从 DeFi 到 DeFAI，DFG 发布关于加密货币下一个重大趋势的新报告

流行语是指在特定时期内变得特别流行或时尚的术语或短语。在科技界，这些词通常伴随着巨大的承诺，但往往更多地因其吸引人的吸引力而非实际价值而被使用。这个周期通常涉及采用、过度使用，然后丢弃这些术语，等待下一个大想法取代上一个。

以去中心化金融（DeFi）和人工智能（AI）等术语为例。虽然这些曾经被认为是流行语，但这两个短语已被证明远不止是昙花一现。虽然早期关于技术的讨论往往是推测性的，但它们的应用影响深远。 

现在，将这两种技术融合已经产生了越来越多的用例，从而产生了被称为 DeFAI 的新概念。这个子领域专注于通过 AI 驱动机制自动化链上活动，包括自主交易代理、抽象层和 AI 驱动的 decentralized 应用程序（dApps）。 

Digital Finance Group (DFG), a leading crypto and Web3 investment firm, has shared a report titled “DeFAI: How AI is Unlocking DeFi’s Potential.” The report addresses the potential of this emerging sector, where developers are leveraging AI’s efficiency to build tools that automate and simplify complex on-chain operations. Here are the top four takeaways from the report:

1. 那么，什么是 DeFAI？

如前所述，DeFAI 是 AI 和 DeFi 的交汇点，其中 AI 通过自动化、风险管理和资本优化来增强 DeFi，并在多个层面上发挥作用。区块链构成基础，允许 AI 代理执行交易并执行智能合约。在基础层之上，数据和计算提供历史数据和分析，用于训练 AI 模型。隐私层保护敏感信息，而代理框架允许 AI 驱动的应用程序，如交易机器人和治理工具。 

2. 生态系统由3个主要类别组成

虽然 DeFAI 生态系统不断扩展，但大多数项目被归类为三个主要子部门之一。这些包括：

• 抽象层：抽象层适用于类似于 ChatGPT 运行的协议，允许用户输入提示以执行链上操作。这些通常与多个链和 dApp 集成，消除了复杂交易中的手动步骤。该类别中的协议包括Griffain、Hey Anon和Orbit。
• 自主交易代理：与依赖预定义规则的传统交易机器人不同，自主交易代理根据实时市场条件学习和调整其策略。该类别中的关键协议包括Almanak、Cod3x和Spectral。
• AI 驱动的 dApp：DeFi 应用通过集成 AI 代理来增强传统去中心化应用程序，以优化借贷、兑换和收益耕作等服务。AI 和代理通过重新平衡流动性提供者（LP）头寸来优化流动性提供，从而提高年化收益率（APY）。在此类别中，关键协议包括Giza、Sturdy和Derive。

3. 数据在 DeFAI 的成功中起着关键作用

AI 的有效性取决于其数据的质量。为了使 AI 代理在 DeFAI 中尽可能高效地运行，访问实时、结构化且可验证的数据至关重要。高质量的数据集增强了 AI 代理对未来价格走势做出准确预测的能力，使其能够提供交易建议或调整多头或空头头寸的偏差。 

根据 DFG 的说法，DeFAI 有四个主要的数据提供商，每个提供商都提供独特的功能：

• Mode Synth 为金融预测创建合成数据，帮助 AI 代理准确预测价格走势并管理流动性池。
• Chainbase 提供结构化、全链数据集，针对 AI 代理进行了优化，从而实现高效的交易和数据分析。
• sqd.ai 为 AI 代理提供高速开放数据库网络。它使用 zk（零知识）证明对实时数据进行索引，以实现跨链隐私。通过增加更多处理节点，它可以处理不断增加的数据负载，支持日益增长的 AI 代理数量。
• Cookie 交付了一个专注于社交数据的模块化层，从其 7TB 数据群中提供实时市场情绪和趋势洞察。

4. 接下来是什么？ 

在其下一阶段，DeFAI 将专注于整合有价值的数据层，以开发自主平台和代理。这将需要深入的链上数据，如鲸鱼动向、流动性变化和其他关键指标，同时利用合成数据进行预测分析。 

该子部门的最终目标是 AI 代理能够从单一界面生成和执行交易策略，无需人工干预。然而，随着更多协议整合数据层和系统，需要更准确的信息。