- L'enquête de CryptoQuant en 2024 met en lumière des investisseurs particuliers jeunes et expérimentés dans la crypto, moteurs de la croissance du marché, l'Asie menant la participation régionale.
- Binance domine avec 46,59 % de parts de marché, mais les préoccupations en matière de conformité poussent les traders à privilégier la sécurité et le statut réglementaire.
- Bitcoin, Ethereum et les tokens blockchain IA mènent les tendances, les tokens IA étant projetés pour atteindre une capitalisation boursière de 60 milliards de dollars d'ici 2025.
CryptoQuant a publié son enquête de 2024 sur les tendances du marché des cryptomonnaies, se concentrant sur la démographie des investisseurs, le comportement des échanges et les préférences d'actifs. La recherche décrit plusieurs facteurs qui pourraient façonner le marché cette année.
2024 a été une année d'extrêmes pour le marché crypto qui a littéralement raconté l'histoire de deux moitiés : des revers insupportablement asséchants et les plus grands triomphes vus depuis aussi longtemps que le Bitcoin existe.
Les ETF Bitcoin et Ethereum ont été approuvés au début de l'année, mais même l'adoption institutionnelle n'a pas suffi à porter le marché vers la « terre promise ».
Il a fallu la victoire de Donald J. Trump lors des élections américaines de novembre pour pousser le train du BTC au-delà de l'« objectif rêve » de 100 000 $. Et avec cela, les investisseurs ont réussi à panser les plaies de leur portefeuille alors que le marché des cryptomonnaies évoluait dans le vert pendant des semaines.
Alors, qu'est-il vraiment arrivé en 2024 ? Et les tendances qui ont influencé le marché l'année dernière se poursuivront-elles en 2025 ?
Voici une analyse de l'2024 enquête de CryptoQuant.
La démographie crypto : une base d'investisseurs plus jeune et expérimentée
Dans l'enquête de la plateforme de données du marché crypto, 60 % des répondants se situaient dans la tranche d'âge de 25 à 44 ans ; les Gen Z et les milléniaux comprennent indéniablement mieux les cryptomonnaies. Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est que plus de 62 % des participants sont dans l'industrie depuis plus de trois ans.
Donc, les jeunes ne font pas que surfer sur la vague de la « prochaine grande chose » ; ils savent à quoi ils s'engagent.
Côté genre, 89 % des répondants se sont identifiés comme masculins et seulement 11 % comme féminins ; l'espace reste principalement dominé par les hommes.
Les investisseurs particuliers dominent le marché
Même s'il y a apparemment un niveau élevé d'expérience, la majorité de ces investisseurs sont toujours classés comme particuliers. La plupart d'entre eux ont déclaré investir moins de 10 000 $ par an.
L'analyste de CryptoQuant, Emma Lee, note : « Cela indique que bien que les cryptomonnaies aient attiré les investisseurs particuliers, il reste un marché très fragmenté. La majorité des utilisateurs ne sont pas de grands acteurs institutionnels, mais plutôt des investisseurs individuels qui continuent d'alimenter la croissance du marché. »
Régionalement, l'Asie a mené le mouvement d'investissement crypto, avec 40 % des utilisateurs provenant de cette région, suivie par l'Europe à 29 % et l'Amérique du Nord à 10 %.
L'analyste David W. Kim a expliqué que les investisseurs particuliers ont conduit de nombreux échanges à s'adapter aux petits trades. « Les traders privilégient les échanges avec des interfaces utilisateur simplifiées, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles des plateformes comme Binance restent si populaires », a noté Kim.
Pendant ce temps, le trading au comptant de cryptomonnaies continue de dominer le paysage crypto, 76 % des utilisateurs le privilégiant par rapport à des activités comme le trading de produits dérivés ou le staking. Seuls 28 % des participants ont utilisé des plateformes de trading pour leurs produits de rendement, et c'est là que les échanges peuvent intervenir si le marché se développe.
Binance : Partout sauf aux États-Unis
L'enquête CryptoQuant a révélé que Binance est le choix numéro un pour les passionnés de crypto. Plus de la moitié (53 %) des répondants étaient favorables à Binance, et près de la moitié détenait la majorité de leurs actifs sur l'échange.
Les chiffres ne mentent pas : Binance commande une part de marché effrayante de 46,59 %, basée sur un volume spot cumulé de 7,23 billions de dollars. Cependant, selon Ki Young-Ju, fondateur de CryptoQuant, Coinbase mène la course en Amérique du Nord, avec une part de marché de 45 %.
Les États-Unis utilisent Coinbase. Le monde utilise Binance. https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 16 2025 janvier
L'enquête a également révélé que 83 % des participants étaient conscients de la sécurité et du statut de conformité des échanges. La plupart des traders évitaient les échanges confrontés à des défis réglementaires. En termes de conformité, 32 % des répondants considéraient Binance comme l'échange le plus conforme à la réglementation. 14 % des répondants estimaient que Coinbase respectait les règles réglementaires.
L'experte du secteur, Maria Alvarez, a expliqué : « La forte concentration autour des principaux échanges comme Binance signifie que les traders parient sur la liquidité. Dans un marché aussi concurrentiel, les petits échanges font face à un défi difficile pour attirer et retenir les utilisateurs. »
Le rapport a également mis en évidence la concentration de l'activité du marché autour d'un petit nombre d'échanges. Les cinq premiers échanges – Binance, Bybit, Crypto.com, OKEx et Coinbase – contrôlent une part effrayante de 81,24 % du volume spot cumulé. Cela signifie que les petits échanges comme Upbit, Huobi Pro et Bithumb Korea, bien que toujours pertinents, contribuent pour une fraction du volume global.
Il est intéressant de noter que l'enquête note une chute abrupte du volume de trading à mesure que l'on descend dans la liste des échanges. Les petites plateformes comme Coinone, Korbit et Binance USA enregistrent à peine de nouveaux joueurs et détiennent à peine 0,4 % de la part de marché totale.
Bitcoin et Ethereum leaders du marché, l'IA grandira aussi
En ce qui concerne la génération de profits, le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH) restent les joyaux du marché. Les poussées occasionnelles de popularité des memecoins ou des jetons saisonniers n'ont pas suffi à détourner l'attention des investisseurs.
Les traders ont massivement privilégié ces cryptomonnaies établies ; il n’y a aucune raison de penser qu’ils agiront différemment cette année. Bitcoin et Ethereum continueront très probablement de mener la charge en 2025.
Cela dit, l’enquête note une tendance émergente : l’intérêt croissant pour les intégrations de la blockchain avec l’intelligence artificielle (IA). Actuellement évaluées à environ 15 milliards de dollars, les jetons IA ont connu une hausse remarquable de leur prix au quatrième trimestre 2024, enregistrant une croissance de 222 %.
Gracy Chen, PDG de l'échange de cryptomonnaies Bitget, estime que le marché des jetons IA pourrait atteindre une capitalisation boursière de 60 milliards de dollars d'ici 2025. Comme rapporté par Cryptopolitan, cette tendance en est encore à ses débuts, mais elle a le potentiel de perturber les marchés financiers dans les années à venir, bien que pas aussi tôt que 2025.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
