甲骨文股价在确认与Meta的云交易及看涨的AI收入预测后飙升3%

周四，甲骨文股价上涨3%，此前该公司确认了与Meta的一项重大云计算合作伙伴关系，并发布了其人工智能（AI）收入增长的强劲新预测。

这一宣布是在拉斯维加斯举行的甲骨文AI World大会上做出的，该公司概述了其AI驱动的数据库业务在未来几年将如何大幅扩张。

这家数据库巨头现在预计，到2030财年，其AI驱动的数据平台收入将飙升至200亿美元，高于2025财年的24亿美元和2026年的30亿美元。

甲骨文高管表示，这一反弹将由未来几年对计算能力的激增需求以及更容易获得硬件供应所推动。

在接受分析师采访时，甲骨文新任首席执行官之一克莱·马古伊尔克解释说，“你会发现这些数字的变化表明，我们更容易找到供应，虽然不是今年或明年，而是在随后的几年里。因此，当我们能够找到供应时，客户会与之签订合同，我们看到巨大的需求，然后我们着手向客户交付。”

甲骨文确认与Meta的交易及65亿美元的新合同

在同一演示中，克莱透露，在当季的前30天内，甲骨文获得了650亿美元的新云基础设施承诺，分布在与四大客户的七份不同合同中。

克莱强调，这些客户中没有任何一家是OpenAI，以回应外界关于甲骨文近期增长过度依赖ChatGPT制造商的猜测。“这些客户中没有OpenAI，”他说。“我知道有些人有时会质疑，‘嘿，是不是只有OpenAI？’现实是，我们认为OpenAI是一个很好的客户，但我们有很多客户。”

这些客户中包括运营Facebook和Instagram的Meta。彭博社9月的报道称，两家公司正在谈判一项200亿美元的云交易，克莱证实该交易现已启动。与此同时，Meta继续其科技行业最大的AI支出热潮之一，其2024年的资本支出预计将在660亿美元至720亿美元之间。

这一合作伙伴关系为甲骨文带来了巨大的推动力，使其在与亚马逊AWS和谷歌云争夺AI基础设施市场份额的竞争中占据优势。

该公司一直在扩大其云基础设施部门，同时也允许其数据库软件在其他云上运行，这有助于吸引多样化的客户。早在7月，甲骨文甚至从OpenAI获得了3000亿美元的承诺，显示出该公司在高端AI计算领域扩张足迹的激进程度。

甲骨文设定了2030的雄心勃勃目标，重点关注利润率

尽管增长迅猛，但甲骨文披露，在扣除土地、数据中心、电力和计算成本后，AI基础设施的毛利率为30%至40%。然而，据《The Information》报道，在8月季度，甲骨文在出租Nvidia AI芯片方面的利润率仅为14%，这表明随着AI硬件需求超过供应，成本仍然紧张。

首席财务官道格·凯林反驳了甲骨文不惜一切代价追求收入的说法。“我读到了很多猜测甲骨文为了收入而追求收入的故事，”道格说，并补充道：- “但让我们明确一点：我们只追求那些我们能够清晰看到具有吸引力的市场利润率的机会，这些利润率将回报我们的知识产权以及我们为客户带来的活动。”

收盘后，甲骨文宣布了新的长期目标：2030财年调整后每股收益21美元，营收2250亿美元，复合年增长率达31%。这高于LSEG调查的分析师预期的18.92美元每股收益和1983.9亿美元营收。尽管如此，随着投资者消化这一预测及其雄心勃勃的时间表，该股在盘后交易中下跌了2%。