메타 클라우드 인수 확정 및 낙관적인 AI 매출 전망에 힘입어 오라클 주가가 3% 급등했습니다

오라클 주가는 목요일에 회사가 메타와의 주요 클라우드 컴퓨팅 파트너십을 확정하고 인공지능(AI) 매출 성장에 대한 강력한 새로운 전망을 발표한 후 3% 급등했습니다.

이번 발표는 오라클이 라스베이거스에서 열린 AI 월드 컨퍼런스에서 나왔으며, 이 자리에서 오라클은 향후 몇 년 동안 AI 기반 데이터베이스 사업이 어떻게 급격히 확장될 것인지에 대한 계획을 발표했습니다.

데이터베이스 업계의 거물인 이 회사는 인공지능 기반 데이터 플랫폼 매출이 2025 회계연도의 24억 달러, 2026 회계연도의 30억 달러에서 2030 회계연도에는 200억 달러로 급증할 것으로 예상하고 있습니다.

오라클 경영진은 향후 몇 년 동안 컴퓨팅 용량에 대한 수요 급증과 하드웨어 공급 용이성이 이러한 가격 상승을 주도할 것이라고 밝혔습니다.

오라클의 신임 CEO 두 명 중 한 명인 클레이 매거크는 애널리스트들에게 ,"이 수치에서 볼 수 있듯이, 올해나 내년이 아닌 그 이후 몇 년 동안은 공급 확보가 조금 더 수월해질 전망입니다. 공급이 확보되면 고객들이 계약을 체결하고trac수요가 발생하며, 우리는 고객에게 제품을 공급하게 됩니다."라고 설명했습니다.

오라클, 메타 인수 및 650억 달러 규모의 신규trac확정

같은 발표에서 클레이는 오라클이 이번 분기 30일 만에 4개 주요 고객사와 체결한 7건의trac을 통해 총 650억 달러 규모의 새로운 클라우드 인프라 계약을 확보했다고 밝혔습니다.

클레이는 오라클의 최근 성장이 ChatGPT 개발사인 오픈AI에 지나치게dent 있다는 추측에 대해, 해당 고객사 중 오픈AI는 없다고 강조했습니다. 그는 "그 고객사 중 오픈AI는 없습니다."라며, "일부 사람들은 '오직 오픈AI만 그런 건가?'라고 의문을 제기하는 것을 알고 있습니다. 하지만 오픈AI는 훌륭한 고객이지만, 오라클에는 다양한 고객사가 있습니다."라고 말했습니다

이러한 고객 중에는 페이스북과 인스타그램을 운영하는 메타(Meta)도 포함됩니다. 블룸버그는 지난 9월 두 회사가 200억 달러 규모의 클라우드 계약을 협상 중이라고 보도했으며, 클레이는 현재 계약이 진행 중임을 확인했습니다. 이는 메타가 업계 최대 규모의 AI 투자 행보를 이어가는 가운데 나온 것으로, 2024년 메타의 자본 지출은 660억 달러에서 720억 달러 사이로 예상됩니다.

이번 파트너십은 오라클이 인공지능 인프라 시장의 점유율을 놓고 아마존 웹 서비스 및 구글 클라우드와 직접 경쟁하는 데 있어 엄청난 추진력을 제공할 것입니다.

오라클은 클라우드 인프라 사업부를 확장하는 동시에 자사 데이터베이스 소프트웨어가 다른 클라우드trac에서도 실행될 수 있도록 지원함으로써 다양한 고객을 유치해 왔습니다. 지난 7월에는 오픈AI로부터 3천억 달러 규모의 투자를 유치하며 고성능 AI 컴퓨팅 분야에서 오라클의 입지를 얼마나 공격적으로 확장하고 있는지를 보여주었습니다.

오라클, 수익률 향상에 중점을 두고 2030년까지 달성할 야심찬 목표 설정

폭발적인 성장세에도 불구하고 오라클은 토지, 데이터 센터, 전력 및 컴퓨팅 비용을 고려한 후 AI 인프라의 총 마진이 30~40%에 달한다고 밝혔습니다. 그러나 The Information의 보고서에 따르면 오라클은 8월 분기에 엔비디아 AI 칩 임대에서 단 14%의 수익만 올렸는데, 이는 AI 하드웨어 수요가 공급을 앞지르면서 비용 절감이 여전히 어려운 상황임을 보여줍니다.

최고재무책임자(CFO) 더그 케링은 오라클이 수익 추구에만 급급하다는 주장에 반박했습니다. 그는 "오라클이 수익만을 쫓고 있다는 추측성 기사를 많이 봤습니다."라며, "하지만 분명히 말씀드리자면, 우리는 지적 재산권과 고객에게 제공하는 서비스에 대한 보상을 통해trac시장 마진을 확보할 수 있는 확실한 기회가 있을 때만 사업을 추진합니다."라고 덧붙였습니다

장 마감 후 오라클은 새로운 장기 목표를 발표했습니다. 2030 회계연도에 조정 주당 순이익 21달러, 매출 2,250억 달러를 달성하겠다는 것으로, 연평균 복합 성장률은 31%에 달합니다. 이는 LSEG가 조사한 애널리스트들의 예상치인 주당 순이익 18.92달러와 매출 1,983억 9천만 달러를 웃도는 수치입니다. 하지만 투자자들이 이러한 전망과 야심찬 일정을 소화하는 과정에서 주가는 시간외 거래에서 2% 하락했습니다.