Las tendencias clave que están transformando el panorama de las criptomonedas en 2025

CryptoQuant ha publicado su encuesta de 2024 sobre las tendencias del mercado de criptomonedas, centrándose en la demografía de los inversores, el comportamiento de las plataformas de intercambio y las preferencias de activos. El estudio describe varios factores que podrían influir en el mercado este año.

2024 fue un año de dos extremos para el mercado de criptomonedas que literalmente contó una historia de dos mitades: reveses insoportables y aleccionadores, y los mayores triunfos vistos en todo el tiempo Bitcoin ha existido.

Los ETF Bitcoin y Ethereum fueron aprobados a principios de año, pero ni siquiera la adopción institucional fue suficiente para llevar al mercado a la “tierra prometida” 

Fue necesaria la victoria de Donald J. Trump en las elecciones estadounidenses de noviembre para que el Bitcoin superara el objetivo soñado de 100.000 dólares. Gracias a ello, los inversores pudieron recuperarse de sus pérdidas, ya que el mercado de criptomonedas registró ganancias durante semanas.

Entonces, ¿qué ocurrió realmente en 2024? ¿Se mantendrán en 2025 las tendencias que influyeron en el mercado el año pasado?

A continuación se muestra un desglose de la encuesta de 2024 de CryptoQuant. 

La demografía de las criptomonedas: una base de inversores más jóvenes y experimentados

En la encuesta, el 60% de losdentse encontraba en el rango de edad de 25 a 44 años; sin duda, la Generación Z y los millennials tienen un mayor conocimiento de las criptomonedas. Pero lo que resulta particularmente llamativo es que más del 62% de los participantes lleva más de tres años en el sector. 

Así pues, los jóvenes no se limitan a subirse a la ola de “la próxima gran novedad”; ​​saben en qué se están metiendo.

En cuanto al género, el 89% de losdentsedentcomo hombres y solo el 11% como mujeres; el espacio sigue estando predominantemente dominado por los hombres.

Los inversores minoristas dominan el mercado

Aunque se presume que tienen un alto nivel de experiencia, la mayoría de estos inversores todavía se clasifican como minoristas. La mayoría reportó inversiones anuales inferiores a $10,000. 

La analista de CryptoQuant, Emma Lee, señala: “Esto indica que, si bien las criptomonedas hantraca inversores minoristas, sigue siendo un mercado muy fragmentado. La mayoría de los usuarios no son grandes inversores institucionales, sino inversores individuales que continúan impulsando el crecimiento del mercado”

A nivel regional, Asia lideró la tendencia de inversión en criptomonedas, con un 40% de usuarios provenientes de esta región, seguida de Europa con un 29% y América del Norte con un 10%.

El analista David W. Kim explicó que los inversores minoristas han impulsado a muchas plataformas de intercambio a centrarse en operaciones de menor volumen. «Los operadores priorizan las plataformas con interfaces de usuario simplificadas, lo que explica en parte por qué plataformas como Binance siguen siendo tan populares», señaló Kim.

Mientras tanto, el trading de criptomonedas al contado sigue dominando el panorama de las criptomonedas, con el 76% de los usuarios priorizándolo sobre actividades como el trading de derivados o el staking. Solo el 28% de los participantes utiliza plataformas de trading para sus productos de generación de ingresos, y es aquí donde las plataformas de intercambio pueden aprovechar el potencial del mercado si este crece.

Binance: en todas partes excepto EE. UU

La encuesta de CryptoQuant reveló que Binance es la opción preferida por los entusiastas de las criptomonedas. Más de la mitad (53%) de losdentse mostró a favor de Binance, y casi la mitad mantenía la mayoría de sus activos en la plataforma. 

Las cifras no mienten: Binance controla un asombroso 46,59 % de la cuota de mercado total, con un volumen acumulado al contado de 7,23 billones de dólares. Sin embargo, según Ki Young-Ju, fundador de CryptoQuant, Coinbase lidera en Norteamérica, con una cuota de mercado del 45 %.

EE. UU. usa Coinbase. El mundo usa Binance. https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) 16 de enero de 2025

La encuesta también reveló que el 83% de los participantes eran conscientes de la seguridad y el cumplimiento normativo de las plataformas de intercambio. La mayoría de los operadores evitaron las plataformas que enfrentaban desafíos regulatorios. En términos de cumplimiento, el 32% de losdentconsideró Binance como la plataforma que mejor cumplía con las regulaciones. El 14% de losdentconsideró que Coinbase cumplía con las normas regulatorias.

La experta del sector, María Álvarez, explicó: «La gran concentración en torno a las principales plataformas de intercambio como Binancetractrac tractractractrac tractracy retener usuarios»

El informe también destacó la concentración de la actividad del mercado en torno a un pequeño número de plataformas de intercambio. Las cinco principalesBinance, Bybit, Crypto.com, OKEx y Coinbase— controlan un impresionante 81,24 % del volumen acumulado al contado. Esto significa que plataformas más pequeñas como Upbit, Huobi Pro y Bithumb Korea, si bien siguen siendo relevantes, contribuyen solo a una fracción del volumen total.

Curiosamente, la encuesta observa una fuerte caída en el volumen de operaciones a medida que se desciende en la lista de exchanges. Plataformas más pequeñas como Coinone, Korbit y Binance USA apenas registran nuevos participantes y apenas controlan el 0,4 % de la cuota de mercado total. 

Líderes del mercado Bitcoin y Ethereum , la IA también crecerá

En cuanto a la generación de ganancias, Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) siguen siendo las criptomonedas más atractivas del mercado. El aumento ocasional en la popularidad de las memecoins o los tokens estacionales no fue suficiente para desviar la atención de los inversores. 

Los traders prefirieron mayoritariamente estas criptomonedas consolidadas; y no hay indicios de que no lo hagan este año. Es muy probable que Bitcoin y Ethereum sigan liderando el mercado en 2025.

Dicho esto, la encuesta señala una tendencia emergente: el creciente interés en las integraciones de inteligencia artificial (IA) en blockchain. Con un valor actual de aproximadamente 15 000 millones de dólares, los tokens de IA experimentaron una notable tendencia alcista en el último trimestre de 2024, con un crecimiento del 222 %. 

Gracy Chen, CEO del intercambio de criptomonedas Bitget, cree que el mercado de tokens de IA podría alcanzar una capitalización de mercado de $60 mil millones para 2025. Como informa lo Cryptopolitan, esta tendencia aún se encuentra en sus primeras etapas, pero tiene el potencial de alterar los mercados financieros en los próximos años, aunque no tan pronto como 2025.