重塑2025加密货币市场的关键趋势

作者

Florence Muchai 4 分钟阅读发布于 1月 16日，2025年

CryptoQuant 2024年调查显示，年轻且经验丰富的零售加密货币投资者推动市场增长，亚洲地区参与度领先。
币安占据46.59%的市场份额，但合规问题促使交易者优先考虑安全性和监管状态。
比特币、以太坊和AI区块链代币引领趋势，预计AI代币到2025年市值将达到600亿美元。

CryptoQuant发布了其2024年加密市场趋势调查，重点关注投资者人口统计、交易所行为和资产偏好。该研究概述了几个可能塑造今年市场的因素。

2024年是加密货币市场两极分化的一年， literally 讲述了一个关于两半的故事：难以忍受的清醒挫折和比特币有史以来见证的最大胜利。

年初，比特币和以太坊ETF获得批准，但即使是机构采用也不足以将市场带入“应许之地”。

正是唐纳德·J·特朗普在11月美国选举中的胜利，推动了BTC列车越过100,000美元的“梦想目标”。随之而来的是，投资者设法治愈了口袋的伤口，因为加密市场连续几周保持绿色（上涨）。

那么，2024年到底发生了什么？影响去年市场的趋势会延续到2025年吗？

以下是CryptoQuant的2024调查摘要。

加密货币人口统计：年轻且经验丰富的投资者群体

在该加密市场数据平台的调查中，60%的受访者年龄在25-44岁之间；Z世代和千禧一代无疑对加密有更好的理解。但特别引人注目的是，超过62%的参与者在该行业已经工作超过三年。

所以，年轻人不仅仅是在追逐“下一个大事件”的浪潮；他们知道自己正在做什么。

在性别方面，89%的受访者自认为是男性，只有11%是女性；该领域仍然主要由男性主导。

散户投资者主导市场

尽管 presumably 拥有高水平的经验，但大多数这些投资者仍被归类为散户。他们中的大多数人报告年度投资低于10,000美元。

CryptoQuant分析师Emma Lee指出，“这表明虽然加密吸引了零售投资者，但它仍然是一个高度碎片化的市场。大多数用户不是大型机构参与者，而是继续推动市场增长的个体投资者。”

在地区方面，亚洲引领了加密货币投资热潮，40%的用户来自该地区，其次是欧洲占29%，北美占10%。

分析师David W. Kim解释说，零售投资者推动了许多交易所迎合小额交易。“交易者优先考虑具有简化用户界面的交易所，这也是像Binance这样的平台如此受欢迎的原因之一，”Kim指出。

与此同时，现货加密货币交易继续主导着加密货币市场，76%的用户优先考虑现货交易，而非衍生品交易或质押等活动。只有28%的参与者使用交易平台进行其收益产品交易，如果市场增长，交易所可以在此领域发力。

Binance：无处不在，除了美国

CryptoQuant调查显示，Binance是加密货币爱好者的首选。超过一半（53%）的受访者支持Binance，近一半的受访者将大部分资产存放在该交易所。

数字不会说谎：Binance占据了惊人的46.59%的总市场份额，基于7.23万亿美元的累计现货交易量。然而，根据CryptoQuant创始人Ki Young-Ju的说法，Coinbase在北美领先，市场份额为45%。

美国使用Coinbase。世界使用Binance。 https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL
—— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 1月 16, 2025

调查还显示，83%的参与者关注交易所的安全和合规状况。大多数交易者避免使用面临监管挑战的交易所。在合规方面，32%的受访者认为Binance是最符合监管规定的交易所。14%的受访者认为Coinbase遵守监管规则。

行业专家Maria Alvarez解释说：“围绕Binance等顶级交易所的高度集中意味着交易者在押注流动性。在这样的竞争市场中，小型交易所面临着吸引和留住用户的巨大挑战。”

报告还强调了市场活动集中在少数几家交易所。前五家交易所——Binance、Bybit、Crypto.com、OKEx和Coinbase——控制了惊人的81.24%的累计现货交易量。这意味着像Upbit、Huobi Pro和Bithumb Korea这样的小型交易所，虽然仍然相关，但只贡献了总体交易量的一小部分。

有趣的是，调查指出，随着你向下移动交易所列表，交易量急剧下降。像Coinone、Korbit和Binance USA这样的小型平台 barely 注册新玩家， barely 持有0.4%的总市场份额。