Il mercato dei chip è destinato a raggiungere quota 1 trilione di dollari l'anno, mentre Nvidia, Broadcom, Samsung, Qualcomm e Intel si contendono l'avanguardia dell'intelligenza artificiale

Il mercato globale dei chip sta per raggiungere per la prima volta 1.000 miliardi di dollari di fatturato annuo. Questo sta accadendo molto più velocemente di quanto chiunque si aspettasse. Le vendite hanno raggiunto i 791,7 miliardi di dollari lo scorso anno e ora sono destinate a crescere di un altro 26% nel 2026.

La domanda di dispositivi di intelligenza artificiale e infrastrutture dati sta esplodendo, spingendo aziende come Nvidia, Broadcom, Samsung, Qualcomm e Intel a una lotta spietata per il controllo.

John Neuffer, a capo della Semiconductor Industry Association, ha affermato che il boom non riguarda solo la tecnologia. "Quando c'è crescita nel nostro settore, ciò significa vantaggi esponenziali anche in altri settori", ha affermato John. "La nostra tecnologia è fondamentale per quasi tutti i settori strategici critici"

Ha anche affermato che il mercato avrebbe dovuto impiegare altri quattro anni per raggiungere quota 1 trilione di dollari, ma l'intelligenza artificiale ha cambiato completamente le cose.

I data center AI stimolano la domanda di chip logici e di memoria

Nuovi data center vengono costruiti ovunque. Hanno bisogno di chip potentissimi, e questo sta aiutando aziende come Micron e Nvidia ad aumentare le vendite.

Nel 2025, i chip logici, che gestiscono l'elaborazione vera e propria, hanno generato un fatturato di 301,9 miliardi di dollari, con un aumento del 40% rispetto all'anno precedente. I chip di memoria, che memorizzano i dati, hanno raggiunto i 223,1 miliardi di dollari, registrando una crescita del 35%.

John ha affermato che il settore ha ancora i suoi cicli abituali. "Apprezziamo le nostre oscillazioni, e senza dubbio continueranno", ha affermato. Ma ha chiarito che la domanda non sta rallentando. "La torta sta semplicemente diventando più grande"

Tutte le principali regioni hanno registrato una crescita, tranne il Giappone. Le vendite sono aumentate in Asia-Pacifico, nelle Americhe, in Europa e in Cina. Il Giappone è rimasto indietro. Nel frattempo, le restrizioni statunitensi all'esportazione di chip verso la Cina stanno iniziando ad allentarsi leggermente.

John ha affermato che gli Stati Uniti devono investire di più nella ricerca e anche risolvere il problema dell'immigrazione in modo che ingegneri qualificati provenienti da altri Paesi possano rimanere. Ha aggiunto che senza queste misure, l'America potrebbe rimanere indietro.

Le azioni coreane dei chip battono la Cina mentre gli investitori inseguono il boom della memoria

Nel panorama tecnologico asiatico c'è un nuovo vincitore. Samsung e SK Hynix insieme valgono ora 1.140 miliardi di dollari. Questo le pone davanti ad Alibaba e Tencent, che insieme valgono 1.070 miliardi di dollari. È la prima volta che i maggiori produttori di chip coreani superano i giganti tecnologici cinesi.

Samsung e SK Hynix sono entrambe cresciute di oltre il 39% quest'anno. Stanno cavalcando l'onda della domanda folle di chip di memoria. In confronto, Alibaba ha perso il 2,3% e Tencent il 2,9% solo questa settimana.

Tencent è ancora in calo quest'anno. Il guadagno annuo di Alibaba è ora solo del 13%. La tendenza è chiara. Gli investitori stanno investendo nell'hardware dell'intelligenza artificiale, non nelle piattaforme di e-commerce.

Yiping Liao, che gestisce il denaro presso Franklin Templeton, ha spiegato la differenza. "La Corea è davvero concentrata su una parte specifica della filiera tecnologica, mentre per la Cina si tratta più che altro di un intero stack di intelligenza artificiale end-to-end che stanno cercando di realizzare", ha affermato Yiping.

Ha aggiunto che l'aumento del prezzo delle azioni di Samsung e SK Hynix è legato alla scarsa offerta di chip di memoria.

C'è paura anche nel settore tecnologico cinese. Martedì, gli investitori sono andati nel panico dopo aver sentito nuove indiscrezioni fiscali. Questo ha causato un improvviso calo delle azioni tecnologiche cinesi. Questo tipo di timori politici li ha già colpiti in passato.

Venerdì, le azioni Samsung sono salite dell'1%. SK Hynix è scesa dello 0,3%. Tencent e Alibaba sono entrambe scese, di nuovo. Le aziende tecnologiche cinesi stanno faticando a tenere il passo. Le aziende coreane, d'altra parte, stanno beneficiando direttamente delle esigenze hardware dell'intelligenza artificiale.

Timothy Moe di Goldman Sachs afferma che il settore dei chip sarà responsabile di circa il 60% della crescita complessiva degli utili in Corea quest'anno. Si tratta di una fetta enorme del mercato. E dimostra quanto la domanda di intelligenza artificiale stia trainando l'intera regione.