От DeFi к DeFAI: DFG выпускает новый отчет о следующем большом тренде в криптоиндустрии

Модное словечко — это термин или фраза, которые становятся особенно популярными или модными в определенный период. В технологическом мире эти слова обычно сопровождаются большими обещаниями, но часто используются скорее из-за их привлекательности, чем реальной ценности. Цикл обычно включает принятие, чрезмерное использование, а затем отказ от этих терминов в ожидании следующей большой идеи, которая заменит предыдущую.

Возьмите, например, такие термины, как децентрализованные финансы (DeFi) и искусственный интеллект (ИИ). Хотя ранее они считались модными словечками, обе фразы доказали, что они гораздо больше, чем просто мимолетные тренды. Хотя ранние обсуждения технологий часто носят спекулятивный характер, их применение оказалось гораздо более значимым. 

И теперь, объединение этих двух технологий привело к появлению растущего числа вариантов использования, что породило новую концепцию под названием DeFAI. Это подразделение фокусируется на автоматизации операций в блокчейне с помощью механизмов на базе ИИ, включая автономных торговых агентов, слои абстракции и децентрализованные приложения (dApps) на базе ИИ. 

Digital Finance Group (DFG), ведущая инвестиционная фирма в сфере криптовалют и Web3, представила отчет под названием «DeFAI: Как ИИ раскрывает потенциал DeFi. Отчет рассматривает потенциал этой развивающейся отрасли, где разработчики используют эффективность ИИ для создания инструментов, автоматизирующих и упрощающих сложные операции в блокчейне. Вот четыре главных вывода из отчета:

1. Итак, что такое DeFAI?

Как упоминалось ранее, DeFAI — это пересечение между ИИ и DeFi, где ИИ улучшает DeFi конкретно через автоматизацию, управление рисками и оптимизацию капитала, функционируя на нескольких уровнях. Блокчейн образует основу, позволяя агентам ИИ выполнять транзакции и обеспечивать смарт-контракты. Над базовым слоем данные и вычисления предоставляют исторические данные и аналитику для обучения моделей ИИ. Слой конфиденциальности защищает чувствительную информацию, а агентные фреймворки позволяют создавать приложения на базе ИИ, такие как торговые боты и инструменты управления. 

2. Экосистема состоит из 3 основных категорий

Хотя экосистема DeFAI постоянно расширяется, большинство проектов сгруппированы в одном из трех основных субсекторов. К ним относятся:

• Слой абстракции: Слой абстракции предназначен для протоколов, работающих по принципу, подобному ChatGPT, позволяя пользователям вводить запросы для выполнения операций в блокчейне. Обычно они интегрируются с несколькими цепями и децентрализованными приложениями (dApps), устраняя ручные шаги в сложных транзакциях. К протоколам этой категории относятся Griffain, Hey Anon и Orbit.
• Автономные торговые агенты: В отличие от традиционных торговых ботов, которые полагаются на заранее определенный набор правил, автономные торговые агенты обучаются и адаптируют свои стратегии на основе рыночных условий в реальном времени. Ключевые протоколы в этой категории включают Almanak, Cod3x и Spectral.
• Децентрализованные приложения на базе ИИ: Приложения DeFi улучшают традиционные децентрализованные приложения, интегрируя агентов ИИ для оптимизации таких услуг, как кредитование, обмен и фарминг доходности. ИИ и агенты улучшают услуги, оптимизируя предоставление ликвидности путем ребалансировки позиций поставщиков ликвидности (LP) для повышения годовой процентной доходности (APY). В этой категории ключевыми протоколами являются Giza, Sturdy и Derive.

3. Данные играют критическую роль в успехе DeFAI

Эффективность ИИ зависит от качества его данных. Чтобы агенты ИИ функционировали максимально эффективно в DeFAI, доступ к данным в реальном времени, структурированным и проверяемым данным имеет решающее значение. Качественные наборы данных повышают способность агента ИИ делать точные прогнозы о будущих движениях цен, позволяя ему предлагать рекомендации по торговле или корректировать смещение для длинных или коротких позиций. 

Согласно DFG, у DeFAI есть четыре основных поставщика данных, каждый из которых предлагает уникальные функции:

• Mode Synth создает синтетические данные для финансового прогнозирования, помогая агентам ИИ точно предсказывать движения цен и управлять пулами ликвидности.
• Chainbase предоставляет структурированные омниканальные наборы данных, оптимизированные для агентов ИИ, что обеспечивает эффективную торговлю и анализ данных.
• sqd.ai предлагает высокоскоростную открытую сеть баз данных для агентов ИИ. Она индексирует данные в реальном времени с использованием zk-доказательств (доказательств с нулевым разглашением) для обеспечения конфиденциальности между цепями. Добавляя больше узлов обработки, она может справляться с растущей нагрузкой на данные, поддерживая растущее количество агентов ИИ.
• Cookie предоставляет модульный слой, ориентированный на социальные данные, обеспечивая информацию о рыночных настроениях и трендах в реальном времени из своего роя данных объемом 7 ТБ.

4. Что дальше? 

На следующем этапе DeFAI будет сосредоточено на интеграции ценных слоев данных для разработки автономных платформ и агентов. Это потребует глубокого анализа данных в блокчейне, таких как движения китов, сдвиги ликвидности и другие ключевые метрики, при этом используя синтетические данные для предиктивного анализа. 

Конечная цель этого субсектора заключается в том, чтобы агенты ИИ генерировали и выполняли торговые стратегии с одного интерфейса без вмешательства человека. Однако требуется более точная информация, поскольку больше протоколов интегрируют слои данных и системы.