Una palabra de moda es un término o frase que se vuelve particularmente popular o de moda durante un período específico. En el mundo tecnológico, estas palabras suelen traer grandes promesas, pero a menudo se usan más por su atractivo que por su valor real. El ciclo suele implicar adoptar, abusar y luego descartar estos términos, a la espera de que la siguiente gran idea reemplace a la anterior.
Tomemos, por ejemplo, términos como finanzas descentralizadas (DeFi) e inteligencia artificial (IA). Si bien en su momento se consideraron palabras de moda, ambas frases han demostrado ser mucho más que modas pasajeras. Si bien los primeros debates sobre tecnologías suelen ser especulativos, sus aplicaciones han tenido un gran impacto.
Y ahora, la fusión de estas dos tecnologías ha generado un número creciente de casos de uso, dando lugar a un nuevo concepto conocido como DeFAI. Este subcampo se centra en la automatización de las actividades en cadena mediante mecanismos impulsados por IA, incluyendo agentes comerciales autónomos, capas detracy aplicaciones de descentralización impulsadas por IA (dApps).
Digital Finance Group ( DFG ), firma líder en inversión en criptomonedas y Web3, ha publicado un informe titulado " DeFAI: Cómo la IA está liberando el potencial de DeFi El informe aborda el potencial de este sector emergente, donde los desarrolladores aprovechan la eficiencia de la IA para crear herramientas que automatizan y simplifican operaciones complejas en cadena. Estas son las cuatro conclusiones principales del informe:
- Entonces, ¿qué es DeFAI?
Como se mencionó, DeFAI es la intersección entre la IA y DeFi. La IA potencia DeFi específicamente mediante la automatización, la gestión de riesgos y la optimización del capital, funcionando en múltiples capas. La blockchain constituye la base, permitiendo a los agentes de IA ejecutar transacciones y aplicartracinteligentes. Por encima de la capa base, los datos y la computación proporcionan datos históricos y análisis para entrenar modelos de IA. Las capas de privacidad protegen la información confidencial, mientras que los marcos de agentes permiten aplicaciones basadas en IA, como bots de trading y herramientas de gobernanza.
- El ecosistema se compone de 3 categorías principales
Si bien el ecosistema DeFAI se expande continuamente, la mayoría de los proyectos se agrupan en uno de los tres subsectores principales. Estos incluyen:
- trac : Esta capa trac los usuarios introducir indicaciones para la ejecución en cadena. Estos protocolos suelen integrarse con múltiples cadenas y aplicaciones descentralizadas (dApps), eliminando así los pasos manuales en transacciones complejas. Los protocolos de esta categoría incluyen Griffain , Hey Anon y Orbit .
- Agentes de trading autónomos: A diferencia de los bots de trading tradicionales, que se basan en un defi , los agentes de trading autónomos aprenden y ajustan sus estrategias según las condiciones del mercado en tiempo real. Los protocolos clave en esta categoría incluyen Almanak , Cod3x y Spectral .
- DApps impulsadas por IA: DeFi mejoran las aplicaciones descentralizadas tradicionales al integrar agentes de IA para optimizar servicios como préstamos, intercambios y agricultura de rendimiento. La IA y los agentes optimizan los servicios al optimizar la provisión de liquidez mediante el reequilibrio de las posiciones de los proveedores de liquidez (LP) para obtener un mejor rendimiento porcentual anual ( APY ). En esta categoría, los protocolos clave incluyen Giza , Sturdy y Derive .
- Los datos juegan un papel fundamental en el éxito de DeFAI
La eficacia de la IA depende de la calidad de sus datos. Para que los agentes de IA funcionen de la mejor manera posible en DeFAI, el acceso a datos estructurados y verificables en tiempo real es crucial. Los conjuntos de datos de alta calidad mejoran la capacidad del agente de IA para realizar predicciones precisas sobre las fluctuaciones futuras de precios, lo que le permite ofrecer recomendaciones de trading o ajustar el sesgo para posiciones largas o cortas.
Según DFG, DeFAI tiene cuatro proveedores de datos principales, cada uno de los cuales ofrece características distintas:
- Mode Synth crea datos sintéticos para pronósticos financieros, lo que ayuda a los agentes de IA a predecir con precisión los movimientos de precios y administrar los fondos de liquidez.
- Chainbase proporciona conjuntos de datos omnichain estructurados y optimizados para agentes de IA, lo que permite un comercio y un análisis de datos eficientes.
- sqd.ai ofrece una red de bases de datos abierta y de alta velocidad para agentes de IA. Indexa datos en tiempo real con pruebas zk (conocimiento cero) para garantizar la privacidad entre cadenas. Al añadir más nodos de procesamiento, puede gestionar cargas de datos cada vez mayores, lo que da soporte al creciente número de agentes de IA.
- Cookie ofrece una capa modular centrada en datos sociales, brindando información sobre tendencias y sentimientos del mercado en tiempo real desde su enjambre de datos de 7 TB.
- ¿Que sigue?
En su próxima fase, DeFAI se centrará en la integración de valiosas capas de datos para desarrollar plataformas y agentes autónomos. Esto requerirá datos detallados en cadena, como movimientos de ballenas, cambios de liquidez y otras métricas clave, a la vez que se utilizan datos sintéticos para el análisis predictivo.
El objetivo final de este subsector es que los agentes de IA generen y ejecuten estrategias comerciales desde una única interfaz sin intervención humana. Sin embargo, se necesita información más precisa a medida que más protocolos integran capas y sistemas de datos.
