유행어란 특정 시기에 특히 인기를 얻거나 유행하는 용어나 구절을 말합니다. 기술 업계에서 이러한 단어들은 대개 거창한 약속과 함께 등장하지만, 실제 가치보다는 사람들의 귀에 쏙 들어오는 매력 때문에 남용되는 경우가 많습니다. 이러한 유행어는 보통 도입, 과용, 그리고 버려지는 과정을 반복하며, 다음 유행어가 등장하기를 기다립니다.
예를 들어, 탈중앙화 금융(DeFi)과 인공지능(AI) 같은 용어를 생각해 보세요. 한때는 그저 유행어에 불과했던 이 두 용어는 단순한 일시적인 유행을 넘어 훨씬 더 큰 의미를 지니고 있음이 입증되었습니다. 기술에 대한 초기 논의는 종종 추측에 그치는 경우가 많지만, 그 적용은 예상보다 훨씬 더 큰 영향을 미쳤습니다.
이제 이 두 기술의 융합으로 점점 더 많은 활용 사례가 생겨나면서 DeFAI라는 새로운 개념이 등장했습니다. 이 하위 분야는 자율 거래 에이전트,trac계층, AI 기반 탈중앙화 애플리케이션(dApp) 등 AI 기반 메커니즘을 통해 온체인 활동을 자동화하는 데 중점을 두고 있습니다.
선도적인 암호화폐 및 웹3 투자 회사인 디지털 파이낸스 그룹( DFG " DeFAI: AI가 의 잠재력을 어떻게 실현하는가" 보고서를 DeFi 잠재력을 다룹니다. 보고서의 주요 네 가지 내용은 다음과 같습니다.
- 그렇다면 DeFAI란 무엇일까요?
앞서 언급했듯이 DeFAI는 AI와 DeFi의 교차점으로, AI가 자동화, 위험 관리 및 자본 최적화를 통해 DeFi 여러 계층에 걸쳐 강화하는 역할을 합니다. 블록체인은 AI 에이전트가 거래를 실행하고 스마트trac을 집행할 수 있도록 하는 기반을 형성합니다. 기반 계층 위에는 데이터와 컴퓨팅 기능이 AI 모델 학습을 위한 과거 데이터와 분석 자료를 제공합니다. 개인정보 보호 계층은 민감한 정보를 안전하게 보호하며, 에이전트 기반 프레임워크는 거래 봇 및 거버넌스 도구와 같은 AI 기반 애플리케이션을 지원합니다.
- 생태계는 크게 3가지 범주로 구성됩니다
DeFAI 생태계는 지속적으로 확장되고 있지만, 대부분의 프로젝트는 세 가지 주요 하위 분야 중 하나에 속합니다. 이러한 하위 분야에는 다음이 포함됩니다
- 추상화 계층 : trac trac 온체인 실행을 위한 프롬프트를 입력할 수 있도록 합니다. 이러한 프로토콜은 일반적으로 여러 체인 및 dApp과 통합되어 복잡한 거래에서 수동 단계를 제거합니다. 이 범주에 속하는 프로토콜로는 Griffain , Hey Anon , Orbit .
- 자율 거래 에이전트: defi 에 의존하는 기존 거래 봇과 달리, 자율 거래 에이전트는 실시간 시장 상황에 따라 전략을 학습하고 조정합니다. 이 범주의 주요 프로토콜로는 Almanak , Cod3x , Spectral .
- AI 기반 dApp: DeFi 앱은 AI 에이전트를 통합하여 대출, 스왑, 수익률 농업과 같은 서비스를 최적화함으로써 기존의 탈중앙화 애플리케이션을 향상시킵니다. AI와 에이전트는 유동성 공급자(LP) 포지션을 재조정하여 연간 수익률( APY )을 개선함으로써 유동성 공급을 최적화합니다. 이 범주의 주요 프로토콜로는 Giza , Sturdy , Derive .
- 데이터는 DeFAI의 성공에 매우 중요한 역할을 합니다
AI의 효율성은 데이터의 품질에 달려 있습니다. DeFAI에서 AI 에이전트가 최적의 성능을 발휘하려면 실시간으로 구조화되고 검증 가능한 데이터에 접근하는 것이 필수적입니다. 고품질 데이터 세트는 AI 에이전트가 미래 가격 변동을 정확하게 예측하는 능력을 향상시켜 거래 추천을 제공하거나 롱 포지션 또는 숏 포지션에 대한 편향을 조정할 수 있도록 합니다.
DFG에 따르면 DeFAI는 각각 고유한 기능을 제공하는 네 개의 주요 데이터 제공업체를 보유하고 있습니다
- Mode Synth는 금융 예측을 위한 합성 데이터를 생성하여 AI 에이전트가 가격 변동을 정확하게 예측하고 유동성 풀을 관리할 수 있도록 지원합니다.
- Chainbase는 AI 에이전트에 최적화된 구조화된 옴니체인 데이터 세트를 제공하여 효율적인 거래 및 데이터 분석을 가능하게 합니다.
- sqd.ai는 AI 에이전트를 위한 고속 개방형 데이터베이스 네트워크를 제공합니다. 이 네트워크는 크로스체인 개인정보 보호를 위해 zk(영지식) 증명을 사용하여 실시간 데이터를 인덱싱합니다. 처리 노드를 추가함으로써 증가하는 데이터 부하를 처리하고 AI 에이전트 수의 증가를 지원할 수 있습니다.
- Cookie는 소셜 데이터에 초점을 맞춘 모듈형 레이어를 제공하여 7TB 규모의 데이터 저장소에서 실시간 시장 심리 및 트렌드 분석 정보를 제공합니다.
- 다음은 무엇인가요?
DeFAI는 다음 단계에서 자율 플랫폼 및 에이전트 개발을 위해 가치 있는 데이터 레이어를 통합하는 데 집중할 것입니다. 이를 위해서는 고래 투자자의 이동, 유동성 변동 및 기타 주요 지표와 같은 심층적인 온체인 데이터가 필요하며, 동시에 예측 분석을 위해 합성 데이터도 활용해야 합니다.
이 하위 분야의 궁극적인 목표는 AI 에이전트가 인간의 개입 없이 단일 인터페이스를 통해 거래 전략을 생성하고 실행하는 것입니다. 그러나 더 많은 프로토콜이 데이터 레이어와 시스템을 통합함에 따라 더욱 정확한 정보가 필요합니다.
