Le tendenze chiave che stanno rimodellando il panorama delle criptovalute nel 2025

CryptoQuant ha pubblicato il suo sondaggio del 2024 sulle tendenze del mercato delle criptovalute, concentrandosi sulla demografia degli investitori, sul comportamento degli exchange e sulle preferenze in termini di asset. La ricerca delinea diversi fattori che potrebbero influenzare il mercato quest'anno.

Il 2024 è stato un anno di due estremi per il mercato delle criptovalute, che ha letteralmente raccontato una storia divisa in due metà: battute d'arresto insopportabili e sconcertanti e i più grandi trionfi visti da quando Bitcoin esiste.

Gli ETF Bitcoin ed Ethereum sono stati approvati all'inizio dell'anno, ma nemmeno l'adozione istituzionale è stata sufficiente a portare il mercato verso la "terra promessa" 

È stata la vittoria di un certo Donald J. Trump alle elezioni statunitensi di novembre a spingere il Bitcoin oltre l'obiettivo "da sogno" di 100.000 dollari. E così, gli investitori sono riusciti a lenire le proprie perdite, mentre il mercato delle criptovalute ha continuato a registrare guadagni per settimane.

Quindi, cosa è realmente accaduto nel 2024? E le tendenze che hanno influenzato il mercato lo scorso anno si protrarranno anche nel 2025?

Ecco un'analisi del sondaggio di CryptoQuant del 2024. 

La demografia delle criptovalute: una base di investitori più giovane ed esperta

Secondo un sondaggio della piattaforma di dati sul mercato delle criptovalute , il 60% deglidentrientra nella fascia d'età 25-44 anni; la Generazione Z e i Millennials hanno indubbiamente una migliore comprensione del mondo delle criptovalute. Ma ciò che colpisce in particolare è che oltre il 62% dei partecipanti opera nel settore da più di tre anni.

Quindi, i giovani non stanno semplicemente cavalcando l'onda della "prossima grande novità", ma sanno a cosa vanno incontro.

Sul fronte di genere, l'89% deglidentsi èdentcome uomo e solo l'11% come donna; lo spazio rimane prevalentemente dominato dagli uomini.

Gli investitori al dettaglio dominano il mercato

Nonostante il presumibilmente elevato livello di esperienza, la maggior parte di questi investitori rientra ancora nella categoria "al dettaglio". La maggior parte di loro ha dichiarato investimenti annuali inferiori a 10.000 dollari. 

Emma Lee, analista di CryptoQuant, osserva: "Questo indica che, sebbene le criptovalute abbianotracgli investitori al dettaglio, rimangono un mercato altamente frammentato. La maggior parte degli utenti non sono grandi investitori istituzionali, bensì singoli investitori che continuano ad alimentare la crescita del mercato."

A livello regionale, l'Asia è in testa alla classifica degli investimenti in criptovalute, con il 40% degli utenti provenienti da questa regione, seguita dall'Europa con il 29% e dal Nord America con il 10%.

L'analista David W. Kim ha spiegato che gli investitori al dettaglio hanno spinto molte piattaforme di scambio ad adattarsi alle transazioni di piccolo importo. "I trader danno priorità alle piattaforme con interfacce utente semplificate, ed è questo uno dei motivi per cui piattaforme come Binance rimangono così popolari", ha osservato Kim.

Nel frattempo, il trading spot di criptovalute continua a dominare il panorama delle criptovalute, con il 76% degli utenti che lo privilegia rispetto ad attività come il trading di derivati ​​o lo staking. Solo il 28% dei partecipanti ha utilizzato piattaforme di trading per i propri prodotti di guadagno, ed è qui che gli exchange possono attingere se il mercato cresce.

Binance: ovunque tranne che negli Stati Uniti

Il sondaggio di CryptoQuant ha rivelato che Binance è la scelta migliore per gli appassionati di criptovalute. Più della metà (53%) deglidentsi è dichiarata favorevole a Binancee quasi la metà deteneva la maggior parte dei propri asset sull'exchange. 

I numeri non mentono: Binance detiene uno sbalorditivo 46,59% della quota di mercato totale, sulla base di un volume spot cumulativo di 7,23 trilioni di dollari. Tuttavia, secondo il fondatore di CryptoQuant, Ki Young-Ju, Coinbase è leader in Nord America, con una quota di mercato del 45%.

Gli Stati Uniti usano Coinbase. Il resto del mondo usa Binance. https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 16 gennaio 2025

Il sondaggio ha inoltre rivelato che l'83% dei partecipanti era attento alla sicurezza e alla conformità degli exchange. La maggior parte dei trader evitava gli exchange che si trovavano ad affrontare sfide normative. In termini di conformità, il 32% deglidentconsiderava Binance l'exchange più conforme alle normative. Il 14% deglidentriteneva che Coinbase avesse rispettato le normative.

L'esperta del settore Maria Alvarez ha spiegato: "L'elevata concentrazione attorno ai principali exchange come Binance significa che i trader puntano sulla liquidità. In un mercato così competitivo, gli exchange più piccoli si trovano ad affrontare una difficile sfida nell'attrarretracfidelizzare gli utenti."

Il rapporto ha anche evidenziato la concentrazione dell'attività di mercato su un numero limitato di exchange. I primi cinque exchange –Binance, Bybit, Crypto.com, OKEx e Coinbase – controllano ben l'81,24% del volume spot cumulativo. Ciò significa che exchange più piccoli come Upbit, Huobi Pro e Bithumb Korea, pur essendo rilevanti, contribuiscono solo in minima parte al volume complessivo.

È interessante notare che il sondaggio rileva un forte calo dei volumi di scambio man mano che si scende nell'elenco degli exchange. Piattaforme più piccole come Coinone, Korbit e Binance USA registrano a malapena nuovi operatori e detengono appena lo 0,4% della quota di mercato totale. 

Leader del mercato Bitcoin ed Ethereum , crescerà anche l'intelligenza artificiale

In termini di generazione di profitti, Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) rimangono le attrazioni del mercato. L'occasionale impennata di popolarità dei memecoin o dei token stagionali non è stata sufficiente a distogliere l'attenzione degli investitori. 

I trader hanno preferito in modo schiacciante queste criptovalute consolidate; non ci sono segnali che non lo faranno quest'anno. Bitcoin ed Ethereum continueranno molto probabilmente a guidare la carica nel 2025.

Detto questo, l'indagine rileva una tendenza emergente: il crescente interesse per le integrazioni blockchain dell'intelligenza artificiale (IA). Attualmente valutati a circa 15 miliardi di dollari, i token di IA hanno registrato un notevole rialzo dei prezzi nell'ultimo trimestre del 2024, registrando una crescita del 222%. 

Gracy Chen, CEO dell'exchange di criptovalute Bitget, ritiene che il mercato dei token basati sull'intelligenza artificiale potrebbe raggiungere una capitalizzazione di mercato di 60 miliardi di dollari entro il 2025. Come riportato da Cryptopolitan, questa tendenza è ancora nelle sue fasi iniziali, ma ha il potenziale per sconvolgere i mercati finanziari nei prossimi anni, anche se non prima del 2025.