De DeFi para DeFAI, o DFG emite um novo relatório sobre a próxima grande novidade em criptomoedas

Um buzzword é um termo ou frase que se torna particularmente popular ou da moda durante um período específico. No mundo da tecnologia, essas palavras geralmente vêm com grandes promessas, mas muitas vezes são usadas mais por seu apelo cativante do que por valor real. O ciclo geralmente envolve adotar, usar em excesso e depois descartar esses termos, esperando que a próxima grande ideia substitua a última.

Tome, por exemplo, termos como finanças descentralizadas (DeFi) e inteligência artificial (IA). Embora tenham sido considerados buzzwords, ambas as frases provaram ser muito mais do que modas passageiras. Embora as discussões iniciais sobre tecnologias sejam frequentemente especulativas, suas aplicações foram mais do que impactantes. 

E agora, a fusão dessas duas tecnologias produziu um número crescente de casos de uso, levando a um novo conceito conhecido como DeFAI. Este subcampo foca na automação de atividades on-chain através de mecanismos impulsionados por IA, incluindo agentes autônomos de negociação, camadas de abstração e aplicativos descentralizados (dApps) com IA. 

O Digital Finance Group (DFG), uma das principais firmas de investimento em criptomoedas e Web3, compartilhou um relatório intitulado “DeFAI: Como a IA está Desbloqueando o Potencial do DeFi.” O relatório aborda o potencial deste setor emergente, onde os desenvolvedores estão aproveitando a eficiência da IA para construir ferramentas que automatizam e simplificam operações complexas na cadeia. Aqui estão os quatro principais pontos do relatório:

1. Então, o que é DeFAI?

Como mencionado, o DeFAI é a interseção entre IA e DeFi, onde a IA aprimora o DeFi especificamente através da automação, gestão de riscos e otimização de capital, funcionando em múltiplas camadas. A blockchain forma a base, permitindo que os agentes de IA executem transações e façam cumprir contratos inteligentes. Acima da camada base, os dados e a computação fornecem dados históricos e análises para treinar modelos de IA. As camadas de privacidade protegem informações sensíveis, enquanto as estruturas de agentes permitem aplicações impulsionadas por IA, como bots de negociação e ferramentas de governança. 

2. O ecossistema é composto por 3 categorias principais

Embora o ecossistema DeFAI esteja em constante expansão, a maioria dos projetos está agrupada em um dos três principais subsetores. Estes incluem:

• Camada de abstração: A camada de abstração destina-se a protocolos que operam de forma semelhante ao ChatGPT, permitindo que os usuários insiram prompts para execução on-chain. Estes são normalmente integrados a múltiplas blockchains e dApps, eliminando etapas manuais em transações complexas. Protocolos nesta categoria incluem Griffain, Hey Anon e Orbit.
• Agentes autônomos de negociação: Ao contrário dos bots de negociação tradicionais, que dependem de um conjunto predefinido de regras, os agentes autônomos de negociação aprendem e ajustam suas estratégias com base nas condições do mercado em tempo real. Protocolos-chave nesta categoria incluem Almanak, Cod3x e Spectral.
• dApps com IA: Os aplicativos DeFi aprimoram os aplicativos descentralizados tradicionais integrando agentes de IA para otimizar serviços como empréstimos, swaps e farming de rendimento. A IA e os agentes melhoram os serviços otimizando o fornecimento de liquidez através do rebalanceamento das posições de provedores de liquidez (LP) para obter uma melhor taxa de rendimento anual (APY). Nesta categoria, os protocolos-chave incluem Giza, Sturdy e Derive.

3. Os dados desempenham um papel crítico no sucesso do DeFAI

A eficácia da IA depende da qualidade dos seus dados. Para que os agentes de IA funcionem da forma mais otimizada possível no DeFAI, o acesso a dados em tempo real, estruturados e verificáveis é crucial. Conjuntos de dados de alta qualidade melhoram a capacidade do agente de IA de fazer previsões precisas sobre movimentos futuros de preços, permitindo que ofereça recomendações de negociação ou ajuste o viés para posições longas ou curtas. 

De acordo com o DFG, o DeFAI tem quatro principais provedores de dados, cada um oferecendo características distintas:

• Mode Synth cria dados sintéticos para previsão financeira, ajudando os agentes de IA a prever com precisão os movimentos de preços e a gerir pools de liquidez.
• Chainbase fornece conjuntos de dados estruturados e omnichain otimizados para agentes de IA, o que permite negociações eficientes e análise de dados.
• sqd.ai oferece uma rede de banco de dados de alta velocidade e código aberto para agentes de IA. Indexa dados em tempo real com provas zk (zero-knowledge) para privacidade cross-chain. Ao adicionar mais nós de processamento, pode lidar com cargas de dados crescentes, apoiando o número crescente de agentes de IA.
• Cookie entrega uma camada modular focada em dados sociais, fornecendo insights em tempo real sobre sentimento de mercado e tendências a partir de seu enxame de dados de 7TB.

4. O que vem a seguir? 

Em sua próxima fase, o DeFAI focará na integração de camadas de dados valiosas para desenvolver plataformas e agentes autônomos. Isso exigirá dados on-chain detalhados, como movimentos de baleias, mudanças de liquidez e outras métricas-chave, tudo enquanto utiliza dados sintéticos para análise preditiva. 

O objetivo final deste subsector é que os agentes de IA gerem e executem estratégias de negociação a partir de uma única interface, sem intervenção humana. No entanto, são necessárias informações mais precisas à medida que mais protocolos integram camadas de dados e sistemas.