2025년 암호화폐 시장을 재편할 주요 트렌드

크립토퀀트(CryptoQuant)는 투자자 인구 통계, 거래소 동향 및 자산 선호도에 초점을 맞춘 2024년 암호화폐 시장 트렌드 조사 보고서를 발표했습니다. 이 연구는 올해 시장을 형성할 수 있는 여러 요인을 제시합니다.

2024년은 암호화폐 시장에 있어 극과 극의 상황이 펼쳐진 한 해였습니다. 마치 두 개의 반쪽 이야기처럼, 견딜 수 없는 냉혹한 좌절과 Bitcoin ​​역사상 가장 큰 성공이 공존했습니다.

Bitcoin 과 Ethereum ETF는 연초에 승인되었지만, 기관 투자자들의 참여만으로는 시장을 "약속의 땅"으로 이끌기에 충분하지 않았습니다 

지난해 11월 미국 대선 에서 도널드 트럼프가 승리하면서 비트코인(BTC) 가격은 마침내 "꿈의 목표"인 10만 달러를 돌파했습니다. 이후 암호화폐 시장은 몇 주 동안 상승세를 이어가며 투자자들의 손실을 만회할 수 있었습니다.

그렇다면 2024년에는 실제로 어떤 일들이 일어났을까요? 그리고 작년에 시장에 영향을 미쳤던 추세들이 2025년에도 이어질까요?

다음은 CryptoQuant의 2024년 설문조사 분석 내용입니다. 

암호화폐 투자자층: 젊고 경험이 풍부한 투자자 기반

암호화폐 시장 데이터 플랫폼의 설문조사의 60%가dent25~44세 연령대에 속했습니다. Z세대와 밀레니얼 세대가 암호화폐에 대해 더 잘 이해하고 있다는 것은 분명합니다. 하지만 특히 주목할 만한 점은 참여자의 62% 이상이 3년 이상 암호화폐 업계에 종사해 왔다는 것입니다. 

그러니까 젊은이들은 단순히 "다음 대세"라는 흐름에 편승하는 것이 아니라, 자신들이 무엇에 발을 들여놓는지 정확히 알고 있는 것입니다.

성별 측면에서 보면dent의 89%가 남성이라고dent, 11%만이 여성이라고 답했습니다. 이 분야는 여전히 남성 중심적입니다.

개인 투자자들이 시장을 주도하고 있습니다

경험 수준이 높을 것으로 예상되지만, 이들 투자자의 대다수는 여전히 개인 투자자로 분류됩니다. 대부분의 투자자는 연간 투자액이 1만 달러 미만이라고 보고했습니다. 

크립토퀀트(CryptoQuant)의 애널리스트 엠마 리는 "이는 암호화폐가trac, 여전히 매우 파편화된 시장임을 보여줍니다. 대다수의 사용자는 대규모 기관 투자자가 아니라 시장 성장을 지속적으로 견인하는 개인 투자자입니다."

지역별로는 아시아가 암호화폐 투자 열풍을 주도하며 전체 사용자 중 40%를 차지했고, 그 뒤를 유럽(29%)과 북미(10%)가 이었다.

애널리스트 데이비드 W. 킴은 개인 투자자들이 소액 거래에 특화된 거래소를 선호하게 되었다고 설명했습니다. 그는 "거래자들은 사용자 인터페이스가 간소화된 거래소를 우선시하고 있으며, 이것이 Binance 여전히 인기를 누리는"라고 덧붙였습니다.

한편, 현물 암호화폐 거래는 여전히 주도하고 , 사용자 중 76%가 파생상품 거래나 스테이킹과 같은 활동보다 현물 거래를 우선시합니다. 참여자 중 단 28%만이 수익 창출을 위해 거래 플랫폼을 이용했는데, 이는 시장이 성장할 경우 거래소가 공략할 수 있는 부분입니다.

Binance: 미국을 제외한 모든 곳에서 이용 가능

크립토퀀트(CryptoQuant) 설문조사에 따르면 Binance 암호화폐 애호가들에게 가장 인기 있는 거래소로 나타났습니다.dent의 절반 이상(53%)이 Binance선호했으며, 거의 절반이 자산의 대부분을 바이낸스에 보유하고 있는 것으로 조사되었습니다. 

숫자는 거짓말을 하지 않습니다. Binance 누적 현물 거래량 7조 2300억 달러를 기준으로 전체 시장 점유율 46.59%라는 경이로운 수치를 기록하고 있습니다. 하지만 크립토퀀트 설립자 기영주에 따르면, 북미 시장에서는 코인베이스가 45%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다.

미국은 코인베이스를 사용하고, 전 세계는 Binance. https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL

— 주기영 (@ki_young_ju) 2025년 1월 16일

이번 설문조사에서는 참가자의 83%가 거래소의 보안 및 규정 준수 상태를 중요하게 생각하는 것으로 나타났습니다. 대부분의 거래자는 규제 문제에 직면한 거래소를 피하는 경향이 있었습니다. 규정 준수 측면에서dent의 32%는 Binance 가장 규정을 잘 준수하는 거래소로 평가했으며, 14%는dent베이스가 규제를 잘 따른다고 생각했습니다.

업계 전문가인 마리아 알바레스는 "와 같은 주요 거래소에 거래량이 집중되어 있다는 Binance 데 어려움을 겪고 있습니다trac."

보고서는 또한 시장 활동이 소수의 거래소에 집중되어 있다는 점을 강조했습니다. 상위 5개 거래소인Binance, 바이빗, 크립토닷컴, OKEx, 코인베이스가 누적 현물 거래량의 무려 81.24%를 차지하고 있습니다. 이는 업빗, 후오비 프로, 비썸 코리아와 같은 소규모 거래소들이 중요한 역할을 하지만 전체 거래량에서 차지하는 비중은 미미하다는 것을 의미합니다.

흥미롭게도, 이 조사에서는 거래소 목록에서 순위가 ​​낮아질수록 거래량이 급격히 감소하는 것을 보여줍니다. 코인원, 코빗, Binance 미국판과 같은 소규모 플랫폼은 신규 참여자가 거의 없으며 전체 시장 점유율의 0.4%에도 미치지 못합니다. 

Bitcoin 과 Ethereum 시장을 선도하는 가운데, 인공지능(AI)도 성장할 것입니다

수익 창출 측면에서 Bitcoin (BTC)과 Ethereum (ETH)은 여전히 ​​시장의 시선을 사로잡는 매력적인 코인입니다. 밈 코인이나 특정 시기에만 인기를 끄는 토큰들이 일시적으로 유행하는 현상은 투자자들의 관심을 다른 곳으로 돌리기에 충분하지 않았습니다. 

투자자들은 압도적으로 이러한 기존 암호화폐를 선호했으며, 올해에도 이러한 경향이 지속될 것으로 보입니다. Bitcoin 과 Ethereum 2025년에도 시장을 주도할 가능성이 매우 높습니다.

하지만 설문조사에서는 인공지능(AI) 블록체인 통합에 대한 관심이 높아지고 있다는 새로운 추세가 나타나고 있다고 지적합니다. 현재 약 150억 달러의 가치를 지닌 AI 토큰은 2024년 4분기에 222%라는 놀라운 가격 상승률을 기록했습니다. 

암호화폐 거래소 비트겟(Bitget)의 CEO인 그레이시 첸(Gracy Chen)은 AI 토큰 시장이 2025년까지 시가총액 600억 달러에 달할 수 있다고 전망했습니다. 의 Cryptopolitan, 이러한 추세는 아직 초기 단계이지만, 2025년 당장은 아니더라도 향후 몇 년 안에 금융 시장을 뒤흔들 잠재력을 지니고 있습니다. 보도 에 따르면