- CryptoQuantの2024年調査では、若く経験豊富な個人投資家が市場成長を牽引しており、アジアが地域別参加でリードしていることが浮き彫りになりました。
- バイナンスは市場シェアの46.59%を占めていますが、コンプライアンスへの懸念からトレーダーはセキュリティと規制対応状況を最優先しています。
- ビットコイン、イーサリアム、AIブロックチェーントークンがトレンドを主導しており、AIトークンの時価総額は2025年までに600億ドルに達すると予測されています。
CryptoQuantは、投資家の人口統計、取引所の行動、資産の好み focused に、2024年の暗号資産市場のトレンドに関する調査をリリースしました。この研究は、今年市場を形成する可能性のあるいくつかの要因を概説しています。
2024年は、暗号通貨市場にとって極端な二面性を見せた年でした。まさに「二つの物語」を語ったこの年は、耐え難いほど厳しい現実的な挫折と、ビットコインが存在して以来見られた最大の勝利という、二つの半分で構成されていました。
ビットコインとイーサリアムのETFが年初に承認されましたが、機関投資家の採用が進んだとしても、市場を「約束の地」へ導くには不十分でした。
ドナルド・J・トランプ氏が11月の米国選挙で勝利したことが、BTCを10万ドルという「夢の目標」へと押し上げるきっかけとなりました。それにより、暗号通貨市場が数週間緑（上昇）で推移する中で、投資家はようやく傷ついた資産を回復させることができました。
では、2024年に実際に何が起こったのでしょうか？ また、昨年市場に影響を与えたトレンドは2025年も続くのでしょうか？
以下に、CryptoQuantの2024調査の概要を示します。
暗号通貨の人口統計：若くして経験豊富な投資家基盤
暗号資産市場データプラットフォームの調査では、回答者の60%が25〜44歳の範囲に属していました。Gen-Zとミレニアル世代は間違いなく暗号資産をよりよく理解しています。しかし、特に印象的なのは、参加者の62%以上が業界に3年以上在籍していることです。
つまり、若者たちは単に「次の大物」の波に乗っているだけでなく、自分が何に乗り込んでいるのかを理解しているのです。
性別については、回答者の89%が男性と自己識別し、女性はわずか11%でした。この分野は依然として男性が支配しています。
個人投資家が市場を支配
おそらく高いレベルの経験があるにもかかわらず、これらの投資家の大多数は依然として個人投資家（リテール）に分類されます。彼らの多くは年間投資額が1万ドル未満であると報告しています。
CryptoQuantのアナリスト、Emma Lee氏は次のように指摘しています。「これは、暗号資産が小売投資家を引き付けている一方で、依然として非常に断片化された市場であることを示しています。大多数のユーザーは大規模な機関プレイヤーではなく、市場の成長を継続的に後押しする個人投資家です。」
地域別では、アジアが暗号通貨投資の先頭を走り、ユーザーの40%がこの地域から来ており、次いでヨーロッパが29%、北米が10%でした。
アナリストのDavid W. Kim氏は、小売投資家が多くの取引所をより小さな取引に対応させる原動力となったと説明しました。「トレーダーは、簡素化されたユーザーインターフェースを持つ取引所を優先しており、それがBinanceのようなプラットフォームがそれほど人気のある理由の一つです」と、Kim氏は述べました。
一方、スポット暗号通貨取引は引き続き暗号通貨市場を支配しており、76%のユーザーがデリバティブ取引やステーキングなどの活動よりもこれを優先しています。参加者の28%のみが収益商品のために取引プラットフォームを使用しており、これが市場が成長した場合に取引所が参入できるポイントです。
Binance：米国を除く世界中で
CryptoQuantの調査により、Binanceが暗号通貨愛好家のトップチョイスであることが明らかになりました。回答者の過半数（53%）がBinanceを支持し、ほぼ半数が資産の大部分を同取引所に保有していました。
数字は嘘をつきません：Binanceは、7.23兆ドルの累積スポット取引高に基づき、総市場シェアの驚くべき46.59%を支配しています。しかし、CryptoQuantの創設者であるKi Young-Ju氏によると、北米ではCoinbaseが市場シェア45%で先頭を走っています。
米国ではCoinbaseが、世界ではBinanceが使われています。 https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 16月 2025日
調査では、参加者の83%が取引所のセキュリティとコンプライアンス状況に注意を払っていることも明らかになりました。多くのトレーダーは規制上の課題に直面した取引所を避けていました。コンプライアンスに関しては、回答者の32%がBinanceを最も規制に準拠した取引所と考えていました。回答者の14%がCoinbaseは規制ルールに従っていると認識していました。
業界専門家のマリア・アルバレス氏は、「Binanceのようなトップ取引所への集中は、トレーダーが流動性に賭けていることを意味します。そのような競争の激しい市場では、小規模な取引所はユーザーを引き付け、維持する上で困難な課題に直面しています。」と説明しました。
レポートはまた、市場活動が少数の取引所に集中していることも強調しました。上位5つの取引所（Binance、Bybit、Crypto.com、OKEx、Coinbase）は、累積スポット取引高の驚くべき81.24%を支配しています。これは、Upbit、Huobi Pro、Bithumb Koreaのような小規模な取引所が依然として関連性を保っているものの、全体のボリュームのわずかな部分しか貢献していないことを意味します。
興味深いことに、調査では取引所のリストを下るにつれて取引高が急激に減少することが指摘されています。Coinone、Korbit、Binance USAのような小規模なプラットフォームは、新規プレイヤーをほとんど獲得できず、総市場シェアのわずか0.4%しか占めていません。
ビットコインとイーサリアムは市場のリーダー、AIも成長する
利益創出に関しては、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）が市場の注目を集め続けています。memecoinや季節的なトークンの人気が一時的に高まることはありましたが、投資家の注目をそらすには至りませんでした。
トレーダーはこれらの確立された暗号通貨を圧倒的に好んでおり、今年もその傾向が続く兆候はありません。ビットコインとイーサリアムは2025年も引き続き主導権を握り続けるでしょう。
一方で、調査では新たなトレンドが指摘されています。それは、人工知能（AI）ブロックチェーン統合への関心の高まりです。現在約150億ドルと評価されているAIトークンは、2024年第4四半期に顕著な価格上昇傾向を示し、222%の成長を記録しました。
暗号通貨取引所BitgetのCEO、Gracy Chen氏は、AIトークンの市場が2025年までに時価総額600億ドルに達する可能性があると信じています。Cryptopolitanの報道によれば、この傾向はまだ初期段階にありますが、2025年ほど早くはないものの、今後数年間で金融市場を混乱させる可能性があります。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
