- Опрос CryptoQuant 2024 года подчеркивает, что молодые и опытные розничные криптоинвесторы стимулируют рост рынка, при этом Азия лидирует по региональному участию.
- Binance доминирует с долей рынка 46,59%, но проблемы соответствия нормативным требованиям заставляют трейдеров отдавать приоритет безопасности и регуляторному статусу.
- Биткоин, Эфириум и токены блокчейна ИИ задают тренды, причем ожидается, что капитализация рынка токенов ИИ достигнет 60 млрд долларов к 2025 году.
CryptoQuant выпустила свой опрос 2024 года о тенденциях криптовалютного рынка, сосредоточившись на демографии инвесторов, поведении на биржах и предпочтениях в активах. Исследование описывает несколько факторов, которые могут сформировать рынок в этом году.
2024 год стал годом двух крайностей для крипторынка, который буквально рассказал историю двух половин: невыносимые трезвящие удары и самые большие триумфы, которые только можно было увидеть за всю историю существования Биткоина.
ETF на Биткоин и Эфириум были одобрены в начале года, но даже институциональное принятие не смогло вывести рынок на «обетованную землю».
Потребовалась победа некоего Дональда Дж. Трампа на ноябрьских выборах в США, чтобы подтолкнуть поезд BTC к «мечтанной цели» в $100 000. И с этим инвесторам удалось залечить раны своих кошельков, так как криптовалютный рынок торговался в зеленой зоне в течение нескольких недель.
Итак, что же на самом деле произошло в 2024 году? И сохранятся ли тенденции, повлиявшие на рынок в прошлом году, в 2025-м?
Вот подробный разбор опроса CryptoQuant’s 2024.
Демография криптоинвесторов: более молодая и опытная база инвесторов
В опросе платформы данных криптовалютного рынка 60% респондентов попали в возрастной диапазон 25–44 года; представители поколения Z и миллениалы, безусловно, лучше понимают криптовалюты. Но особенно примечательно то, что более 62% участников работают в отрасли более трех лет.
Таким образом, молодые люди не просто катаются на волне «следующей большой вещи»; они четко понимают, во что ввязываются.
Что касается гендерного состава, 89% респондентов идентифицировали себя как мужчин и лишь 11% как женщин; сфера по-прежнему преимущественно мужская.
Розничные инвесторы доминируют на рынке
Несмотря на предположительно высокий уровень опыта, большинство этих инвесторов все еще классифицируются как розничные. Большинство из них сообщили о годовых инвестициях менее чем в 10 000 долларов.
Аналитик CryptoQuant Эмма Ли отмечает: «Это указывает на то, что, хотя криптовалюта привлекла розничных инвесторов, она остается высоко фрагментированным рынком. Большинство пользователей — не крупные институциональные игроки, а отдельные инвесторы, которые продолжают подпитывать рост рынка.»
Регионально Азия возглавила волну криптоинвестиций: 40% пользователей из этого региона, за ней следует Европа с 29% и Северная Америка с 10%.
Аналитик Дэвид В. Ким объяснил, что розничные инвесторы заставили многие биржи адаптироваться к небольшим сделкам. «Трейдеры отдают приоритет биржам с упрощенными пользовательскими интерфейсами, что является одной из причин, по которым такие платформы, как Binance, остаются такими популярными», — отметил Ким.
Тем временем спотовая торговля криптовалютами продолжает доминировать в криптоландшафте: 76% пользователей отдают ей приоритет над такими активностями, как торговля деривативами или стейкинг. Лишь 28% участников использовали торговые платформы для своих доходных продуктов, и именно здесь биржи могут найти возможности для роста, если рынок расширится.
Binance: везде, кроме США
Опрос CryptoQuant показал, что Binance является выбором №1 для криптоэнтузиастов. Более половины (53%) респондентов поддержали Binance, а почти половина держала большую часть своих активов на этой бирже.
Цифры не врут: Binance контролирует ошеломляющие 46,59% общей доли рынка на основе совокупного спотового объема в 7,23 триллиона долларов. Однако, по словам основателя CryptoQuant Ки Ён-Джу, в Северной Америке лидирует Coinbase с долей рынка 45%.
США используют Coinbase. Мир использует Binance. https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL
— Ки Янг Джу (@ki_young_ju) 1 16, 2025 января
Опрос также показал, что 83% участников внимательно относились к безопасности и соответствию бирж нормативным требованиям. Большинство трейдеров избегали бирж, столкнувшихся с регуляторными проблемами. Что касается соответствия нормативным требованиям, 32% респондентов сочли Binance наиболее соответствующей регуляторным требованиям биржей. 14% респондентов считали, что Coinbase соблюдает правила.
Эксперт отрасли Мария Альварес объяснила: «Высокая концентрация вокруг таких крупных бирж, как Binance, означает, что трейдеры делают ставку на ликвидность. На таком конкурентном рынке меньшим биржам приходится сталкиваться с серьезными трудностями в привлечении и удержании пользователей.»
В отчете также подчеркивается концентрация рыночной активности вокруг небольшого числа бирж. Пять ведущих бирж — Binance, Bybit, Crypto.com, OKEx и Coinbase — контролируют ошеломляющие 81,24% совокупного спотового объема. Это означает, что меньшие биржи, такие как Upbit, Huobi Pro и Bithumb Korea, хотя и остаются значимыми, вносят лишь малую долю в общий объем.
Интересно, что в опросе отмечается резкое падение объема торгов по мере продвижения вниз по списку бирж. Меньшие платформы, такие как Coinone, Korbit и Binance USA, едва привлекают новых игроков и держат лишь около 0,4% общей доли рынка.
Лидеры рынка Биткоин и Эфириум, ИИ тоже будет расти
Что касается генерации прибыли, Биткоин (BTC) и Эфириум (ETH) остаются «изюминкой» рынка. Периодические всплески популярности мемкоинов или сезонных токенов не смогли отвлечь внимание инвесторов.
Трейдеры подавляющим большинством предпочли эти устоявшиеся криптовалюты; нет признаков того, что они откажутся от этого в этом году. Биткоин и Эфириум с большей вероятностью продолжат лидировать в 2025 году.
Тем не менее, опрос отмечает emerging trend: растущий интерес к интеграциям блокчейна с искусственным интеллектом (ИИ). В настоящее время оцениваемый примерно в 15 миллиардов долларов, токены ИИ продемонстрировали впечатляющий рост цен в последнем квартале 2024 года, увеличившись на 222%.
Грейси Чен, генеральный директор криптобиржи Bitget, считает, что рынок токенов искусственного интеллекта может достичь рыночной капитализации в 60 миллиардов долларов к 2025 году. Как сообщал Cryptopolitan, эта тенденция находится на ранней стадии, но обладает потенциалом изменить финансовые рынки в ближайшие годы, хотя, возможно, не так скоро, как в 2025 году.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
