De DeFi a DeFAI, a DFG publica um novo relatório sobre a próxima grande novidade no mundo das criptomoedas

Uma palavra da moda é um termo ou frase que se torna particularmente popular ou elegante durante um período específico. No mundo da tecnologia, essas palavras geralmente vêm com grandes promessas, mas muitas vezes são usadas mais pelo seu apelo cativante do que pelo seu valor real. O ciclo geralmente envolve a adoção, o uso excessivo e, em seguida, o descarte desses termos, aguardando a próxima grande ideia para substituir a anterior.

Tomemos como exemplo termos como finanças descentralizadas (DeFi) e inteligência artificial (IA). Embora já tenham sido considerados palavras da moda, ambos os termos provaram ser muito mais do que tendências passageiras. Apesar das discussões iniciais sobre essas tecnologias serem frequentemente especulativas, suas aplicações têm sido extremamente impactantes. 

E agora, a fusão dessas duas tecnologias gerou um número crescente de casos de uso, levando a um novo conceito conhecido como DeFAI. Essa subárea se concentra na automatização de atividades on-chain por meio de mecanismos orientados por IA, incluindo agentes de negociação autônomos, camadas detrace aplicativos de descentralização (dApps) com inteligência artificial. 

A Digital Finance Group (DFG), uma empresa líder em investimentos em criptomoedas e Web3, divulgou um relatório intitulado "DeFAI: Como a IA está desbloqueando DeFio potencial do  O relatório aborda o potencial desse setor emergente, onde desenvolvedores estão aproveitando a eficiência da IA ​​para criar ferramentas que automatizam e simplificam operações complexas na blockchain. Aqui estão os quatro principais pontos do relatório:

1. Então, o que é DeFAI?

Como mencionado, DeFAI é a interseção entre IA e DeFi, onde a IA aprimora DeFi especificamente por meio de automação, gerenciamento de riscos e otimização de capital, funcionando em múltiplas camadas. O blockchain forma a base, permitindo que agentes de IA executem transações e façam cumprirtracinteligentes. Acima da camada base, dados e computação fornecem dados históricos e análises para o treinamento de modelos de IA. Camadas de privacidade protegem informações sensíveis, enquanto estruturas de agentes permitem aplicações orientadas por IA, como bots de negociação e ferramentas de governança. 

2. O ecossistema é composto por 3 categorias principais

Embora o ecossistema DeFAI esteja em constante expansão, a maioria dos projetos se enquadra em um dos três principais subsetores. São eles:

• :tracA camadatracdestina-se a protocolos que operam de forma semelhante ao ChatGPT, permitindo que os usuários insiram comandos para execução na blockchain. Esses protocolos são normalmente integrados a múltiplas blockchains e dApps, eliminando etapas manuais em transações complexas. Protocolos nessa categoria incluem Griffain, Hey Anone Orbit.
• Agentes de negociação autônomos: Ao contrário dos bots de negociação tradicionais, que dependem de umdefide regras, os agentes de negociação autônomos aprendem e ajustam suas estratégias com base nas condições de mercado em tempo real. Os principais protocolos dessa categoria incluem Almanak, Cod3xe Spectral. 
• dApps com IA: DeFi aprimoram os aplicativos descentralizados tradicionais integrando agentes de IA para otimizar serviços como empréstimos, trocas e yield farming. A IA e os agentes melhoram os serviços otimizando a provisão de liquidez por meio do rebalanceamento das posições dos provedores de liquidez (LPs) para obter um melhor rendimento percentual anual (APY). Nessa categoria, os principais protocolos incluem Giza, Sturdye Derive.

3. Os dados desempenham um papel fundamental no sucesso da DeFAI

A eficácia da IA ​​depende da qualidade dos seus dados. Para que os agentes de IA funcionem da melhor forma possível no DeFAI, o acesso a dados estruturados, verificáveis ​​e em tempo real é crucial. Conjuntos de dados de alta qualidade melhoram a capacidade do agente de IA de fazer previsões precisas sobre movimentos futuros de preços, permitindo-lhe oferecer recomendações de negociação ou ajustar a sua orientação para posições compradas ou vendidas. 

Segundo a DFG, a DeFAI possui quatro principais fornecedores de dados, cada um oferecendo funcionalidades distintas:

• A Mode Synth cria dados sintéticos para previsão financeira, ajudando agentes de IA a prever com precisão movimentos de preços e a gerenciar reservas de liquidez.
• Chainbase fornece conjuntos de dados estruturados e omnichain otimizados para agentes de IA, o que permite negociação e análise de dados eficientes. 
• A sqd.ai oferece uma rede de banco de dados aberta e de alta velocidade para agentes de IA. Ela indexa dados em tempo real com provas zk (conhecimento zero) para privacidade entre cadeias. Ao adicionar mais nós de processamento, ela consegue lidar com cargas de dados crescentes, suportando o número cada vez maior de agentes de IA. 
• A Cookie oferece uma camada modular focada em dados sociais, fornecendo insights em tempo real sobre o sentimento do mercado e tendências a partir de seu conjunto de dados de 7 TB.

4. Qual o próximo passo? 

Em sua próxima fase, a DeFAI se concentrará na integração de valiosas camadas de dados para desenvolver plataformas e agentes autônomos. Isso exigirá dados on-chain detalhados, como movimentações de grandes investidores, mudanças de liquidez e outras métricas importantes, tudo isso utilizando dados sintéticos para análise preditiva. 

O objetivo final deste subsetor é que agentes de IA gerem e executem estratégias de negociação a partir de uma única interface, sem intervenção humana. No entanto, informações mais precisas são necessárias à medida que mais protocolos integram camadas de dados e sistemas.