Da DeFi a DeFAI, DFG pubblica un nuovo report sulla prossima grande novità nel mondo delle criptovalute

Un buzzword è un termine o una frase che diventa particolarmente popolare o di moda durante un periodo specifico. Nel mondo della tecnologia, queste parole sono solitamente accompagnate da grandi promesse, ma spesso vengono utilizzate più per il loro appeal accattivante che per il valore effettivo. Il ciclo prevede solitamente l'adozione, l'uso eccessivo e poi l'abbandono di questi termini, in attesa che la prossima grande idea rimpiazzi l'ultima.

Prendiamo, ad esempio, termini come decentralized finance (DeFi) e artificial intelligence (AI). Sebbene un tempo fossero considerati buzzword, entrambe le frasi si sono dimostrate molto più di una moda passeggera. Sebbene le prime discussioni sulle tecnologie siano spesso speculative, le loro applicazioni si sono rivelate di grande impatto. 

E ora, la fusione di queste due tecnologie ha prodotto un numero crescente di casi d'uso, portando a un nuovo concetto noto come DeFAI. Questo sottocampo si concentra sull'automazione delle attività on-chain attraverso meccanismi guidati dall'AI, inclusi agenti di trading autonomi, strati di astrazione e applicazioni decentralizzate (dApps) potenziate dall'AI. 

Digital Finance Group (DFG), una delle principali società di investimento nel settore crypto e Web3, ha condiviso un report intitolato “DeFAI: How AI is Unlocking DeFi’s Potential.” Il report affronta il potenziale di questo settore emergente, in cui gli sviluppatori stanno sfruttando l'efficienza dell'IA per creare strumenti che automatizzano e semplificano le operazioni on-chain complesse. Ecco le quattro principali conclusioni del report:

1. Quindi, cos'è il DeFAI?

Come accennato, il DeFAI è l'intersezione tra AI e DeFi, dove l'AI potenzia il DeFi specificamente attraverso l'automazione, la gestione del rischio e l'ottimizzazione del capitale, funzionando su più livelli. La blockchain costituisce la base, consentendo agli agenti AI di eseguire transazioni e far rispettare gli smart contract. Sopra lo strato base, i dati e il calcolo forniscono dati storici e analisi per l'addestramento dei modelli AI. Gli strati di privacy proteggono le informazioni sensibili, mentre i framework agentic consentono applicazioni guidate dall'AI come bot di trading e strumenti di governance. 

2. L'ecosistema è composto da 3 categorie principali

Mentre l'ecosistema DeFAI si espande continuamente, la maggior parte dei progetti è raggruppata in uno dei tre sottosettori principali. Questi includono:

• Livello di astrazione: Il livello di astrazione è destinato ai protocolli che operano in modo simile a ChatGPT, consentendo agli utenti di inserire prompt per l'esecuzione on-chain. Questi sono tipicamente integrati con multiple chain e dApp, eliminando i passaggi manuali nelle transazioni complesse. I protocolli in questa categoria includono Griffain, Hey Anon e Orbit.
• Agenti di trading autonomi: A differenza dei tradizionali bot di trading, che si basano su un insieme predefinito di regole, gli agenti di trading autonomi apprendono e adattano le loro strategie in base alle condizioni di mercato in tempo reale. I protocolli chiave in questa categoria includono Almanak, Cod3x e Spectral.
• dApp basate sull'IA: Le app DeFi potenziano le tradizionali applicazioni decentralizzate integrando agenti IA per ottimizzare servizi come il prestito, lo scambio e lo yield farming. L'IA e gli agenti migliorano i servizi ottimizzando le forniture di liquidità attraverso il ribilanciamento delle posizioni dei fornitori di liquidità (LP) per ottenere un migliore rendimento percentuale annuo (APY). In questa categoria, i protocolli chiave includono Giza, Sturdy e Derive.

3. I dati svolgono un ruolo cruciale nel successo del DeFAI

L'efficacia dell'AI dipende dalla qualità dei suoi dati. Affinché gli agenti AI funzionino nel modo più ottimale possibile nel DeFAI, l'accesso a dati in tempo reale, strutturati e verificabili è fondamentale. Dataset di alta qualità migliorano la capacità dell'agente AI di fare previsioni accurate sui futuri movimenti dei prezzi, consentendogli di offrire raccomandazioni di trading o di regolare il bias per posizioni long o short. 

Secondo DFG, il DeFAI ha quattro principali fornitori di dati, ciascuno con caratteristiche distinte:

• Mode Synth crea dati sintetici per le previsioni finanziarie, aiutando gli agenti AI a prevedere con precisione i movimenti dei prezzi e a gestire le pool di liquidità.
• Chainbase fornisce dataset strutturati e omnichain ottimizzati per gli agenti AI, consentendo un trading efficiente e un'analisi dei dati.
• sqd.ai offre una rete di database open ad alta velocità per gli agenti AI. Indicizza i dati in tempo reale con prove zk (zero-knowledge) per la privacy cross-chain. Aggiungendo più nodi di elaborazione, può gestire carichi di dati crescenti, supportando il numero crescente di agenti AI.
• Cookie offre uno strato modulare focalizzato sui dati sociali, fornendo insight in tempo reale sul sentiment di mercato e sui trend dal suo sciame di dati da 7TB.

4. Cosa succede dopo? 

Nella sua prossima fase, il DeFAI si concentrerà sull'integrazione di strati di dati preziosi per sviluppare piattaforme e agenti autonomi. Ciò richiederà dati on-chain approfonditi, come i movimenti dei balene, gli spostamenti di liquidità e altre metriche chiave, utilizzando al contempo dati sintetici per l'analisi predittiva. 

L'obiettivo ultimo di questo sottocampo è che gli agenti AI generino ed eseguano strategie di trading da un'unica interfaccia senza intervento umano. Tuttavia, sono necessarie informazioni più accurate man mano che più protocolli integrano strati di dati e sistemi.