Акции Oracle выросли на 3% после подтверждения облачного соглашения с Meta и оптимистичного прогноза роста доходов от ИИ

Акции Oracle выросли на 3% в четверг после того, как компания подтвердила крупное партнерство в области облачных вычислений с Meta и представила мощный новый прогноз роста доходов от искусственного интеллекта (ИИ).

Объявление было сделано во время конференции Oracle AI World в Лас-Вегасе, где компания описала, как ее бизнес баз данных на базе ИИ будет резко расширяться в ближайшие годы.

Гигант баз данных теперь ожидает, что доходы от своей платформы данных на базе ИИ вырастут до $20 млрд к 2030 финансовому году, по сравнению с $2,4 млрд в 2025 финансовом году и $3 млрд в 2026 году.

Этот рост, по словам руководителей Oracle, будет обусловлен растущим спросом на вычислительные мощности и более легким доступом к аппаратным ресурсам в ближайшие несколько лет.

Выступая перед аналитиками, Клей Магуирк, один из двух новых генеральных директоров Oracle, объяснил: «Вы видите изменение в этих цифрах: нам становится немного легче находить ресурсы, не в этом или следующем году, а в последующие годы. Поэтому, когда мы находим эти ресурсы, клиенты заключают контракты на их использование, мы видим огромный спрос, и затем мы приступаем к их поставке клиентам».

Oracle подтверждает сделку с Meta и контракты на $65 млрд

Во время той же презентации Клей сообщил, что всего за 30 дней текущего квартала Oracle заключила новые соглашения на $65 млрд в области облачной инфраструктуры, распределенные по семи различным контрактам с четырьмя крупными клиентами.

Клей подчеркнул, что ни один из этих клиентов не был OpenAI, опровергая спекуляции о том, что недавний рост Oracle чрезмерно зависел от создателя ChatGPT. «Ни один из этих клиентов не OpenAI», — сказал он. «Я знаю, что некоторые люди иногда задаются вопросом: „Это же только OpenAI?“ Реальность такова, что мы считаем OpenAI отличным клиентом, но у нас много клиентов».

Среди этих клиентов — Meta, владеющая Facebook и Instagram. Сообщения Bloomberg в сентябре указывали, что две компании вели переговоры о сделке в области облачных вычислений на $20 млрд, что Клей подтвердил и которое теперь находится в стадии реализации. Это происходит на фоне того, что Meta продолжает одну из самых масштабных кампаний по расходам на ИИ в технологической отрасли, причем ее капитальные затраты на 2024 год ожидаются в диапазоне от $66 млрд до $72 млрд.

Партнерство дает Oracle огромный импульс в конкуренции с Amazon Web Services и Google Cloud за долю на рынке ИИ-инфраструктуры.

Компания расширяет свое подразделение облачной инфраструктуры, а также позволяет своему программному обеспечению для баз данных работать в других облачных средах, что помогло привлечь разнообразных клиентов. Еще в июле Oracle получила обязательство в размере $300 млрд от OpenAI, что показывает, насколько агрессивно компания масштабирует свое присутствие в сегменте высокопроизводительных ИИ-вычислений.

Oracle устанавливает смелые цели для 2030 с акцентом на рентабельность

Несмотря на взрывной рост, Oracle раскрыла, что инфраструктура ИИ имеет валовую маржу в диапазоне 30–40% после учета затрат на землю, дата-центры, электроэнергию и вычисления. Однако, согласно отчету The Information, в августе Oracle заработала лишь 14% на сдаче в аренду ИИ-чипов Nvidia, что свидетельствует о том, что затраты остаются высокими, поскольку спрос на ИИ-оборудование опережает предложение.

Главный финансовый директор Дуг Керинг отверг идею о том, что Oracle гонится за выручкой любой ценой. «Я прочитал много историй, в которых спекулируют, что Oracle гонится за выручкой ради самой выручки», — сказал Дуг, добавив, что: «Но давайте будем предельно ясны: мы преследуем только те возможности, где у нас есть четкое видение привлекательной рыночной маржи, которая вознаграждает нас за интеллектуальную собственность и деятельность, которую мы приносим клиентам».

После закрытия рынка Oracle объявила о новых долгосрочных целях: $21 скорректированной прибыли на акцию при выручке $225 млрд к 2030 финансовому году, что составляет 31% среднегодового темпа роста. Это выше ожиданий аналитиков, опрошенных LSEG, которые прогнозировали прибыль на акцию в $18,92 и выручку в $198,39 млрд. Тем не менее, акции упали на 2% в ходе торгов после закрытия рынка, поскольку инвесторы осмысливали прогноз и его амбициозные сроки.