CryptoQuant استطلاعها لعام 2024 حول اتجاهات سوق العملات المشفرة، مع التركيز على التركيبة السكانية للمستثمرين وسلوك التبادل وتفضيلات الأصول. ويحدد البحث عدة عوامل يمكن أن تشكل السوق هذا العام.
كان عام 2024 عامًا مليئًا بالتناقضين بالنسبة لسوق العملات المشفرة، حيث روى حرفيًا قصة من نصفين: انتكاسات واقعية لا تطاق وأكبر انتصارات شوهدت طوال فترة وجود Bitcoin .
تمت الموافقة على صناديق الاستثمار Bitcoin Ethereum في بداية العام، ولكن حتى التبني المؤسسي لم يكن كافيًا لنقل السوق إلى "الأرض الموعودة".
لقد تطلب الأمر فوز دونالد جيه ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر لدفع قطار BTC نحو "هدف الحلم" وهو 100000 دولار. وبهذا، تمكن المستثمرون من معالجة جروح جيوبهم حيث كان تداول سوق العملات المشفرة في المنطقة الخضراء لأسابيع.
إذًا، ما الذي حدث بالفعل في عام 2024؟ وهل ستستمر الاتجاهات التي أثرت على السوق العام الماضي إلى عام 2025؟
فيما يلي تفاصيل استطلاع CryptoQuant لعام 2024.
التركيبة السكانية للعملات المشفرة: قاعدة مستثمرين أصغر سنًا وذوي خبرة
استطلاع منصة بيانات سوق العملات المشفرة ، كان 60% من المشاركين dent الفئة العمرية 25-44 عامًا؛ لا شك أن الجيل Z وجيل الألفية لديهم فهم أفضل للعملات المشفرة. ولكن ما يلفت النظر بشكل خاص هو أن أكثر من 62% من المشاركين يعملون في هذه الصناعة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
لذا فإن الشباب لا يركبون موجة "الشيء الكبير التالي" فحسب؛ إنهم يعرفون ما الذي يحصلون عليه.
وعلى صعيد النوع الاجتماعي، تمdent89% منdentكذكور و11% فقط كإناث؛ لا يزال الفضاء يهيمن عليه الذكور في الغالب.
مستثمرو التجزئة يسيطرون على السوق
على الرغم من وجود مستوى عالٍ من الخبرة، إلا أن غالبية هؤلاء المستثمرين لا يزالون مصنفين على أنهم تجزئة. أبلغ معظمهم عن استثمارات سنوية تقل عن 10000 دولار.
تشير إيما لي، محللة CryptoQuant، إلى أن " هذا يشير إلى أنه على الرغم من أن العملات المشفرة قد جذبت trac التجزئة، إلا أنها لا تزال سوقًا مجزأة للغاية. غالبية المستخدمين ليسوا لاعبين مؤسسيين على نطاق واسع، بل هم مستثمرون أفراد يواصلون تغذية نمو السوق. "
وعلى المستوى الإقليمي، قادت آسيا عربة الاستثمار في العملات المشفرة، حيث يأتي 40% من المستخدمين من هذه المنطقة، تليها أوروبا بنسبة 29% وأمريكا الشمالية بنسبة 10%.
وأوضح المحلل ديفيد دبليو كيم أن مستثمري التجزئة دفعوا العديد من البورصات لتلبية احتياجات التداولات الأصغر. " المتداولين يمنحون الأولوية للبورصات ذات واجهات المستخدم المبسطة، وهو أحد الأسباب التي تجعل منصات مثل Binance تحظى بشعبية كبيرة ".
وفي الوقت نفسه، لا يزال تداول العملات المشفرة الفوري يهيمن مشهد العملات المشفرة، حيث يعطيه 76% من المستخدمين الأولوية على أنشطة مثل تداول المشتقات المالية أو الرهن العقاري. استخدم 28% فقط من المشاركين منصات التداول لكسب منتجاتهم، وهذا هو المكان الذي يمكن للبورصات الاستفادة منه في حالة نمو السوق.
Binance: في كل مكان باستثناء الولايات المتحدة
أظهر استطلاع CryptoQuant أن Binance هو الخيار الأفضل لعشاق العملات المشفرة. وكان أكثر من نصف (53%)dentفي الاستطلاع يؤيدون Binance، ويمتلك نصفهم تقريبًا غالبية أصولهم في البورصة.
الأرقام لا تكذب: تستحوذ منصة Binance على حصة مذهلة تبلغ 46.59% من إجمالي حصة السوق، استنادًا إلى حجم فوري تراكمي يبلغ 7.23 تريليون دولار. ومع ذلك، وفقًا لمؤسس CryptoQuant، كي يونغ جو، فإن Coinbase تقود الطريق في أمريكا الشمالية بحصة سوقية تبلغ 45٪.
تستخدم الولايات المتحدة Coinbase. العالم يستخدم Binance . https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL
- كي يونغ جو (ki_young_ju) 16 يناير 2025
وكشف الاستطلاع أيضًا أن 83% من المشاركين كانوا على دراية بأمن البورصات وحالة الامتثال. تجنب معظم المتداولين البورصات التي واجهت تحديات تنظيمية. فيما يتعلق بالامتثال، اعتبر 32% منdentBinance هي البورصة الأكثر امتثالًا للتنظيم. رأى 14% منdentأن Coinbase تلعب من خلال القواعد التنظيمية.
وأوضحت خبيرة الصناعة ماريا ألفاريز: " إن التركيز الشديد حول أفضل البورصات مثل Binance يعني أن المتداولين يراهنون على السيولة. وفي مثل هذه السوق التنافسية، تواجه البورصات الأصغر حجمًا تحديًا صعبًا في trac المستخدمين والاحتفاظ بهم. "
كما سلط التقرير الضوء على تركيز نشاط السوق حول عدد صغير من البورصات. وتتحكم البورصات الخمس الكبرى -BinanceوBybit وCrypto.com وOKEx وCoinbase - بنسبة مذهلة تبلغ 81.24% من الحجم الفوري التراكمي. وهذا يعني أن البورصات الأصغر مثل Upbit وHuobi Pro وBithumb Korea، رغم أنها لا تزال ذات صلة، تساهم بجزء صغير من الحجم الإجمالي.
ومن المثير للاهتمام أن الاستطلاع يشير إلى انخفاض حاد في حجم التداول كلما انتقلت إلى أسفل قائمة البورصات. بالكاد تسجل المنصات الأصغر مثل Coinone وKorbit و Binance USA لاعبين جدد وتمتلك بالكاد 0.4% من إجمالي حصة السوق.
قادة سوق Bitcoin و Ethereum ، سوف ينمو الذكاء الاصطناعي أيضًا
عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأرباح، تظل Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) محل اهتمام السوق. لم يكن الارتفاع العرضي في شعبية العملات الميمية أو الرموز الموسمية كافيًا للتأثير على تركيز المستثمرين.
فضل المتداولون بأغلبية ساحقة هذه العملات المشفرة القائمة؛ وليس هناك ما يشير إلى أنهم لن يفعلوا ذلك هذا العام. من المرجح أن تستمر Bitcoin و Ethereum في قيادة هذه المهمة في عام 2025.
ومع ذلك، يشير الاستطلاع إلى اتجاه ناشئ: الاهتمام المتزايد بتكاملات blockchain في مجال الذكاء الاصطناعي (AI). تبلغ قيمة رموز الذكاء الاصطناعي حاليًا حوالي 15 مليار دولار، وقد شهدت اتجاهًا صعوديًا ملحوظًا في الأسعار في الربع الأخير من عام 2024، حيث شهدت نموًا بنسبة 222٪.
يعتقد جرايسي تشين، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة "بيتجيت"، أن سوق العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تصل إلى قيمة سوقية تبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2025. ووفقًا لما أوردته Cryptopolitan، لا يزال هذا الاتجاه في مراحله الأولى، ولكنه لديه القدرة على تعطيل الأسواق المالية في المستقبل. السنوات المقبلة، ولكن ليس بحلول عام 2025.
سلك الفرق الرئيسي : تستخدم مشاريع التشفير السرية للأداة للحصول على تغطية إعلامية مضمونة
