- Die CryptoQuant-Umfrage 2024 zeigt, dass junge, erfahrene Privatanleger das Marktwachstum vorantreiben, wobei Asien bei der regionalen Beteiligung führt.
- Binance dominiert mit einem Marktanteil von 46,59 %, doch Compliance-Bedenken veranlassen Händler dazu, Sicherheit und regulatorischen Status priorisiert zu betrachten.
- Bitcoin, Ethereum und KI-Blockchain-Token führen die Trends an; für KI-Token wird bis 2025 eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden US-Dollar prognostiziert.
CryptoQuant hat seine 2024-Umfrage zu Kryptomarkt-Trends veröffentlicht, mit Fokus auf Anlegerdemografie, Börsenverhalten und Asset-Präferenzen. Die Forschung skizziert mehrere Faktoren, die den Markt in diesem Jahr prägen könnten.
2024 war ein Jahr der Extreme für den Kryptomarkt, das buchstäblich eine Geschichte von zwei Hälften erzählte: unerträgliche, nüchterne Rückschläge und die größten Triumphe, die es seit jeher für Bitcoin gab.
Bitcoin- und Ethereum-ETFs wurden zu Jahresbeginn genehmigt, aber selbst die institutionelle Adoption reichte nicht aus, um den Markt ins „verheißene Land“ zu tragen.
Es bedurfte des Siegs eines gewissen Donald J. Trump bei den US-Wahlen im November, um den BTC-Zug über das „Traumziel“ von 100.000 US-Dollar zu schieben. Und damit gelang es den Anlegern, die Wunden ihrer Geldbörse zu heilen, da der Kryptomarkt wochenlang im grünen Bereich handelte.
Was ist also 2024 wirklich passiert? Und werden sich die Trends, die den Markt im letzten Jahr beeinflusst haben, auf 2025 übertragen?
Hier ist eine Aufschlüsselung von CryptoQuant’s 2024 Umfrage.
Die Krypto-Demografie: Eine jüngere, erfahrene Anlegerbasis
In der Umfrage der Kryptomarktdatenplattform lagen 60 % der Befragten im Alter von 25 bis 44 Jahren; Gen-Z und Millennials haben zweifellos ein besseres Verständnis für Krypto. Besonders auffällig ist jedoch, dass über 62 % der Teilnehmer seit mehr als drei Jahren in der Branche tätig sind.
Also sind junge Menschen nicht nur auf der Welle des „nächsten großen Dings“ mitgerissen; sie wissen, worauf sie sich einlassen.
Hinsichtlich des Geschlechts gaben 89 % der Befragten an, männlich zu sein, und nur 11 % weiblich; der Bereich bleibt überwiegend männlich dominiert.
Einzelanleger dominieren den Markt
Obwohl vermutlich ein hohes Maß an Erfahrung vorliegt, werden die meisten dieser Anleger immer noch als Einzelanleger klassifiziert. Die meisten von ihnen gaben jährliche Investitionen von unter 10.000 US-Dollar an.
CryptoQuant-Analystin Emma Lee merkt an: „Dies deutet darauf hin, dass Krypto zwar Einzelanleger angezogen hat, der Markt jedoch weiterhin stark fragmentiert ist. Die Mehrheit der Nutzer sind keine großskaligen institutionellen Akteure, sondern einzelne Anleger, die das Wachstum des Marktes weiterhin antreiben.“
Regional führte Asien den Krypto-Investment-Trend an, mit 40 % der Nutzer aus dieser Region, gefolgt von Europa mit 29 % und Nordamerika mit 10 %.
Analyst David W. Kim erklärte, dass Einzelanleger viele Börsen dazu gebracht haben, sich auf kleinere Trades einzustellen. „Händler priorisieren Börsen mit vereinfachten Benutzeroberflächen, was einer der Gründe ist, warum Plattformen wie Binance so beliebt bleiben“, bemerkte Kim.
Unterdessen dominiert der Spot-Krypto-Handel weiterhin die Krypto-Landschaft, wobei 76 % der Nutzer ihn anderen Aktivitäten wie Derivatehandel oder Staking vorziehen. Nur 28 % der Teilnehmer nutzten Handelsplattformen für ihre Earn-Produkte, und hier können Börsen ansetzen, wenn der Markt wächst.
Binance: Überall außer in den USA
Die CryptoQuant-Umfrage ergab, dass Binance die erste Wahl für Krypto-Enthusiasten ist. Mehr als die Hälfte (53 %) der Befragten waren für Binance, und fast die Hälfte hielt den Großteil ihrer Vermögenswerte auf der Börse.
Die Zahlen lügen nicht: Binance beherrscht mit einem kumulierten Spot-Volumen von 7,23 Billionen US-Dollar einen erstaunlichen Anteil von 46,59 % am Gesamtmarktanteil. Laut CryptoQuant-Gründer Ki Young-Ju führt jedoch Coinbase in Nordamerika mit einem Marktanteil von 45 %.
Die USA nutzen Coinbase. Die Welt nutzt Binance. https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 16. Januar 2025
Die Umfrage ergab auch, dass 83 % der Teilnehmer sich der Sicherheits- und Compliance-Status der Börsen bewusst waren. Die meisten Händler mieden Börsen, die mit regulatorischen Herausforderungen konfrontiert waren. In Bezug auf die Compliance betrachteten 32 % der Befragten Binance als die am stärksten regulierungskonforme Börse. 14 % der Befragten waren der Ansicht, dass Coinbase sich an die regulatorischen Regeln hielt.
Branchenexperte Maria Alvarez erklärte: „Die starke Konzentration um Top-Börsen wie Binance bedeutet, dass Händler auf Liquidität setzen. In einem so wettbewerbsintensiven Markt stehen kleinere Börsen vor einer schwierigen Herausforderung, Nutzer anzuziehen und zu halten.“
Der Bericht hob auch die Konzentration der Marktaktivitäten auf eine kleine Anzahl von Börsen hervor. Die fünf größten Börsen – Binance, Bybit, Crypto.com, OKEx und Coinbase – kontrollieren erschreckende 81,24 % des kumulierten Spot-Volumens. Das bedeutet, dass kleinere Börsen wie Upbit, Huobi Pro und Bithumb Korea, obwohl sie weiterhin relevant sind, nur einen Bruchteil des Gesamtvolumens beisteuern.
Interessanterweise vermerkt die Umfrage einen steilen Rückgang des Handelsvolumens, wenn man die Liste der Börsen hinuntergeht. Kleinere Plattformen wie Coinone, Korbit und Binance USA verzeichnen kaum neue Akteure und halten kaum 0,4 % des gesamten Marktanteils.
Bitcoin- und Ethereum-Marktführer, KI wird ebenfalls wachsen
Wenn es um die Generierung von Gewinnen geht, bleiben Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) der Blickfang des Marktes. Die gelegentliche Steigerung der Popularität von Memecoins oder saisonalen Token reichte nicht aus, um den Fokus der Anleger zu verändern.
Händler bevorzugten diese etablierten Kryptowährungen überwiegend; es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie dies in diesem Jahr nicht tun werden. Bitcoin und Ethereum werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 2025 die Führung übernehmen.
Trotzdem vermerkt die Umfrage einen aufkommenden Trend: das wachsende Interesse an Blockchain-Integrationen für künstliche Intelligenz (KI). Derzeit auf etwa 15 Milliarden US-Dollar bewertet, verzeichneten KI-Token im letzten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Preisanstieg und verzeichneten ein Wachstum von 222 %.
Gracy Chen, CEO der Krypto-Börse Bitget, glaubt, dass der AI-Token-Markt bis 2025 eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Wie von Cryptopolitan berichtet, befindet sich dieser Trend noch in den Kinderschuhen, hat aber das Potenzial, die Finanzmärkte in den kommenden Jahren zu stören, wenn auch nicht so bald wie 2025.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
