CryptoQuant a publié son enquête 2024 sur les tendances du marché de la cryptographie, en se concentrant sur les données démographiques des investisseurs, le comportement d'échange et les préférences en matière d'actifs. La recherche met en évidence plusieurs facteurs qui pourraient façonner le marché cette année.
2024 a été une année de deux extrêmes pour le marché de la cryptographie qui racontait littéralement une histoire en deux moitiés : des revers insupportables qui donnent à réfléchir et les plus grands triomphes vus depuis aussi longtemps que Bitcoin existe.
Les ETF Bitcoin et Ethereum ont été approuvés au début de l’année, mais même leur adoption institutionnelle n’a pas suffi à amener le marché vers la « terre promise ».
Il a fallu la victoire d’un certain Donald J. Trump aux élections américaines de novembre pour pousser le train BTC au-dessus de « l’objectif de rêve » de 100 000 $. Et avec cela, les investisseurs ont réussi à soigner leurs blessures alors que le marché de la cryptographie s’échangeait dans le vert pendant des semaines.
Alors, que s’est-il réellement passé en 2024 ? Et les tendances qui ont influencé le marché l’année dernière se poursuivront-elles en 2025 ?
Voici un aperçu de l'enquête 2024 de CryptoQuant.
La démographie crypto : une base d’investisseurs plus jeune et expérimentée
Dans l' enquête , 60 % des personnes interrogées dent situaient dans la tranche d'âge de 25 à 44 ans ; La génération Z et la génération Y ont sans aucun doute une meilleure compréhension de la cryptographie. Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est que plus de 62 % des participants travaillent dans le secteur depuis plus de trois ans.
Ainsi, les jeunes ne surfent pas seulement sur la vague du « prochain grand événement » ; ils savent dans quoi ils s'embarquent.
Sur le plan du genre, 89 % desdentse sontdentcomme hommes et seulement 11 % comme femmes ; l'espace reste majoritairement dominé par les hommes.
Les investisseurs particuliers dominent le marché
Même s'il existe probablement un niveau d'expérience élevé, la majorité de ces investisseurs sont toujours classés comme investisseurs particuliers. La plupart d’entre eux ont déclaré des investissements annuels inférieurs à 10 000 $.
Emma Lee, analyste de CryptoQuant, note : « Cela indique que même si la cryptographie a attiré trac investisseurs particuliers, elle reste un marché très fragmenté. La majorité des utilisateurs ne sont pas des acteurs institutionnels de grande envergure, mais plutôt des investisseurs individuels qui continuent d'alimenter la croissance du marché. "
Au niveau régional, l'Asie est en tête du mouvement des investissements cryptographiques, avec 40 % des utilisateurs provenant de cette région, suivie de l'Europe avec 29 % et de l'Amérique du Nord avec 10 %.
L'analyste David W. Kim a expliqué que les investisseurs particuliers ont poussé de nombreuses bourses à répondre aux transactions de plus petite taille. " Les traders donnent la priorité aux échanges avec des interfaces utilisateur simplifiées, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les plateformes comme Binance restent si populaires ", a noté Kim.
Pendant ce temps, le trading de crypto au comptant continue de dominer le paysage crypto, avec 76 % des utilisateurs le donnant la priorité à des activités telles que le trading de produits dérivés ou le jalonnement. Seuls 28 % des participants ont utilisé des plateformes de trading pour leurs produits de gains, et c'est là que les bourses peuvent exploiter si le marché se développe.
Binance: Partout sauf aux États-Unis
L'enquête CryptoQuant a révélé que Binance est le premier choix des passionnés de cryptographie. Plus de la moitié (53 %) des personnesdentétaient favorables à Binanceet près de la moitié détenaient la majorité de leurs actifs en bourse.
Les chiffres ne mentent pas : Binance détient une part de marché totale de 46,59 %, sur la base d'un volume au comptant cumulé de 7 230 milliards de dollars. Cependant, selon Ki Young-Ju, fondateur de CryptoQuant, Coinbase est en tête en Amérique du Nord, avec une part de marché de 45 %.
Les États-Unis utilisent Coinbase. Le monde utilise Binance . https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL
– Ki Young Ju (@ki_young_ju) 16 janvier 2025
L'enquête a également révélé que 83 % des participants étaient conscients de l'état de sécurité et de conformité des bourses. La plupart des traders ont évité les bourses confrontées à des défis réglementaires. En termes de conformité, 32 % desdentinterrogées considèrent Binance comme la bourse la plus conforme à la réglementation. 14 % des personnesdentestiment que Coinbase respecte les règles réglementaires.
L'expert du secteur Maria Alvarez a expliqué : « La forte concentration autour des principales bourses comme Binance signifie que les traders parient sur la liquidité. Dans un marché aussi concurrentiel, les petites bourses sont confrontées à un défi difficile à relever pour trac et fidéliser les utilisateurs. »
Le rapport a également souligné la concentration de l'activité du marché autour d'un petit nombre de bourses. Les cinq principales bourses –Binance, Bybit, Crypto.com, OKEx et Coinbase – contrôlent 81,24 % du volume spot cumulé. Cela signifie que les bourses plus petites comme Upbit, Huobi Pro et Bithumb Korea, bien que toujours pertinentes, ne contribuent qu'à une fraction du volume global.
Il est intéressant de noter que l’enquête note une forte baisse du volume des transactions à mesure que l’on descend dans la liste des bourses. Les petites plateformes comme Coinone, Korbit et Binance USA enregistrent à peine de nouveaux acteurs et détiennent à peine 0,4 % de la part de marché totale.
Leaders du marché Bitcoin et Ethereum , l'IA va également se développer
En matière de génération de bénéfices, Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) restent les joyaux du marché. L’augmentation occasionnelle de la popularité des memecoins ou des jetons saisonniers n’a pas suffi à détourner l’attention des investisseurs.
Les traders préféraient massivement ces crypto-monnaies établies ; rien n’indique qu’ils ne le feront pas cette année. Bitcoin et Ethereum continueront très probablement à mener la charge en 2025.
Cela dit, l’enquête note une tendance émergente : l’intérêt croissant pour les intégrations de blockchain d’intelligence artificielle (IA). Actuellement évalués à environ 15 milliards de dollars, les jetons IA ont connu une tendance à la hausse remarquable au cours du dernier trimestre 2024, connaissant une croissance de 222 %.
Gracy Chen, PDG de l'échange de crypto Bitget, estime que le marché des jetons d'IA pourrait atteindre une capitalisation boursière de 60 milliards de dollars d'ici 2025. Comme rapporte Cryptopolitan, cette tendance en est encore à ses débuts, mais elle a le potentiel de perturber les marchés financiers en les années à venir, mais pas dès 2025.
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