الاتجاهات الرئيسية التي تعيد تشكيل مشهد العملات المشفرة في عام 2025

شركة CryptoQuant استطلاعها لعام 2024 حول اتجاهات سوق العملات الرقمية، مع التركيز على التركيبة السكانية للمستثمرين، وسلوكهم في منصات التداول، وتفضيلاتهم للأصول. ويحدد البحث عدة عوامل قد تؤثر على السوق هذا العام.

كان عام 2024 عامًا ذا طرفين متناقضين بالنسبة لسوق العملات المشفرة، والذي روى حرفيًا قصة نصفين: انتكاسات لا تطاق وأكبر الانتصارات التي شهدها السوق طوال فترة وجود Bitcoin .

تمت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة Bitcoin Ethereum في بداية العام، ولكن حتى التبني المؤسسي لم يكن كافياً لنقل السوق إلى "الأرض الموعودة" 

لم يكن فوز دونالد جيه ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر لدفع سعر البيتكوين إلى ما فوق "الهدف المنشود" البالغ 100 ألف دولار. وبذلك، تمكن المستثمرون من التخفيف من خسائرهم المالية، حيث شهد سوق العملات الرقمية ارتفاعاً مستمراً لأسابيع.

إذن، ما الذي حدث بالفعل في عام 2024؟ وهل ستستمر الاتجاهات التي أثرت على السوق في العام الماضي حتى عام 2025؟

إليكم تفصيلًا لاستطلاع CryptoQuant لعام 2024. 

التركيبة السكانية للعملات المشفرة: قاعدة مستثمرين أصغر سناً وأكثر خبرة

أجرته منصة بيانات سوق العملات الرقمية استطلاع، تبين أن 60% من المشاركينdentأعمارهم بين 25 و44 عامًا؛ ولا شك أن جيل الألفية وجيل زد يتمتعان بفهم أفضل للعملات الرقمية. لكن اللافت للنظر بشكل خاص هو أن أكثر من 62% من المشاركين يعملون في هذا المجال منذ أكثر من ثلاث سنوات. 

لذا، فإن الشباب لا يركبون موجة "الشيء الكبير التالي" فحسب؛ بل يعرفون ما الذي يقدمون أنفسهم عليه.

أما فيما يتعلق بالجنس،dent89% منdentأنفسهم كذكور و11% فقط كإناث؛ ولا يزال المجال يهيمن عليه الذكور بشكل أساسي.

يهيمن المستثمرون الأفراد على السوق

على الرغم من امتلاكهم على الأرجح مستوى عالٍ من الخبرة، إلا أن غالبية هؤلاء المستثمرين لا يزالون يُصنفون ضمن فئة المستثمرين الأفراد. وقد أفاد معظمهم باستثمارات سنوية تقل عن 10,000 دولار. 

تشير إيما لي، المحللة في شركة CryptoQuant، إلى أن "هذا يدل على أنه على الرغم من أن العملات المشفرة قدtracالمستثمرين الأفراد، إلا أنها لا تزال سوقاً مجزأة للغاية. فغالبية المستخدمين ليسوا من المؤسسات الكبيرة، بل هم مستثمرون أفراد يواصلون تغذية نمو السوق."

وعلى الصعيد الإقليمي، تصدرت آسيا موجة الاستثمار في العملات المشفرة، حيث جاء 40% من المستخدمين من هذه المنطقة، تليها أوروبا بنسبة 29% وأمريكا الشمالية بنسبة 10%.

أوضح المحلل ديفيد دبليو كيم أن المستثمرين الأفراد دفعوا العديد من منصات التداول إلى تلبية احتياجات التداولات الصغيرة.المتداولين يفضلون منصات التداول ذات واجهات المستخدم المبسطة، وهذا أحد أسباب Binance استمرار شعبيةوأشار كيم إلى أن

في غضون ذلك، لا يزال تداول العملات الرقمية الفوري يهيمن على سوق العملات الرقمية، حيث يُفضّله 76% من المستخدمين على أنشطة أخرى مثل تداول المشتقات أو التخزين. استخدم 28% فقط من المشاركين منصات التداول لمنتجاتهم الربحية، وهنا تكمن فرصة منصات التداول للاستفادة من هذا النمو في السوق.

Binance: متوفرة في كل مكان ما عدا الولايات المتحدة

كشف استطلاع أجرته شركة CryptoQuant أن Binance هي الخيار الأول لعشاق العملات الرقمية. فقد أيّد أكثر من نصف المشاركين (53%)dentBinance، كما أن ما يقرب من نصفهم يحتفظون بمعظم أصولهم على هذه المنصة. 

الأرقام لا تكذب: تستحوذ منصة Binance على نسبة مذهلة تبلغ 46.59% من إجمالي حصة السوق، استنادًا إلى حجم تداول فوري تراكمي قدره 7.23 تريليون دولار. مع ذلك، ووفقًا لمؤسس كريبتو كوانت، كي يونغ جو، تتصدر منصة كوين بيس السوق في أمريكا الشمالية بحصة تبلغ 45%.

تستخدم الولايات المتحدة منصة Coinbase، بينما يستخدم العالم Binance. https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL

- كي يونج جو (@ki_young_ju) 16 يناير 2025

أظهر الاستطلاع أيضًا أن 83% من المشاركين كانوا على دراية بأمان منصات التداول ومدى التزامها بالمعايير التنظيمية. وتجنب معظم المتداولين المنصات التي تواجه تحديات تنظيمية. وفيما يتعلق بالامتثال، اعتبر 32% منdentمنصة Binance الأكثر التزامًا بالمعايير التنظيمية، بينما رأى 14% منهم أن منصة كوينdentتلتزم بالقواعد التنظيمية.

أوضحت خبيرة الصناعة ماريا ألفاريز قائلة: "إن التركيز الكبير حول منصات التداول الكبرى مثل Binancetractrac tractractractrac tractracالمستخدمين والاحتفاظ بهم."

كما أبرز التقرير تركز النشاط السوقي حول عدد محدود من منصات التداول. إذ تسيطر أكبر خمس منصاتBinance، وبايبت، وكريبتو.كوم، وأوكي إكس، وكوين بيس - على نسبة مذهلة تبلغ 81.24% من إجمالي حجم التداول الفوري. وهذا يعني أن منصات أصغر مثل أببيت، وهوبي برو، وبيثومب كوريا، على الرغم من أهميتها، لا تُسهم إلا بجزء ضئيل من الحجم الإجمالي.

ومن المثير للاهتمام أن الاستطلاع يشير إلى انخفاض حاد في حجم التداول كلما اتجهنا لأسفل قائمة منصات التداول. فالمنصات الأصغر حجماً مثل Coinone وKorbit و Binance USA بالكاد تسجل لاعبين جدد، ولا تستحوذ إلا على 0.4% فقط من إجمالي حصة السوق. 

سيشهد سوق الذكاء الاصطناعي نموًا أيضًا، لا سيما مع كون Bitcoin Ethereum من أبرز العملات الرقمية الرائدة

عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأرباح، لا تزال Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) محط أنظار السوق. ولم يكن الارتفاع المؤقت في شعبية العملات الرقمية الموسمية أو العملات التي تظهر في أوقات معينة كافياً لتغيير تركيز المستثمرين. 

فضّل المتداولون بشكلٍ كبير هذه العملات الرقمية الراسخة، ولا توجد مؤشرات على تغيير هذا التفضيل هذا العام. من المرجح أن يستمر Bitcoin Ethereum في ريادة السوق خلال عام 2025.

مع ذلك، يشير الاستطلاع إلى اتجاه ناشئ: الاهتمام المتزايد بتكامل الذكاء الاصطناعي مع تقنية البلوك تشين. وقد شهدت رموز الذكاء الاصطناعي، التي تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 15 مليار دولار، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها خلال الربع الأخير من عام 2024، مسجلةً نموًا بنسبة 222%. 

ترى غراسي تشين، الرئيسة التنفيذية لبورصة العملات المشفرة Bitget، أن سوق رموز الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى قيمة سوقية تبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2025. وكما ذكر موقع Cryptopolitan، فإن هذا الاتجاه لا يزال في مراحله الأولى، ولكنه يمتلك القدرة على إحداث تغيير جذري في الأسواق المالية في السنوات القادمة، وإن لم يكن ذلك في وقت قريب مثل عام 2025.