- В исследовании CryptoQuant за 2024 год отмечается, что молодые и опытные розничные криптоинвесторы являются движущей силой роста рынка, при этом Азия лидирует по региональному участию.
- Binance занимает 46,59% рынка, но опасения по поводу соблюдения нормативных требований заставляют трейдеров отдавать приоритет безопасности и регуляторному статусу.
- Bitcoin, Ethereumи токены на основе блокчейна с искусственным интеллектом лидируют в трендах, при этом прогнозируется, что к 2025 году рыночная капитализация токенов, связанных с ИИ, достигнет 60 миллиардов долларов.
Компания CryptoQuant опубликовала свой обзор тенденций криптовалютного рынка за 2024 год, в котором основное внимание уделяется демографическим характеристикам инвесторов, поведению на биржах и предпочтениям в отношении активов. В исследовании обозначены несколько факторов, которые могут повлиять на рынок в этом году.
2024 год стал годом двух крайностей для криптовалютного рынка, буквально разделившимся на две половины: невыносимые, отрезвляющие неудачи и крупнейшие триумфы за всю историю существования Bitcoin .
В начале года были одобрены ETF Bitcoin и Ethereum , но даже институционального внедрения оказалось недостаточно, чтобы привести рынок к «земле обетованной»
Победа Дональда Дж. Трампа на ноябрьских выборах в США подтолкнула биткоин к «мечтательной цели» в 100 000 долларов. И после этого инвесторы смогли залечить свои карманные раны, пока криптовалютный рынок торговался в плюсе в течение нескольких недель.
Итак, что же на самом деле произошло в 2024 году? И сохранятся ли тенденции, повлиявшие на рынок в прошлом году, в 2025 году?
Вот результаты опроса CryptoQuant за 2024 год.
Криптовалютная аудитория: более молодая и опытная база инвесторов
В опросе платформы данных о криптовалютном рынке 60% респондентовdentв возрастной группе от 25 до 44 лет; представители поколений Z и миллениалов, несомненно, лучше разбираются в криптовалютах. Но особенно поразительно то, что более 62% участников работают в этой отрасли более трех лет.
Таким образом, молодые люди не просто плывут по течению «следующей большой моды»; они знают, на что идут.
Что касается гендерного аспекта, 89%dentdentкак мужчины и только 11% как женщины; эта сфера по-прежнему остается преимущественно мужской.
На рынке доминируют розничные инвесторы
Несмотря на предположительно высокий уровень опыта, большинство этих инвесторов по-прежнему относятся к категории розничных. Большинство из них сообщили о годовых инвестициях менее 10 000 долларов.
Аналитик CryptoQuant Эмма Ли отмечает: «Это указывает на то, что, хотя криптовалюты и привлеклиtracинвесторов, рынок остается сильно фрагментированным. Большинство пользователей — это не крупные институциональные игроки, а скорее индивидуальные инвесторы, которые продолжают подпитывать рост рынка»
В региональном разрезе Азия лидирует по объему инвестиций в криптовалюты: 40% пользователей проживают в этом регионе, за ней следуют Европа с 29% и Северная Америка с 10%.
Аналитик Дэвид В. Ким объяснил, что розничные инвесторы подтолкнули многие биржи к ориентации на мелкие сделки. «Трейдеры отдают приоритет биржам с упрощенным пользовательским интерфейсом, и это одна из причин, почему такие платформы, как Binance остаются такими популярными», — отметил Ким.
Тем временем, спотовая торговля криптовалютами продолжает доминировать на криптовалютном рынке: 76% пользователей отдают ей приоритет перед такими видами деятельности, как торговля деривативами или стейкинг. Только 28% участников использовали торговые платформы для своих продуктов, приносящих доход, и именно здесь биржи могут получить свою долю рынка, если он вырастет.
Binance: везде, кроме США
Опрос CryptoQuant показал, что Binance является лучшим выбором для криптоэнтузиастов. Более половины (53%)dentвысказались за Binance, и почти половина хранит большую часть своих активов на этой бирже.
Цифры не лгут: Binance занимает ошеломляющие 46,59% общей доли рынка, исходя из совокупного объема спотовых операций в 7,23 триллиона долларов. Однако, по словам основателя CryptoQuant Ки Ён-Джу, Coinbase лидирует в Северной Америке с долей рынка в 45%.
США используют Coinbase. Весь мир использует Binance. https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL
— Ки Ён Джу (@ki_young_ju) 16 января 2025 г
Опрос также показал, что 83% участников обращали внимание на безопасность и соответствие бирж требованиям законодательства. Большинство трейдеров избегали бирж, сталкивающихся с проблемами регулирования. Что касается соответствия требованиям, 32%dentсчитали Binance наиболее соответствующей нормативным требованиям биржей. 14%dentсчитали, что Coinbase играет на правилах регулирования.
Эксперт отрасли Мария Альварес пояснила: «Высокая концентрация вокруг ведущих бирж, таких как Binance означает, что трейдеры делают ставку на ликвидность. На таком конкурентном рынке более мелкие биржи сталкиваются с серьезными проблемами вtracи удержании пользователей»
В отчете также подчеркивается концентрация рыночной активности вокруг небольшого числа бирж. Пять крупнейших бирж —Binance, Bybit, Crypto.com, OKEx и Coinbase — контролируют ошеломляющие 81,24% совокупного спотового объема. Это означает, что более мелкие биржи, такие как Upbit, Huobi Pro и Bithumb Korea, хотя и остаются значимыми, вносят лишь незначительный вклад в общий объем.
Интересно, что исследование отмечает резкое падение объема торгов по мере продвижения вниз по списку бирж. Более мелкие платформы, такие как Coinone, Korbit и Binance USA, практически не привлекают новых игроков и занимают всего 0,4% от общей доли рынка.
Bitcoin и Ethereum лидеры рынка, искусственный интеллект тоже будет развиваться
Когда речь заходит о получении прибыли, Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) остаются привлекательными активами рынка. Периодические всплески популярности мемкоинов или сезонных токенов не смогли переключить внимание инвесторов.
Трейдеры в подавляющем большинстве случаев отдавали предпочтение этим устоявшимся криптовалютам; нет никаких признаков того, что они изменят свою позицию в этом году. Bitcoin и Ethereum скорее всего, продолжат лидировать и в 2025 году.
Тем не менее, в исследовании отмечается новая тенденция: растущий интерес к интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в блокчейн. В настоящее время токены ИИ оцениваются примерно в 15 миллиардов долларов и продемонстрировали впечатляющий рост цены в последнем квартале 2024 года, показав увеличение на 222%.
Грейси Чен, генеральный директор криптовалютной биржи Bitget, считает, что рынок токенов, связанных с искусственным интеллектом, может достичь рыночной капитализации в 60 миллиардов долларов к 2025 году. Как эта Cryptopolitanтенденция пока находится на ранней стадии, но она потенциально может изменить финансовые рынки в ближайшие годы, хотя и не раньше 2025 года. ,
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Флоренс Мучай
Флоренс последние 6 лет освещает новости в сфере криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Ее образование в области компьютерных наук в Университете науки и технологий Меру и в области управления стихийными бедствиями и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей богатый опыт в изучении языков, наблюдательности и технических навыках. Флоренс работала в VAP Group и редактором в нескольких криптомедийных изданиях.
