Von DeFi zu DeFAI: DFG veröffentlicht neuen Bericht über die nächste große Sache in der Krypto-Welt

Ein Buzzword ist ein Begriff oder eine Phrase, die während eines bestimmten Zeitraums besonders populär oder modisch wird. In der Tech-Welt sind diese Wörter typischerweise mit großen Versprechungen verbunden, werden aber oft eher für ihren eingängigen Klang als für ihren tatsächlichen Wert verwendet. Der Zyklus umfasst normalerweise die Übernahme, übermäßige Nutzung und dann den Verzicht auf diese Begriffe, in Erwartung der nächsten großen Idee, die die letzte ersetzt.

Nehmen wir zum Beispiel Begriffe wie dezentrale Finanzen (DeFi) und künstliche Intelligenz (KI). Während diese einst als Buzzwords galten, haben sich beide Phrasen als viel mehr als nur Modeerscheinungen erwiesen. Während frühe Diskussionen über Technologien oft spekulativ sind, waren ihre Anwendungen weit mehr als nur einflussreich. 

Und jetzt hat die Verschmelzung dieser beiden Technologien eine wachsende Anzahl von Anwendungsfällen hervorgebracht, was zu einem neuen Konzept namens DeFAI geführt hat. Dieses Teilgebiet konzentriert sich auf die Automatisierung von On-Chain-Aktivitäten durch KI-gesteuerte Mechanismen, einschließlich autonomer Handelsagenten, Abstraktionsschichten und KI-gestützter dezentraler Anwendungen (dApps). 

Digital Finance Group (DFG), ein führendes Krypto- und Web3-Investmentunternehmen, hat einen Bericht mit dem Titel „DeFAI: Wie KI das Potenzial von DeFi freischaltet.“ Der Bericht behandelt das Potenzial dieses aufstrebenden Sektors, in dem Entwickler die Effizienz der KI nutzen, um Tools zu entwickeln, die komplexe On-Chain-Operationen automatisieren und vereinfachen. Hier sind die vier wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bericht:

1. Was ist also DeFAI?

Wie erwähnt, ist DeFAI die Schnittstelle zwischen KI und DeFi, wobei KI DeFi speziell durch Automatisierung, Risikomanagement und Kapitaloptimierung verbessert und auf mehreren Ebenen funktioniert. Die Blockchain bildet die Basis, die es KI-Agenten ermöglicht, Transaktionen auszuführen und Smart Contracts durchzusetzen. Über der Basisschicht bieten Daten und Berechnungen historische Daten und Analysen für das Training von KI-Modellen. Privatsphäre-Schichten schützen sensible Informationen, während agentic Frameworks KI-gestützte Anwendungen wie Handelsbots und Governance-Tools ermöglichen. 

2. Das Ökosystem besteht aus 3 Hauptkategorien

Während sich das DeFAI-Ökosystem kontinuierlich ausweitet, sind die meisten Projekte einer der drei Hauptuntersektoren zugeordnet. Dazu gehören:

• Abstraktionsschicht: Die Abstraktionsschicht ist für Protokolle gedacht, die ähnlich wie ChatGPT funktionieren und es Benutzern ermöglichen, Prompts für die On-Chain-Ausführung einzugeben. Diese sind typischerweise mit mehreren Chains und dApps integriert und eliminieren manuelle Schritte bei komplexen Transaktionen. Protokolle in dieser Kategorie sind Griffain, Hey Anon und Orbit.
• Autonome Handelsagenten: Im Gegensatz zu traditionellen Handelsbots, die auf einer vordefinierten Reihe von Regeln basieren, lernen und passen sich autonome Handelsagenten ihre Strategien basierend auf Echtzeit-Marktbedingungen an. Zu den wichtigsten Protokollen in dieser Kategorie gehören Almanak, Cod3x und Spectral.
• KI-gestützte dApps: DeFi-Apps verbessern traditionelle dezentrale Anwendungen, indem sie KI-Agenten integrieren, um Dienste wie Kreditvergabe, Swapping und Yield Farming zu optimieren. Die KI und Agenten verbessern die Dienste, indem sie die Liquiditätsbereitstellung durch Neugewichtung der Liquiditätsanbieter-Positionen (LP) für eine bessere jährliche Rendite (APY) optimieren. Zu den wichtigsten Protokollen in dieser Kategorie gehören Giza, Sturdy und Derive.

3. Daten spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg von DeFAI

Die Effektivität der KI hängt von der Qualität ihrer Daten ab. Damit KI-Agenten in DeFAI so optimal wie möglich funktionieren, ist der Zugriff auf Echtzeit-, strukturierte und überprüfbare Daten entscheidend. Hochwertige Datensätze verbessern die Fähigkeit des KI-Agenten, genaue Vorhersagen über zukünftige Preisbewegungen zu treffen, sodass er Handelsempfehlungen anbieten oder die Voreingenommenheit für Long- oder Short-Positionen anpassen kann. 

Laut DFG hat DeFAI vier Hauptdatenanbieter, die jeweils unterschiedliche Funktionen bieten:

• Mode Synth erstellt synthetische Daten für die Finanzprognose, die KI-Agenten dabei helfen, Preisbewegungen genau vorherzusagen und Liquiditätspools zu verwalten.
• Chainbase strukturierte, omnichain-Datensätze, die für KI-Agenten optimiert sind, was effizientes Trading und Datenanalyse ermöglicht.
• sqd.ai bietet ein hochgeschwindigkeits, offenes Datenbanknetzwerk für KI-Agenten. Es indiziert Echtzeitdaten mit zk (Zero-Knowledge)-Beweisen für kettenübergreifende Privatsphäre. Durch das Hinzufügen weiterer Verarbeitungsknoten kann es steigende Datenlasten bewältigen und die wachsende Anzahl von KI-Agenten unterstützen.
• Cookie liefert eine modulare Schicht, die auf sozialen Daten fokussiert ist und Echtzeit-Einblicke in Marktstimmung und Trends aus seinem 7-TB-Datenschwarm bietet.

4. Was kommt als Nächstes? 

In seiner nächsten Phase wird sich DeFAI auf die Integration wertvoller Datenschichten konzentrieren, um autonome Plattformen und Agenten zu entwickeln. Dies wird tiefgehende On-Chain-Daten erfordern, wie z. B. Bewegungen von Walen, Liquiditätsverschiebungen und andere wichtige Kennzahlen, alles unter Verwendung synthetischer Daten für die prädiktive Analyse. 

Das ultimative Ziel dieses Teilsektors ist es, dass KI-Agenten Handelsstrategien aus einer einzigen Schnittstelle generieren und ausführen, ohne menschliches Eingreifen. Allerdings sind genauere Informationen erforderlich, da mehr Protokolle Datenschichten und Systeme integrieren.