Les principales tendances qui redessinent le paysage crypto de 2025

CryptoQuant a publié son enquête 2024 sur les tendances du marché des cryptomonnaies, axée sur le profil des investisseurs, les comportements sur les plateformes d'échange et les préférences en matière d'actifs. L'étude met en lumière plusieurs facteurs susceptibles d'influencer le marché cette année.

L'année 2024 a été marquée par deux extrêmes pour le marché des cryptomonnaies, racontant littéralement une histoire en deux temps : des revers insupportables et des triomphes sans précédent depuis l'existence Bitcoin .

Les ETF Bitcoin et Ethereum ont été approuvés en début d'année, mais même l'adoption institutionnelle n'a pas suffi à propulser le marché vers la « terre promise » 

Il a fallu la victoire de Donald J. Trump aux élections américaines de novembre pour que le Bitcoin franchisse le cap symbolique des 100 000 $. Grâce à cela, les investisseurs ont pu panser leurs poches tandis que le marché des cryptomonnaies affichait une hausse pendant des semaines.

Alors, que s'est-il réellement passé en 2024 ? Et les tendances qui ont influencé le marché l'année dernière se poursuivront-elles en 2025 ?

Voici une analyse détaillée de l'enquête 2024 de CryptoQuant. 

Le profil démographique des cryptomonnaies : une base d’investisseurs plus jeunes et expérimentés

menée par une plateforme de données sur le marché des cryptomonnaies une enquête, 60 % desdentont entre 25 et 44 ans ; la génération Z et les millennials ont sans aucun doute une meilleure compréhension des cryptomonnaies. Mais le plus frappant est que plus de 62 % des participants travaillent dans ce secteur depuis plus de trois ans. 

Les jeunes ne se contentent donc pas de surfer sur la vague de la « prochaine grande nouveauté » ; ils savent dans quoi ils s'engagent.

Sur le plan du genre, 89 % desdentse sontdentcomme hommes et seulement 11 % comme femmes ; le secteur reste donc majoritairement dominé par les hommes.

Les investisseurs particuliers dominent le marché

Malgré leur expérience supposée élevée, la majorité de ces investisseurs sont toujours considérés comme des particuliers. La plupart d'entre eux ont déclaré des investissements annuels inférieurs à 10 000 $. 

Emma Lee, analyste chez CryptoQuant, remarque : «Cela indique que si les cryptomonnaies onttracles investisseurs particuliers, elles restent un marché très fragmenté. La majorité des utilisateurs ne sont pas des acteurs institutionnels de grande envergure, mais plutôt des investisseurs individuels qui continuent d'alimenter la croissance du marché.»

Au niveau régional, l'Asie a mené la danse en matière d'investissement dans les cryptomonnaies, avec 40 % des utilisateurs originaires de cette région, suivie de l'Europe à 29 % et de l'Amérique du Nord à 10 %.

L'analyste David W. Kim a expliqué que les investisseurs particuliers ont incité de nombreuses plateformes d'échange à s'adapter aux transactions de plus petite taille. «Les traders privilégient les plateformes dotées d'interfaces utilisateur simplifiées, ce qui explique en partie Binance la popularité», a-t-il souligné.

Parallèlement, le trading de cryptomonnaies au comptant continue de dominer le marché, 76 % des utilisateurs le privilégiant à des activités comme le trading de produits dérivés ou le staking. Seuls 28 % des participants utilisent des plateformes de trading pour leurs produits générateurs de revenus ; c’est là que les plateformes d’échange pourraient tirer profit en cas de croissance du marché.

Binance: Partout sauf aux États-Unis

L'enquête de CryptoQuant a révélé que Binance est la plateforme de choix des passionnés de cryptomonnaies. Plus de la moitié (53 %) desdentont exprimé leur préférence pour Binance, et près de la moitié y détiennent la majorité de leurs actifs. 

Les chiffres sont éloquents : Binance détient une part de marché impressionnante de 46,59 %, basée sur un volume cumulé de transactions au comptant de 7 230 milliards de dollars. Cependant, selon Ki Young-Ju, fondateur de CryptoQuant, Coinbase domine le marché nord-américain avec une part de marché de 45 %.

Aux États-Unis, on utilise Coinbase. Dans le reste du monde, on utilise Binance. https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL

– Ki Young Ju (@ki_young_ju) 16 janvier 2025

L'enquête a également révélé que 83 % des participants étaient attentifs à la sécurité et à la conformité des plateformes d'échange. La plupart des traders évitaient celles qui rencontraient des difficultés réglementaires. En matière de conformité, 32 % desdentconsidéraient Binance comme la plateforme la plus respectueuse de la réglementation. 14 %dentque Coinbase respectait les règles réglementaires.

L'experte du secteur, Maria Alvarez, a expliqué : «La forte concentration autour des principales plateformes d'échange comme Binancetractrac tractractractrac tractracet fidéliser les utilisateurs.»

Le rapport a également mis en lumière la concentration de l'activité du marché autour d'un petit nombre de plateformes d'échange. Les cinq principales –Binance, Bybit, Crypto.com, OKEx et Coinbase – contrôlent à elles seules 81,24 % du volume cumulé des transactions au comptant. De ce fait, les plateformes plus petites comme Upbit, Huobi Pro et Bithumb Korea, bien qu'ayant encore une certaine importance, ne contribuent que très peu au volume total.

Il est intéressant de noter que l'étude révèle une forte baisse du volume d'échanges à mesure que l'on descend dans la liste des plateformes. Les plateformes plus petites comme Coinone, Korbit et Binance USA enregistrent très peu de nouveaux utilisateurs et ne détiennent qu'à peine 0,4 % de la part de marché totale. 

Bitcoin et Ethereum dominent le marché, l'IA va également se développer

En matière de génération de profits, Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) restent les cryptomonnaies phares du marché. Les pics de popularité ponctuels des memecoins ou des tokens saisonniers n'ont pas suffi à détourner l'attention des investisseurs. 

Les investisseurs ont largement privilégié ces cryptomonnaies établies ; rien n'indique que ce ne sera pas le cas cette année. Bitcoin et Ethereum resteront très probablement en tête en 2025.

Cela dit, l'étude souligne une tendance émergente : l'intérêt croissant pour l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) à la blockchain. Actuellement évalués à environ 15 milliards de dollars, les jetons d'IA ont connu une hausse spectaculaire de leur prix au dernier trimestre 2024, avec une croissance de 222 %. 

Gracy Chen, PDG de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitget, estime que le marché des jetons d'IA pourrait atteindre une capitalisation boursière de 60 milliards de dollars d'ici 2025. Selon Cryptopolitan , Cryptopolitanproduira pas dès 2025.