Die wichtigsten Trends, die die Kryptolandschaft im Jahr 2025 prägen werden

CryptoQuant hat seine Studie zu Kryptomarkttrends 2024 veröffentlicht, die sich auf Anlegerdemografie, Börsenverhalten und Anlagepräferenzen konzentriert. Die Studie skizziert mehrere Faktoren, die den Markt in diesem Jahr beeinflussen könnten.

2024 war für den Kryptomarkt ein Jahr der Extreme, das buchstäblich eine Geschichte in zwei Hälften erzählte: unerträgliche, ernüchternde Rückschläge und die größten Triumphe, die es je bei Bitcoin gegeben hat.

Bitcoin und Ethereum ETFs wurden Anfang des Jahres zugelassen, aber selbst die institutionelle Akzeptanz reichte nicht aus, um den Markt ins „gelobte Land“ zu führen 

Erst der Sieg von Donald J. Trump bei den US-Wahlen im November brachte den Bitcoin-Kurs über die „Traummarke“ von 100.000 US-Dollar. Und so konnten die Anleger ihre Verluste etwas kompensieren, da der Kryptomarkt wochenlang im Plus notierte.

Was geschah also tatsächlich im Jahr 2024? Und werden sich die Trends, die den Markt im letzten Jahr beeinflusst haben, auch im Jahr 2025 fortsetzen?

Hier ist eine Aufschlüsselung der CryptoQuant-Umfrage von 2024. 

Die Krypto-Zielgruppe: Eine jüngere, erfahrene Investorenbasis

In einer Umfrage der Krypto-Marktdatenplattform gaben 60 % der Befragten an,dent25 und 44 Jahre alt zu sein; die Generation Z und die Millennials verfügen zweifellos über ein besseres Verständnis von Kryptowährungen. Besonders auffällig ist jedoch, dass über 62 % der Teilnehmer bereits seit mehr als drei Jahren in der Branche tätig sind.

Junge Leute lassen sich also nicht einfach von dem „nächsten großen Trend“ mitreißen; sie wissen, worauf sie sich einlassen.

Was das Geschlecht betrifft,dent89 % der Befragten an, männlich zu sein, nur 11 % gabendent, weiblich zu sein; der Bereich bleibt überwiegend männerdominiert.

Privatanleger dominieren den Markt

Obwohl sie vermutlich über viel Erfahrung verfügen, werden die meisten dieser Anleger dennoch als Privatanleger eingestuft. Die meisten von ihnen gaben jährliche Investitionen von unter 10.000 US-Dollar an. 

Die CryptoQuant-Analystin Emma Lee merkt an: „Dies deutet darauf hin, dass Kryptowährungen zwar Privatanleger angezogen habentracder Markt aber weiterhin stark fragmentiert ist. Die Mehrheit der Nutzer sind keine institutionellen Großinvestoren, sondern Einzelanleger, die das Marktwachstum weiterhin antreiben.“

Regional betrachtet war Asien führend beim Krypto-Investitionstrend, 40 % der Nutzer kamen aus dieser Region, gefolgt von Europa mit 29 % und Nordamerika mit 10 %.

Analyst David W. Kim erklärte, dass Privatanleger viele Börsen dazu gebracht hätten, sich auf kleinere Handelsvolumina zu konzentrieren. „Händler bevorzugen Börsen mit vereinfachten Benutzeroberflächen, was ein Grund dafür ist, dass Plattformen wie Binance weiterhin so beliebt sind“, bemerkte Kim.

Der Spot-Handel mit Kryptowährungen dominiert weiterhin den Kryptomarkt: 76 % der Nutzer priorisieren ihn gegenüber Aktivitäten wie dem Handel mit Derivaten oder Staking. Nur 28 % der Teilnehmer nutzten Handelsplattformen für ihre Verdienstmöglichkeiten – hier könnten Börsen bei Marktwachstum einsteigen.

Binance: Überall außer in den USA

Die CryptoQuant-Umfrage ergab, dass Binance die erste Wahl für Krypto-Enthusiasten ist. Mehr als die Hälfte (53 %) derdentsprachen sich für Binanceaus, und fast die Hälfte verwahrte den Großteil ihres Vermögens auf dieser Börse. 

Die Zahlen sprechen für sich: Binance hält mit einem kumulierten Spot-Volumen von 7,23 Billionen US-Dollar einen beeindruckenden Marktanteil von 46,59 %. Laut Ki Young-Ju, Gründer von CryptoQuant, ist Coinbase jedoch mit einem Marktanteil von 45 % führend in Nordamerika.

Die USA nutzen Coinbase. Der Rest der Welt nutzt Binance. https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 16. Januar 2025

Die Umfrage ergab außerdem, dass 83 % der Teilnehmer auf die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften durch die Börsen achteten. Die meisten Händler mieden Börsen, die mit regulatorischen Herausforderungen zu kämpfen hatten. In puncto Compliance hielten 32 % derdentBinance für die Börse mit der höchsten Compliance. 14 % der Befragtendentder Ansicht, dass Coinbase die regulatorischen Vorgaben einhielt.

Branchenexpertin Maria Alvarez erklärte: „Die starke Konzentration auf große Börsen wie Binance bedeutet, dass Händler auf Liquidität setzen. In einem so wettbewerbsintensiven Markt stehen kleinere Börsen vor der großen Herausforderung,tracNutzer zu gewinnen und zu binden“

Der Bericht hob zudem die Konzentration der Marktaktivitäten auf wenige Börsen hervor. Die fünf größten BörsenBinance, Bybit, Crypto.com, OKEx und Coinbase – kontrollieren beeindruckende 81,24 % des gesamten Spot-Handelsvolumens. Das bedeutet, dass kleinere Börsen wie Upbit, Huobi Pro und Bithumb Korea zwar weiterhin relevant sind, aber nur einen Bruchteil des Gesamtvolumens ausmachen.

Interessanterweise zeigt die Studie einen deutlichen Rückgang des Handelsvolumens mit zunehmender Größe der Börsen. Kleinere Plattformen wie Coinone, Korbit und Binance USA verzeichnen kaum neue Nutzer und halten lediglich 0,4 % des Gesamtmarktanteils. 

Bitcoin und Ethereum sind die Marktführer, und auch KI wird wachsen

Wenn es um Gewinnmaximierung geht, bleiben Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) die Zugpferde des Marktes. Der gelegentliche Popularitätsschub von Memecoins oder saisonalen Token reichte nicht aus, um den Fokus der Anleger zu verändern. 

Händler bevorzugten überwiegend diese etablierten Kryptowährungen; nichts deutet darauf hin, dass sich dies auch in diesem Jahr ändern wird. Bitcoin und Ethereum werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 2025 weiterhin führend sein.

Die Studie hebt jedoch einen neuen Trend hervor: das wachsende Interesse an der Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in Blockchain-Systeme. KI-Token, deren Wert aktuell bei rund 15 Milliarden US-Dollar liegt, verzeichneten im letzten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Preisanstieg mit einem Wachstum von 222 %. 

Gracy Chen, CEO der Kryptobörse Bitget, glaubt, dass der Markt für KI-Token bis 2025 eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Wie Cryptopolitan Cryptopolitanbefindet sich dieser Trend zwar noch in einem frühen Stadium, hat aber das Potenzial, die Finanzmärkte in den kommenden Jahren zu revolutionieren, wenn auch nicht schon 2025. ,