Venerdì, alla conferenza Fortune Brainstorm AI tenutasi a San Francisco, Michael Intrator, CEO di CoreWeave, ha affermato che la cosiddetta etichetta di economia circolare dell'intelligenza artificiale non corrisponde a ciò che sta accadendo nel settore.
Michael ha respinto le affermazioni secondo cui l'attuale boom dell'intelligenza artificiale sarebbe dovuto al flusso di denaro tra le stesse aziende piuttosto che alla domanda reale.
Michael ha affermato che l'attenzione rivolta a un modello circolare ignora quello che ha descritto come uno squilibrio globale nell'approvvigionamento di hardware, energia e infrastrutture. "Circolare è il modo sbagliato di vedere la cosa", ha detto Michael durante la conversazione. "Si tratta di molte aziende che lavorano per risolvere uno squilibrio che sta distorcendo il mondo"
CoreWeave ritiene che i limiti fisici siano ciò che rallenta la distribuzione dell'hardware AI
"Il vincolo principale è un collo di bottiglia fisico associato alla necessità di mettere a disposizione dei player più all'avanguardia i sistemi di calcolo più performanti", ha affermato Michael.
Michael ha aggiunto che questa pressione va ben oltre le aziende cloud e i fornitori di chip. Michael ha condiviso i dettagli di una recente conversazione con un dirigente di una società mineraria, di cui non ha fatto il nome, in cui la discussione si è concentrata sui materiali necessari per costruire l'infrastruttura. Ha affermato che il dirigente minerario ha spiegato che la pressione si estende a due livelli più in profondità nella catena di approvvigionamento, arrivando a toccare metalli grezzi e rame utilizzati per supportare i sistemi di intelligenza artificiale.
Michael ha affermato che il dirigente del settore minerario ha chiesto direttamente la cooperazione tra i settori per aumentare la produzione. "Dobbiamo lavorare insieme come gruppo", gli ha detto il dirigente. Michael ha affermato che commenti simili da parte dei leader all'interno delle aziende di intelligenza artificiale vengono spesso criticati come prova di un'economia circolare. "Se dico questo nel settore dell'intelligenza artificiale, vengo accusato di essere in un'economia circolare", ha detto. "Quindi, tutto ciò che dirò sull'economia circolare è che lo si fa lavorando insieme"
Le preoccupazioni dei critici si sono concentrate anche sul rischio legato al debito e all'esposizione dei clienti. Alcuni avvertono che se CoreWeave non riuscisse a rifinanziare i propri obblighi o perdesse un cliente importante, gli istituti di credito potrebbero immettere grandi volumi di GPU usate sui mercati secondari, con un conseguente calo dei prezzi e un conseguente sconvolgimento. Michael ha affrontato questo scenario sottolineando invece le tendenze della domanda. Ha affermato che la crescita che vede è rapida e aggressiva, non fragile.
CoreWeave affronta oscillazioni azionarie poiché la domanda da parte delle grandi aziende tecnologiche rimane intensa
Michael ha affermato che CoreWeave è al centro della crescente domanda grazie alla sua attenzione al calcolo parallelo, che supporta i moderni carichi di lavoro di intelligenza artificiale. Ha aggiunto che le richieste da parte di grandi aziende tecnologiche continuano senza sosta.
Sin dalla sua IPO, le azioni di CoreWeave sono state instabili, ma Michael ha solo sottolineato che ora le azioni vengono scambiate a circa 90 dollari, rispetto ai 40 dollari del prezzo di IPO
Michael ha anche affrontato la questione della dipendenza da Microsoft, che un tempo rappresentava l'85% del fatturato aziendale, affermando che l'esposizione è diminuita dopo una diversificazione attiva. Sostiene che nessun singolo cliente rappresenta ora più del 30% del portafoglio ordini, esortando gli investitori a ignorare i brevi ritardi che suscitano reazioni intense, come l'apertura di un data center posticipata di una settimana, che a suo dire ha scatenato il "panico" degli osservatori a breve termine.
Michael ha descritto la fase attuale come un macro-superciclo guidato dal passaggio dal calcolo sequenziale a quello parallelo, che apre l'accesso a una capacità di calcolo molto maggiore.
Michael ha affermato che le sfide che rallentano la distribuzione rimangono legate ai limiti imposti dalle politiche, alle infrastrutture fisiche e all'accesso all'energia. "Le ragioni per cui si incontrano difficoltà nella distribuzione di tale potenza di calcolo sono dovute alle politiche, alle infrastrutture fisiche e all'energia", ha affermato. "Ci si riesce lavorando insieme"
