La acción de Oracle sube un 3% después de la confirmación del acuerdo de nube con Meta y una previsión optimista de ingresos de IA

La acción de Oracle subió un 3% el jueves, después de que la empresa confirmara una importante asociación de computación en la nube con Meta y emitiera una nueva y potente previsión de crecimiento de sus ingresos de inteligencia artificial (IA).

El anuncio se produjo durante la conferencia AI World de Oracle en Las Vegas, donde la empresa delineó cómo su negocio de bases de datos impulsado por IA se expandirá drásticamente en los próximos años.

El gigante de las bases de datos ahora espera que los ingresos de su plataforma de datos impulsada por IA se disparen hasta los 20.000 millones de dólares para el año fiscal 2030, en comparación con los 2.400 millones de dólares en el año fiscal 2025 y los 3.000 millones de dólares en 2026.

Este repunte, dijeron los ejecutivos de Oracle, será impulsado por la demanda creciente de capacidad de computación y un acceso más fácil a los suministros de hardware en los próximos años.

Hablando con analistas, Clay Magouyrk, uno de los dos nuevos directores generales de Oracle, explicó: "Puedes ver el cambio en estos números de que es un poco más fácil para nosotros encontrar suministro, no este año o el próximo, sino en años posteriores. Así que, a medida que podemos encontrar ese suministro, los clientes contratan para ello, vemos una demanda inmensa y luego procedemos a entregarlo a los clientes".

Oracle confirma el acuerdo con Meta y 65 mil millones de dólares en nuevos contratos

Durante la misma presentación, Clay reveló que en solo 30 días del trimestre actual, Oracle aseguró 65.000 millones de dólares en nuevos compromisos de infraestructura en la nube, distribuidos entre siete contratos diferentes con cuatro clientes principales.

Clay enfatizó que ninguno de esos clientes era OpenAI, abordando la especulación de que el crecimiento reciente de Oracle dependía excesivamente del creador de ChatGPT. "Ninguno de esos clientes es OpenAI", dijo. "Sé que algunas personas a veces cuestionan: 'Oye, ¿es solo OpenAI?'. La realidad es que pensamos que OpenAI es un gran cliente, pero tenemos muchos clientes".

Entre esos clientes se encuentra Meta, que opera Facebook e Instagram. Los informes de Bloomberg en septiembre dijeron que las dos empresas habían estado negociando un acuerdo de nube por 20.000 millones de dólares, lo cual Clay confirmó que ahora está en marcha. Esto ocurre mientras Meta continúa uno de los mayores gastos en IA de la industria tecnológica, con sus gastos de capital para 2024 esperados entre 66.000 millones y 72.000 millones de dólares.

La asociación otorga un impulso masivo a Oracle mientras compite directamente con Amazon Web Services y Google Cloud por una parte del mercado de infraestructura de IA.

La empresa ha estado expandiendo su división de infraestructura en la nube, mientras también permite que su software de base de datos se ejecute en otras nubes, lo que ha ayudado a atraer clientes diversos. En julio, Oracle incluso aseguró un compromiso de 300.000 millones de dólares de OpenAI, mostrando lo agresivamente que la empresa está escalando su presencia en la computación de IA de alta gama.

Oracle establece objetivos audaces para 2030 con enfoque en los márgenes de beneficio

A pesar de su crecimiento explosivo, Oracle reveló que la infraestructura de IA tiene un margen bruto del 30% al 40% después de tener en cuenta los costos de terreno, centro de datos, energía y computación. Sin embargo, según un informe de The Information, Oracle ganó solo el 14% al alquilar chips de IA Nvidia en el trimestre de agosto, evidencia de que los costos siguen siendo ajustados a medida que la demanda de hardware de IA supera la oferta.

El director financiero Doug Kehring rechazó la idea de que Oracle esté persiguiendo ingresos a cualquier costo. "He leído muchas historias que especulan que Oracle está persiguiendo ingresos por el sake de los ingresos", dijo Doug, añadiendo que: "Pero seamos cristalinos: solo perseguimos oportunidades donde tenemos una línea de visión clara hacia márgenes de mercado atractivos que nos recompensen por la propiedad intelectual y la actividad que llevamos a los clientes".

Después del cierre del mercado, Oracle anunció nuevos objetivos a largo plazo: 21 dólares en ganancias ajustadas por acción sobre 225.000 millones de dólares en ingresos para el año fiscal 2030, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 31%. Esto está por encima de los 18,92 dólares de EPS y los 198.390 millones de dólares en ingresos que los analistas encuestados por LSEG estaban esperando. Aun así, la acción bajó un 2% en el comercio extendido mientras los inversores digerían la previsión y su ambicioso cronograma.