Un mot à la mode est un terme ou une phrase qui devient particulièrement populaire ou à la mode pendant une période spécifique. Dans le monde de la technologie, ces mots sont généralement livrés avec de grandes promesses, mais sont souvent plus utilisées pour leur attrait accrocheur que la valeur réelle. Le cycle implique généralement l'adoption, la surutilisation, puis la rejet de ces conditions, en attendant que la prochaine grande idée remplace la dernière.
Prenez, par exemple, des termes comme la finance décentralisée (DeFi) et l'intelligence artificielle (IA). Bien que ceux-ci étaient autrefois considérés comme des mots à la mode, les deux phrases se sont avérées bien plus que les modes. Bien que les premières discussions sur les technologies soient souvent spéculatives, leurs applications ont eu un impact.
Et maintenant, la fusion de ces deux technologies a produit un nombre croissant de cas d'utilisation, conduisant à un nouveau concept appelé Defai. Cette sous-champ se concentre sur l'automatisation des activités sur la chaîne par le biais de mécanismes axés sur l'IA, y compris des agents commerciaux autonomes, des couchestracABS et des applications de décentralisation alimentées par l'IA (DAPP).
Digital Finance Group ( DFG ), une principale société d'investissement de crypto et Web3, a partagé un rapport intitulé « Defai: comment AI déverrouille le potentiel de DeFi Le rapport aborde le potentiel de ce secteur émergent, où les développeurs tirent parti de l'efficacité de l'IA pour créer des outils qui automatisent et simplifient les opérations complexes en chaîne. Voici les quatre premiers à retenir du rapport:
- Alors, qu'est-ce que Defai?
Comme mentionné, DeFAI est l'intersection entre l'IA et DeFi, où l'IA améliore DeFi spécifiquement par l'automatisation, la gestion des risques et l'optimisation des capitaux, fonctionnant sur plusieurs couches. La blockchain forme la base, permettant aux agents d'IA d'exécuter des transactions et d'appliquer destracintelligents. Au-dessus de la couche de base, les données et le calcul fournissent des données et des analyses historiques pour la formation des modèles d'IA. Les couches de confidentialité sécurissent des informations sensibles, tandis que les cadres agentiques permettent des applications axées sur l'IA comme les robots de trading et les outils de gouvernance.
- L'écosystème est composé de 3 catégories supérieures
Alors que l'écosystème Defai se développe en permanence, la plupart des projets sont regroupés en l'un des trois principaux sous-secteurs. Ceux-ci incluent:
- trac ABS : la trac est destinée aux protocoles qui fonctionnent similaires à Chatgpt, permettant aux utilisateurs de saisir des invites pour l'exécution de la chaîne. Ceux-ci sont généralement intégrés à plusieurs chaînes et DAPP, éliminant les étapes manuelles des transactions complexes. Les protocoles de cette catégorie incluent Griffain , Hey Anon et Orbit .
- Agents commerciaux autonomes: Contrairement aux robots de trading traditionnels, qui reposent sur un ensemble de règles prédéfini defi les agents commerciaux autonomes apprennent et ajustent leurs stratégies en fonction des conditions du marché en temps réel. Les protocoles clés de cette catégorie incluent Almanak , COD3X et Spectral .
- DAPPS alimentés par l'IA: DeFi améliorent les applications décentralisées traditionnelles en intégrant des agents d'IA pour optimiser des services tels que les prêts, l'échange et le rendement. L'IA et les agents améliorent les services en optimisant les dispositions de liquidité grâce à des positions de rééquilibrage des fournisseurs de liquidités (LP) pour un meilleur pourcentage de rendement annuel (APY). Dans cette catégorie, les protocoles clés incluent Giza , Sturdy et Derive .
- Les données jouent un rôle essentiel dans le succès de Defai
L'efficacité de l'IA dépend de la qualité de ses données. Pour que les agents d'IA fonctionnent aussi de manière optimale que possible dans DeFAI, l'accès aux données en temps réel, structurées et vérifiables est cruciale. Les ensembles de données de haute qualité améliorent la capacité de l'agent d'IA à faire des prédictions précises sur les mouvements de prix futurs, ce qui lui permet d'offrir des recommandations commerciales ou d'ajuster les biais pour des positions longues ou courtes.
Selon DFG, Defai compte quatre principaux fournisseurs de données, chacun offrant des fonctionnalités distinctes:
- Le synthé de mode crée des données synthétiques pour les prévisions financières, en aidant les agents de l'IA à prédire avec précision les mouvements des prix et à la gestion des pools de liquidité.
- Chainbase fournit des ensembles de données omnichain structurés optimisés pour les agents d'IA, ce qui permet un échange et une analyse de données efficaces.
- SQD.AI propose un réseau de base de données ouvert à grande vitesse pour les agents de l'IA. Il index des données en temps réel avec les preuves ZK (Zero-Knowledge) pour la confidentialité transversale. En ajoutant plus de nœuds de traitement, il peut gérer l'augmentation des charges de données, prenant en charge le nombre croissant d'agents d'IA.
- Cookie offre une couche modulaire axée sur les données sociales, fournissant un sentiment de marché en temps réel et des informations sur les tendances de son essaim de données de 7 To.
- Et après?
Dans sa prochaine phase, DeFAI se concentrera sur l'intégration de couches de données précieuses pour développer des plateformes et des agents autonomes. Cela nécessitera des données sur la chaîne approfondies, telles que les mouvements des baleines, les changements de liquidité et d'autres mesures clés, tout en utilisant des données synthétiques pour une analyse prédictive.
L'objectif ultime de ce sous-secteur est que les agents de l'IA générent et exécutent des stratégies de trading à partir d'une seule interface sans intervention humaine. Cependant, des informations plus précises sont nécessaires car davantage de protocoles intègrent des couches et des systèmes de données.
