что демонстрирует, насколько агрессивно компания наращивает свое присутствие в сфере высокопроизводительных вычислений для искусственного интеллекта.

Oracle ставит перед собой амбициозные цели на 2030 год, уделяя особое внимание повышению рентабельности

Несмотря на стремительный рост, Oracle сообщила, что валовая прибыль от инфраструктуры ИИ составляет от 30% до 40% после учета затрат на землю, центры обработки данных, электроэнергию и вычислительные мощности. Однако, согласно отчету The Information, Oracle заработала всего 14% на сдаче в аренду чипов Nvidia для ИИ в августовском квартале, что свидетельствует о сохраняющейся напряженности в отношении затрат, поскольку спрос на оборудование для ИИ превышает предложение.

Финансовый директор Дуг Керинг опроверг предположение о том, что Oracle гонится за прибылью любой ценой. «Я читал много статей, в которых высказываются предположения о том, что Oracle гонится за прибылью ради самой прибыли», — сказал Дуг, добавив: «Но давайте внесем полную ясность: мы ищем возможности только там, где у нас есть четкая перспектива полученияtracрыночной прибыли, которая вознаградит нас за интеллектуальную собственность и деятельность, которую мы предоставляем клиентам»

После закрытия рынка Oracle объявила о новых долгосрочных целях: скорректированная прибыль на акцию в размере 21 доллара при выручке в 225 миллиардов долларов за 2030 финансовый год, что представляет собой среднегодовой темп роста в 31%. Это выше ожиданий аналитиков, опрошенных LSEG, которые прогнозировали 18,92 доллара на акцию и 198,39 миллиарда долларов выручки. Тем не менее, акции компании упали на 2% на дополнительных торгах, поскольку инвесторы анализировали прогноз и амбициозные сроки его реализации.