- La encuesta de CryptoQuant de 2024 destaca a los jóvenes inversores minoristas experimentados en criptomonedas como impulsores del crecimiento del mercado, con Asia liderando la participación regional.
- Binance domina el 46,59% de la cuota de mercado, pero las preocupaciones sobre el cumplimiento normativo impulsan a los traders a priorizar la seguridad y el estatus regulatorio.
- Bitcoin, Ethereum y tokens de blockchain de IA lideran las tendencias, con proyecciones de que los tokens de IA alcancen una capitalización bursátil de 60.000 millones de dólares para 2025.
CryptoQuant ha publicado su encuesta de 2024 sobre las tendencias del mercado cripto, centrándose en la demografía de los inversores, el comportamiento de los exchanges y las preferencias de activos. La investigación describe varios factores que podrían dar forma al mercado este año.
2024 fue un año de dos extremos para el mercado cripto que literalmente contó una historia de dos mitades: reveses insoportablemente sobrios y los mayores triunfos vistos en todo el tiempo que Bitcoin ha existido.
Los ETF de Bitcoin y Ethereum fueron aprobados a principios de año, pero incluso la adopción institucional no fue suficiente para llevar al mercado a la «tierra prometida».
Se necesitó la victoria de cierto Donald J. Trump en las elecciones estadounidenses de noviembre para empujar el tren de BTC más allá del «objetivo soñado» de $100.000. Y con eso, los inversores lograron curar las heridas de sus bolsillos mientras el mercado cripto operaba en verde durante semanas.
¿Qué ocurrió realmente en 2024? ¿Y las tendencias que influyeron en el mercado el año pasado se mantendrán en 2025?
Aquí tienes un desglose de la encuesta de CryptoQuant 2024.
La demografía cripto: una base de inversores más joven y experimentada
En la encuesta de la plataforma de datos del mercado cripto, el 60% de los encuestados se encontraban en el rango de edad de 25 a 44 años; los Gen-Z y los milennials sin duda tienen una mejor comprensión de las criptomonedas. Pero lo que resulta particularmente impactante es que más del 62% de los participantes llevan más de tres años en la industria.
Así que, los jóvenes no solo están aprovechando la ola de la “próxima gran cosa”; saben en lo que se están metiendo.
En cuanto al género, el 89% de los encuestados se identificó como hombre y solo el 11% como mujer; el espacio sigue estando predominantemente dominado por hombres.
Los inversores minoristas dominan el mercado
Aunque se presume un alto nivel de experiencia, la mayoría de estos inversores siguen siendo clasificados como minoristas. La mayoría informó inversiones anuales inferiores a $10,000.
La analista de CryptoQuant, Emma Lee, señala: «Esto indica que, aunque las criptomonedas han atraído a inversores minoristas, sigue siendo un mercado altamente fragmentado. La mayoría de los usuarios no son jugadores institucionales a gran escala, sino inversores individuales que continúan alimentando el crecimiento del mercado.»
Regionalmente, Asia lideró la banda de inversión en cripto, con el 40% de los usuarios provenientes de esta región, seguida por Europa con el 29% y América del Norte con el 10%.
El analista David W. Kim explicó que los inversores minoristas han impulsado a muchos exchanges a atender operaciones más pequeñas. «Los traders priorizan los exchanges con interfaces de usuario simplificadas, que es una de las razones por las que plataformas como Binance siguen siendo tan populares», señaló Kim.
Mientras tanto, el trading de criptomonedas al contado sigue dominando el panorama cripto, con el 76% de los usuarios priorizándolo sobre actividades como el trading de derivados o el staking. Solo el 28% de los participantes utilizó plataformas de trading para sus productos de rendimiento, y aquí es donde los exchanges pueden intervenir si el mercado crece.
Binance: En todas partes excepto en EE. UU.
La encuesta de CryptoQuant reveló que Binance es la opción preferida por los entusiastas de las criptomonedas. Más de la mitad (53%) de los encuestados estaban a favor de Binance, y casi la mitad tenía la mayoría de sus activos en el exchange.
Los números no mienten: Binance comanda una asombrosa participación de mercado del 46.59%, basada en un volumen spot acumulado de $7.23 billones. Sin embargo, según Ki Young-Ju, fundador de CryptoQuant, Coinbase lidera en América del Norte, con una participación de mercado del 45%.
EE. UU. usa Coinbase. El mundo usa Binance. https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) Enero 16, 2025
La encuesta también reveló que el 83% de los participantes eran conscientes del estado de seguridad y cumplimiento de los exchanges. La mayoría de los traders evitaban los exchanges que enfrentaban desafíos regulatorios. En términos de cumplimiento, el 32% de los encuestados consideraba a Binance el exchange más conforme a la regulación. El 14% de los encuestados sentía que Coinbase cumplía con las normas regulatorias.
La experta de la industria, Maria Alvarez, explicó: «La fuerte concentración en torno a los principales exchanges como Binance significa que los traders están apostando por la liquidez. En un mercado tan competitivo, los exchanges más pequeños enfrentan un desafío difícil para atraer y retener usuarios.»
El informe también destacó la concentración de la actividad del mercado en torno a un pequeño número de exchanges. Los cinco principales exchanges—Binance, Bybit, Crypto.com, OKEx y Coinbase—controlan una asombrosa participación del 81.24% del volumen spot acumulado. Esto significa que exchanges más pequeños como Upbit, Huobi Pro y Bithumb Korea, aunque aún relevantes, contribuyen con una fracción del volumen total.
Curiosamente, la encuesta señala una caída pronunciada en el volumen de trading a medida que bajas en la lista de exchanges. Plataformas más pequeñas como Coinone, Korbit y Binance USA apenas registran nuevos jugadores y mantienen apenas el 0.4% de la participación total del mercado.
Bitcoin y Ethereum líderes del mercado, la IA también crecerá
En cuanto a la generación de ganancias, Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) siguen siendo el centro de atención del mercado. El aumento ocasional en la popularidad de los memecoins o tokens estacionales no fue suficiente para desviar el enfoque de los inversores.
Los traders preferían abrumadoramente estas criptomonedas establecidas; no hay señales de que no lo hagan este año. Es muy probable que Bitcoin y Ethereum continúen liderando el camino en 2025.
Dicho esto, la encuesta señala una tendencia emergente: el creciente interés en las integraciones de blockchain de inteligencia artificial (IA). Actualmente valoradas en aproximadamente $15 mil millones, las tokens de IA experimentaron un notable aumento de precios en el último trimestre de 2024, registrando un crecimiento del 222%.
Gracy Chen, CEO del exchange cripto Bitget, cree que el mercado de tokens de IA podría alcanzar una capitalización de mercado de $60.000 millones para 2025. Como informó Cryptopolitan, esta tendencia aún está en sus etapas iniciales, pero tiene el potencial de alterar los mercados financieros en los próximos años, aunque no tan pronto como en 2025.
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
