DeFi에서 DeFAI로: DFG, 암호화폐의 다음 주요 트렌드에 대한 새로운 보고서 발행

버즈워드(buzzword)는 특정 기간 동안 특히 인기 있거나 유행하는 용어나 구절입니다. 기술 세계에서는 이러한 단어가 종종 큰 약속을 수반하지만, 실제 가치보다는 매력적인 호소력을 위해 사용되는 경우가 많습니다. 이러한 주기는 일반적으로 이러한 용어를 채택하고, 과용한 후, 버리는 과정을 거치며, 다음 큰 아이디어가 이전 것을 대체하기를 기다리는 것으로 구성됩니다.

탈중앙화 금융(DeFi)과 인공지능(AI)과 같은 용어를 예로 들어 보겠습니다. 이러한 용어들은 한때 버즈워드로 간주되었지만, 두 용어 모두 유행을 훨씬 넘어선 것임이 입증되었습니다. 초기 기술에 대한 논의는 종종 추측성일 수 있지만, 그 응용 분야는 매우 영향력 있었습니다. 

이제 이 두 기술을 결합함으로써 DeFAI라는 새로운 개념으로 이어지는 사용 사례가 증가하고 있습니다. 이 하위 분야는 자율 트레이딩 에이전트, 추상화 레이어, AI 기반 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 포함하여 AI 기반 메커니즘을 통해 온체인 활동을 자동화하는 데 중점을 둡니다. 

디지털 금융 그룹 (DFG) 은 선도적인 암호화폐 및 웹3 투자 기업으로서 보고서 'DeFAI: AI 가 어떻게 DeFi 의 잠재력을 실현하는가'를 공개했습니다. 이 보고서는 개발자들이 AI 의 효율성을 활용하여 복잡한 온체인 작업을 자동화하고 단순화하는 도구를 구축하는 이 신흥 분야의 잠재력에 대해 다루고 있습니다. 보고서의 주요 4 가지 인사이트는 다음과 같습니다.

1. 그렇다면 DeFAI란 무엇일까요?

앞서 언급했듯이, DeFAI는 AI와 DeFi의 교차점이며, AI는 자동화, 리스크 관리, 자본 최적화를 통해 DeFi를 특히 강화하며 여러 레이어에서 작동합니다. 블록체인은 기반을 형성하여 AI 에이전트가 거래를 실행하고 스마트 계약을 시행할 수 있게 합니다. 기반 레이어 위에는 데이터와 컴퓨팅이 AI 모델 훈련을 위한 역사적 데이터와 분석을 제공합니다. 프라이버시 레이어는 민감한 정보를 보호하며, 에이전틱 프레임워크는 트레이딩 봇과 거버넌스 도구와 같은 AI 기반 애플리케이션을 가능하게 합니다. 

2. 이 생태계는 3개의 주요 카테고리로 구성되어 있습니다.

DeFAI 생태계가 지속적으로 확장되고 있지만, 대부분의 프로젝트는 다음 세 가지 주요 하위 섹터 중 하나로 분류됩니다. 이들은 다음과 같습니다:

• 추상화 레이어: 추상화 레이어는 ChatGPT와 유사하게 작동하는 프로토콜을 위한 것으로, 사용자가 온체인 실행을 위해 프롬프트를 입력할 수 있게 합니다. 이러한 프로토콜은 일반적으로 여러 체인과 dApp과 통합되어 복잡한 거래에서 수동 단계를 제거합니다. 이 범주에 속하는 프로토콜로는 Griffain, Hey Anon, Orbit 등이 있습니다.
• 자율 트레이딩 에이전트: 기존의 트레이딩 봇이 미리 정의된 규칙 집합에 의존하는 것과 달리, 자율 트레이딩 에이전트는 실시간 시장 조건에 기반하여 전략을 학습하고 조정합니다. 이 범주의 주요 프로토콜로는 Almanak, Cod3x, Spectral 등이 있습니다.
• AI 기반 dApp: DeFi 앱은 AI 에이전트를 통합하여 대출, 스왑, 예금 농사(yield farming)와 같은 서비스를 최적화함으로써 전통적인 탈중앙화 애플리케이션을 강화합니다. AI와 에이전트는 유동성 제공자(LP) 포지션을 재조정하여 더 나은 연수익률(APY)을 제공함으로써 유동성 공급을 최적화하여 서비스를 향상시킵니다. 이 범주에는 Giza, Sturdy, Derive 등의 주요 프로토콜이 포함됩니다.

3. 데이터는 DeFAI의 성공에 중요한 역할을 합니다

AI의 효과성은 데이터의 품질에 달려 있습니다. AI 에이전트가 DeFAI에서 최대한의 기능을 발휘하려면 실시간, 구조화, 검증 가능한 데이터에 대한 접근이 필수적입니다. 고품질 데이터셋은 AI 에이전트가 미래 가격 변동을 정확하게 예측할 수 있는 능력을 향상시켜 거래 추천을 제공하거나 롱/숏 포지션에 대한 편향을 조정할 수 있게 합니다. 

DFG에 따르면, DeFAI에는 각각 고유한 기능을 제공하는 네 가지 주요 데이터 제공자가 있습니다:

• Mode Synth은 금융 예측을 위한 합성 데이터를 생성하여 AI 에이전트가 가격 변동을 정확하게 예측하고 유동성 풀을 관리할 수 있도록 지원합니다.
• Chainbase은 AI 에이전트에 최적화된 구조화된 오미체인 데이터셋을 제공하여 효율적인 거래와 데이터 분석을 가능하게 합니다.
• sqd.ai은 AI 에이전트를 위한 고속 오픈 데이터베이스 네트워크를 제공합니다. zk(영지식) 증명을 사용하여 실시간 데이터를 인덱싱함으로써 크로스체인 프라이버시를 보장합니다. 처리 노드를 추가함으로써 증가하는 데이터 부하를 처리할 수 있으며, 이는 증가하는 AI 에이전트의 수를 지원합니다.
• Cookie은 소셜 데이터에 중점을 둔 모듈형 레이어를 제공하여 7TB 데이터 스웜에서 실시간 시장 심리와 트렌드 인사이트를 제공합니다.

4. 다음 단계는? 

다음 단계에서 DeFAI는 자율 플랫폼과 에이전트를 개발하기 위해 가치 있는 데이터 레이어를 통합하는 데 중점을 둘 것입니다. 이를 위해서는 고래의 움직임, 유동성 변화 및 기타 주요 지표와 같은 심층 온체인 데이터가 필요하며, 예측 분석을 위해 합성 데이터를 활용해야 합니다. 

이 하위 섹터의 궁극적인 목표는 AI 에이전트가 인간의 개입 없이 단일 인터페이스에서 거래 전략을 생성하고 실행하는 것입니다. 그러나 더 많은 프로토콜이 데이터 레이어와 시스템을 통합함에 따라 더 정확한 정보가 필요합니다.