من DeFi إلى DeFAI، تصدر DFG تقريرًا جديدًا حول أكبر حدث قادم في عالم العملات الرقمية
ماريا باكالينوان
3 دقائق قراءة
الكلمة الرنانة هي مصطلح أو عبارة تصبح شائعة جدًا أو عصرية خلال فترة محددة. في عالم التكنولوجيا، تأتي هذه الكلمات عادةً مع وعود كبيرة، ولكن غالبًا ما تُستخدم أكثر لجاذبيتها اللطيفة من قيمتها الفعلية. تتضمن الدورة عادةً اعتماد هذه المصطلحات، والإفراط في استخدامها، ثم التخلي عنها، في انتظار الفكرة الكبيرة التالية لاستبدال الأخيرة.
خذ على سبيل المثال مصطلحات مثل التمويل اللامركزي (DeFi) والذكاء الاصطناعي (AI). بينما كانت تُعتبر في يوم من الأيام كلمات رنانة، فقد أثبتت كلتا العبارتين أنها أكثر من مجرد موضة عابرة. بينما تكون المناقشات المبكرة حول التقنيات غالبًا ما تكون تخمينية، فإن تطبيقاتها كانت أكثر من مؤثرة.
والآن، أدى دمج هاتين التقنيتين إلى إنتاج عدد متزايد من حالات الاستخدام، مما أدى إلى مفهوم جديد يُعرف بـ DeFAI. يركز هذا الفرع الفرعي على أتمتة الأنشطة على السلسلة من خلال آليات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وكلاء التداول المستقلون، وطبقات التجريد، وتطبيقات اللامركزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (dApps).
مجموعة التمويل الرقمي (DFG)، وهي شركة رائدة في الاستثمار في العملات المشفرة وويب 3، شاركت تقريرًا بعنوان "DeFAI: كيف تطلق الذكاء الاصطناعي العنان لإمكانات التمويل اللامركزي." يتناول التقرير إمكانات هذا القطاع الناشئ، حيث يستفيد المطورون من كفاءة الذكاء الاصطناعي لبناء أدوات أتمتة وتبسيط العمليات المعقدة على السلسلة. إليك أبرز أربع نقاط مستفادة من التقرير:
- إذن، ما هو DeFAI؟
كما ذُكر، DeFAI هو التقاطع بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي، حيث يعزز الذكاء الاصطناعي التمويل اللامركزي بشكل خاص من خلال الأتمتة، وإدارة المخاطر، وتحسين رأس المال، ويعمل عبر طبقات متعددة. يشكل البلوك تشين القاعدة، مما يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بتنفيذ المعاملات وإنفاذ العقود الذكية. فوق طبقة القاعدة، توفر البيانات والحوسبة البيانات التاريخية والتحليلات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. تحمي طبقات الخصوصية المعلومات الحساسة، بينما تسمح الأطر الوكيلية بتطبيقات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي مثل روبوتات التداول وأدوات الحوكمة.
- يتكون النظام البيئي من 3 فئات رئيسية
بينما يتوسع نظام DeFAI البيئي باستمرار، يتم تجميع معظم المشاريع في واحدة من القطاعات الفرعية الرئيسية الثلاثة. وتشمل هذه:
- طبقة التجريد: طبقة التجريد مخصصة للبروتوكولات التي تعمل بشكل مشابه لـ ChatGPT، مما يسمح للمستخدمين بإدخال أوامر للتنفيذ على السلسلة. عادةً ما يتم دمجها مع سلاسل متعددة وتطبيقات لامركزية (dApps)، مما يلغي الخطوات اليدوية في المعاملات المعقدة. تشمل البروتوكولات في هذه الفئة Griffain، وHey Anon، وOrbit.
- وكلاء التداول المستقلون: على عكس روبوتات التداول التقليدية التي تعتمد على مجموعة محددة مسبقًا من القواعد، يتعلم وكلاء التداول المستقلون ويعدلون استراتيجياتهم بناءً على ظروف السوق في الوقت الفعلي. تشمل البروتوكولات الرئيسية في هذه الفئة Almanak، وCod3x، وSpectral.
- تطبيقات لامركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تعزز تطبيقات DeFi التطبيقات اللامركزية التقليدية من خلال دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات مثل الإقراض، والتبديل، وزراعة العوائد. تعزز خدمات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الخدمات من خلال تحسين تخصيص السيولة من خلال إعادة توازن مواقع مقدمي السيولة (LP) لتحقيق عائد سنوي أفضل (APY). في هذه الفئة، تشمل البروتوكولات الرئيسية Giza، وSturdy، وDerive.
- تلعب البيانات دورًا حاسمًا في نجاح DeFAI
تعتمد فعالية الذكاء الاصطناعي على جودة بياناته. لكي تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بأفضل شكل ممكن في DeFAI، فإن الوصول إلى بيانات هيكلية وموثوقة وفي الوقت الفعلي أمر بالغ الأهمية. تعزز مجموعات البيانات عالية الجودة قدرة وكيل الذكاء الاصطناعي على إجراء تنبؤات دقيقة حول حركات الأسعار المستقبلية، مما يسمح له بتقديم توصيات تداول أو تعديل التحيز للمواقف الطويلة أو القصيرة.
وفقًا لمجموعة DFG، يوجد أربعة مزودي بيانات رئيسيين لـ DeFAI، يقدم كل منها ميزات مميزة:
- Mode Synth ينشئ بيانات اصطناعية للتنبؤ المالي، مما يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بدقة بحركات الأسعار وإدارة أحواض السيولة.
- Chainbase يوفر مجموعات بيانات منظمة وعبر السلاسل محسنة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، مما يتيح التداول الفعال وتحليل البيانات.
- sqd.ai يقدم شبكة قاعدة بيانات عالية السرعة ومفتوحة لوكلاء الذكاء الاصطناعي. يقوم بفهرسة البيانات في الوقت الفعلي بإثباتات zk (المعرفة الصفرية) للخصوصية عبر السلاسل. من خلال إضافة المزيد من عقد المعالجة، يمكنه التعامل مع أحمال البيانات المتزايدة، ودعم العدد المتزايد من وكلاء الذكاء الاصطناعي.
- Cookie يقدم طبقة معيارية تركز على البيانات الاجتماعية، وتوفير رؤى في مشاعر السوق والاتجاهات في الوقت الفعلي من سرب البيانات الخاص به الذي يبلغ حجمه 7 تيرابايت.
- ماذا بعد؟
في مرحلتها التالية، سيركز DeFAI على دمج طبقات بيانات قيمة لتطوير منصات ووكلاء مستقلين. سيتطلب ذلك بيانات على السلسلة بعمق، مثل تحركات الحيتان، وتحولات السيولة، ومقاييس رئيسية أخرى، وكل ذلك مع استخدام البيانات الاصطناعية للتحليل التنبؤي.
الهدف النهائي لهذا القطاع الفرعي هو أن يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتوليد وتنفيذ استراتيجيات التداول من واجهة واحدة دون تدخل بشري. ومع ذلك، هناك حاجة إلى معلومات أكثر دقة مع دمج المزيد من البروتوكولات لطبقات البيانات والأنظمة.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة لا تشكل ولا يُقصد منها أن تكون نصيحة مالية؛ بل إن جميع المعلومات والمحتوى والمواد مخصصة للأغراض التثقيفية العامة فقط. وقد لا تمثل المعلومات أحدث البيانات المتاحة، ويجب على القراء إجراء العناية الواجبة بأنفسهم وتحمل المسؤولية عن أفعالهم الخاصة. الروابط إلى مواقع طرف ثالث أخرى مقدمة لراحة القارئ أو المستخدم أو المتصفح فقط؛ ولا توصي Cryptopolitan وأعضاؤها بالمحتوى الموجود في مواقع الأطراف الثالثة ولا تؤيده.
