Le tendenze chiave che stanno rimodellando il 2025panorama delle criptovalute⟦/N1⟧
- Il sondaggio CryptoQuant del 2024 evidenzia come i giovani investitori retail di criptovalute, esperti e competenti, stiano guidando la crescita del mercato, con l'Asia che guida la partecipazione regionale.
- Binance domina il 46,59% della quota di mercato, ma le preoccupazioni relative alla conformità spingono i trader a dare priorità alla sicurezza e allo status normativo.
- Bitcoin, Ethereum e token blockchain AI guidano le tendenze, con i token AI previsti per raggiungere una capitalizzazione di mercato di 60 miliardi di dollari entro il 2025.
CryptoQuant ha pubblicato il suo sondaggio del 2024 sulle tendenze del mercato delle criptovalute, concentrandosi sulla demografia degli investitori, sul comportamento degli exchange e sulle preferenze delle attività. La ricerca delineano diversi fattori che potrebbero plasmare il mercato quest'anno.
Il 2024 è stato un anno di due estremi per il mercato delle criptovalute che ha letteralmente raccontato una storia di due metà: ritardi insopportabilmente rinfrescanti e i più grandi trionfi visti da quanto esiste Bitcoin.
Gli ETF su Bitcoin ed Ethereum sono stati approvati all'inizio dell'anno, ma nemmeno l'adozione istituzionale è stata sufficiente per portare il mercato alla «terra promessa».
Ci è voluta la vittoria di un certo Donald J. Trump nelle elezioni statunitensi di novembre per spingere il treno del BTC oltre l'«obiettivo da sogno» di 100.000 dollari. E con ciò, gli investitori sono riusciti a rimarginare le ferite del portafoglio, poiché il mercato delle criptovalute ha registrato guadagni per settimane.
Quindi, cosa è realmente accaduto nel 2024? E le tendenze che hanno influenzato il mercato l'anno scorso si trasporteranno nel 2025?
Ecco una panoramica del sondaggio di CryptoQuant 2024⟦/N1⟧.
La demografia delle criptovalute: una base di investitori più giovane ed esperta
Nella piattaforma di dati del mercato delle criptovalute, l'sondaggio ha rivelato che il 60% dei rispondenti rientrava nella fascia d'età 25-44 anni; i Gen-Z e i millennial hanno indubbiamente una migliore comprensione delle criptovalute. Ciò che è particolarmente sorprendente è che oltre il 62% dei partecipanti lavora nel settore da più di tre anni.
Quindi, i giovani non stanno solo cavalcando l'onda della «prossima grande cosa»; sanno bene in cosa si stanno cacciando.
Per quanto riguarda il genere, l'89% dei rispondenti si è identificato come maschio e solo l'11% come femmina; lo spazio rimane prevalentemente dominato dagli uomini.
Gli investitori al dettaglio dominano il mercato
Anche se presumibilmente c'è un alto livello di esperienza, la maggior parte di questi investitori è ancora classificata come al dettaglio. La maggior parte di loro ha dichiarato investimenti annuali inferiori a 10.000 dollari.
L'analista di CryptoQuant Emma Lee ha dichiarato: «Questo indica che, sebbene le criptovalute abbiano attratto investitori al dettaglio, rimane un mercato altamente frammentato. La maggior parte degli utenti non sono grandi attori istituzionali, ma piuttosto investitori individuali che continuano a alimentare la crescita del mercato.»
A livello regionale, l'Asia ha guidato il carrozzone degli investimenti in criptovalute, con il 40% degli utenti provenienti da questa regione, seguita dall'Europa al 29% e dall'America del Nord al 10%.
L'analista David W. Kim ha spiegato che gli investitori al dettaglio hanno spinto molti exchange a soddisfare le operazioni di piccola entità. «I trader stanno privilegiando gli exchange con interfacce utente semplificate, il che è uno dei motivi per cui piattaforme come Binance rimangono così popolari», ha osservato Kim.
Nel frattempo, il trading spot di criptovalute continua a dominare il panorama delle criptovalute, con il 76% degli utenti che lo privilegia rispetto ad attività come il trading di derivati o lo staking. Solo il 28% dei partecipanti ha utilizzato le piattaforme di trading per i loro prodotti di rendimento, ed è qui che gli exchange possono intervenire se il mercato cresce.
Binance: Ovunque tranne negli Stati Uniti
Il sondaggio di CryptoQuant ha rivelato che Binance è la scelta preferita dagli appassionati di criptovalute. Più della metà (53%) dei rispondenti era favorevole a Binance, e quasi la metà deteneva la maggior parte dei propri asset sull'exchange.
I numeri non mentono: Binance comanda una sconcertante quota di mercato del 46,59%, basata su un volume spot cumulativo di 7,23 trilioni di dollari. Tuttavia, secondo il fondatore di CryptoQuant Ki Young-Ju, Coinbase guida la strada in America del Nord, con una quota di mercato del 45%.
Gli Stati Uniti usano Coinbase. Il mondo usa Binance. https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) Gennaio 16, 2025
Il sondaggio ha anche rivelato che l'83% dei partecipanti era consapevole dello stato di sicurezza e conformità degli exchange. La maggior parte dei trader evitava gli exchange che affrontavano sfide normative. Per quanto riguarda la conformità, il 32% dei rispondenti considerava Binance l'exchange più conforme alle normative. Il 14% dei rispondenti riteneva che Coinbase rispettasse le regole normative.
L'esperta del settore Maria Alvarez ha spiegato: «La forte concentrazione intorno ai principali exchange come Binance significa che i trader scommettono sulla liquidità. In un mercato così competitivo, gli exchange più piccoli affrontano una difficile sfida nell'attrarre e trattenere gli utenti.»
Il rapporto ha anche evidenziato la concentrazione dell'attività di mercato intorno a un piccolo numero di exchange. I primi cinque exchange—Binance, Bybit, Crypto.com, OKEx e Coinbase—controllano uno sconcertante 81,24% del volume spot cumulativo. Questo significa che exchange più piccoli come Upbit, Huobi Pro e Bithumb Korea, sebbene ancora rilevanti, contribuiscono solo una frazione del volume complessivo.
Curiosamente, il sondaggio segnala un netto calo del volume di manovra man mano che si scende nella lista degli exchange. Piattaforme più piccole come Coinone, Korbit e Binance USA registrano a malapena nuovi giocatori e detengono appena lo 0,4% della quota di mercato totale.
Bitcoin ed Ethereum leader di mercato, l'AI crescerà anch'essa
Per quanto riguarda la generazione di profitti, Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) rimangono il fiore all'occhiello del mercato. L'occasionale aumento di popolarità dei memecoin o dei token stagionali non è stato sufficiente a deviare l'attenzione degli investitori.
I trader hanno preferito in modo schiacciante queste criptovalute consolidate; non c'è segno che non lo faranno quest'anno. Bitcoin ed Ethereum molto probabilmente continueranno a guidare la carica nel 2025.
Detto questo, il sondaggio segnala una tendenza emergente: la crescente interesse per le integrazioni blockchain di intelligenza artificiale (AI). Attualmente valutate a circa 15 miliardi di dollari, i token AI hanno registrato un notevole aumento dei prezzi nell'ultimo trimestre del 2024, registrando una crescita del 222%.
Gracy Chen, CEO dell'exchange di criptovalute Bitget, ritiene che il mercato dei token AI potrebbe raggiungere una capitalizzazione di mercato di 60 miliardi di dollari entro il 2025. Come riportato da Cryptopolitan, questa tendenza è ancora nelle sue fasi iniziali, ma ha il potenziale per sconvolgere i mercati finanziari nei prossimi anni, anche se non prima del 2025.
I cervelli più intelligenti del crypto leggono già la nostra newsletter. Vuoi unirti a loro? Unisciti a loro.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
