Рынок микросхем, как ожидается, достигнет объема в 1 триллион долларов в год, поскольку Nvidia, Broadcom, Samsung, Qualcomm и Intel борются за преимущество в области искусственного интеллекта

Мировой рынок микросхем впервые достигнет годового объема в 1 триллион долларов. Это происходит гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал. В прошлом году объем продаж составил 791,7 миллиарда долларов, а в 2026 году он, как ожидается, вырастет еще на 26%.

Спрос на оборудование для искусственного интеллекта и инфраструктуру данных стремительно растёт. Это втягивает такие компании, как Nvidia, Broadcom, Samsung, Qualcomm и Intel, в ожесточённую борьбу за лидерство.

Джон Нойффер, возглавляющий Ассоциацию полупроводниковой промышленности, заявил, что бум касается не только технологий. «Когда мы наблюдаем рост в нашем секторе, это означает экспоненциальные выгоды для других секторов», — сказал Джон. «Наши технологии являются основополагающими практически для каждой критически важной стратегической отрасли»

Он также сказал, что предполагалось, что рынку потребуется еще четыре года, чтобы достичь объема в 1 триллион долларов, но искусственный интеллект полностью изменил эти планы.

Центры обработки данных, использующие искусственный интеллект, стимулируют спрос на логические микросхемы и микросхемы памяти

Новые центры обработки данных строятся повсюду. Для них требуется огромное количество мощных чипов, и это помогает таким компаниям, как Micron и Nvidia, наращивать объемы продаж.

Объем рынка логических микросхем, отвечающих за вычисления, в 2025 году составил 301,9 миллиарда долларов. Это на 40% больше, чем годом ранее. Объем рынка микросхем памяти, хранящих данные, достиг 223,1 миллиарда долларов, показав рост на 35%.

Джон сказал, что в отрасли по-прежнему наблюдаются обычные циклы. «Нам нравятся наши колебания, и это, несомненно, продолжится», — сказал он. Но он ясно дал понять, что спрос не замедляется. «Пирог просто становится больше»

Рост наблюдался во всех основных регионах, кроме Японии. Продажи выросли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке, Европе и Китае. Япония отставала. Тем временем, ограничения США на экспорт микросхем в Китай начинают немного ослабевать.

Джон заявил, что США необходимо больше инвестировать в исследования, а также решить проблему иммиграции, чтобы квалифицированные инженеры из других стран могли оставаться в стране. Он сказал, что без этих шагов Америка может отстать.

Акции корейских производителей микросхем опережают китайские, поскольку инвесторы стремятся к буму в сфере производства устройств памяти

В азиатском технологическом мире появился новый победитель. Samsung и SK Hynix теперь составляет 1,14 триллиона долларов. Это выводит их вперед Alibaba и Tencent, совокупная стоимость которых составляет 1,07 триллиона долларов. Это первый случай, когда крупнейший корейский производитель микросхем обогнал китайских технологических гигантов.

Акции Samsung и SK Hynix выросли более чем на 39% в этом году. Они пользуются невероятным спросом на микросхемы памяти. Для сравнения, акции Alibaba упали на 2,3%, а Tencent — на 2,9% всего за эту неделю.

Акции Tencent по-прежнему падают с начала года. Годовой прирост Alibaba составил всего 13%. Тенденция очевидна. Инвесторы вкладывают деньги в аппаратную часть ИИ, а не в платформы электронной коммерции.

Ипин Ляо, управляющий активами в Franklin Templeton, объяснил разницу: «Корея действительно сосредоточена на конкретной части цепочки поставок технологий, в то время как Китай больше занимается созданием полного комплексного решения в области искусственного интеллекта», — сказал Ипин.

Он добавил, что рост цен на акции Samsung и SK Hynix связан с дефицитом микросхем памяти.

В китайском технологическом секторе также царит паника. Во вторник инвесторы запаниковали, услышав новые слухи о налоговой реформе. Это привело к резкому падению акций китайских технологических компаний. Подобные опасения по поводу политики случались с ними и раньше.

К пятнице акции Samsung выросли на 1%. Акции SK Hynix упали на 0,3%. Акции Tencent и Alibaba снова снизились. Китайские технологические компании с трудом успевают за развитием событий. Корейские же фирмы, напротив, получают прямую выгоду от потребности в аппаратном обеспечении для искусственного интеллекта.

Тимоти Мо из Goldman Sachs утверждает, что на сектор микросхем будет приходиться около 60% всего роста прибыли в Корее в этом году. Это огромная доля рынка. И это показывает, насколько сильно спрос на искусственный интеллект стимулирует развитие всего региона.