El mercado de chips se prepara para un año de 1 billón de dólares mientras Nvidia, Broadcom, Samsung, Qualcomm e Intel luchan por la ventaja en IA

El mercado global de chips está a punto de alcanzar 1 billón de dólares en ingresos anuales por primera vez. Esto está ocurriendo mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. Las ventas fueron de 791.700 millones de dólares el año pasado y ahora se prevé que aumenten otro 26% en 2026.

La demanda de equipos de IA e infraestructura de datos está explotando. Esto está empujando a empresas como Nvidia, Broadcom, Samsung, Qualcomm e Intel a una lucha brutal por el control.

John Neuffer, que dirige la Asociación de la Industria de los Semiconductores, dijo que el auge no se trata solo de tecnología. «Cuando tenemos crecimiento en nuestro sector, significa beneficios exponenciales en otros sectores», dijo John. «Nuestra tecnología es fundamental para prácticamente todas las industrias estratégicas críticas».

También dijo que se suponía que el mercado tardaría otros cuatro años en alcanzar 1 billón de dólares, pero la IA cambió eso por completo.

Los centros de datos de IA generan demanda de chips de lógica y memoria

Se están construyendo nuevos centros de datos en todas partes. Necesitan toneladas de chips potentes, y eso está ayudando a empresas como Micron y Nvidia a acumular ventas.

Los chips de lógica, que manejan el cálculo real, generaron 301.900 millones de dólares en 2025. Eso es un aumento del 40% respecto al año anterior. Los chips de memoria, que almacenan los datos, alcanzaron los 223.100 millones de dólares tras crecer un 35%.

John dijo que la industria aún tiene sus ciclos habituales. «Nos gustan nuestras oscilaciones, y sin duda esto continuará», dijo. Pero dejó claro que la demanda no se está frenando. «La tarta simplemente se está haciendo más grande».

Todas las regiones principales vieron crecimiento excepto Japón. Las ventas aumentaron en Asia-Pacífico, las Américas, Europa y China. Japón se quedó atrás. Mientras tanto, las restricciones de exportación de chips de EE. UU. a China están comenzando a relajarse un poco.

John dijo que EE. UU. necesita invertir más en investigación y también corregir la inmigración para que los ingenieros cualificados de otros países puedan quedarse. Dijo que sin estos pasos, América podría quedarse atrás.

Las acciones de chips coreanas superan a las chinas mientras los inversores persiguen el auge de la memoria

Hay un nuevo ganador en el mundo tecnológico de Asia. Samsung y SK Hynix juntos ahora valen 1.14 billones de dólares. Eso los coloca por delante de Alibaba y Tencent, que juntos valen 1.07 billones de dólares. Esta es la primera vez que los mayores fabricantes de chips de Corea han superado a los gigantes tecnológicos de China.

Tanto Samsung como SK Hynix han subido más de un 39% este año. Están aprovechando la ola de una demanda insana de chips de memoria. En comparación, Alibaba bajó un 2.3% y Tencent cayó un 2.9% solo esta semana.

Tencent sigue a la baja para el año. La ganancia anual de Alibaba ahora es solo del 13%. La tendencia es clara. Los inversores están poniendo su dinero en el lado del hardware de la IA, no en las plataformas de comercio electrónico.

Yiping Liao, que gestiona dinero en Franklin Templeton, explicó la diferencia. «Corea está realmente concentrada en una parte específica de la cadena de suministro tecnológica, mientras que para China, es más una historia de una pila de IA completa de extremo a extremo que están intentando construir», dijo Yiping.

Añadió que las ganancias en el precio de las acciones de Samsung y SK Hynix están vinculadas a la escasez de suministro de chips de memoria.

También hay temor en el sector tecnológico chino. El martes, los inversores se alarmaron tras escuchar nuevos rumores sobre impuestos. Eso provocó una caída repentina de las acciones tecnológicas chinas. Este tipo de sustos por políticas ya las ha afectado antes.

Para el viernes, la acción de Samsung subió un 1%. SK Hynix bajó un 0,3%. Tencent y Alibaba también cayeron, una vez más. Las empresas tecnológicas chinas están luchando por mantenerse al día. Las empresas coreanas, por otro lado, se benefician directamente de la necesidad de hardware de la IA.

Timothy Moe de Goldman Sachs afirma que el sector de los chips estará detrás de aproximadamente el 60% de todo el crecimiento de beneficios en Corea este año. Eso es una parte masiva del mercado. Y muestra cuánto está impulsando la demanda de IA a toda la región.