芯片市场有望迎来万亿美元之年，英伟达、博通、三星、高通和英特尔争夺AI边缘市场

全球芯片市场即将首次实现每年1万亿美元的年收入。这比任何人预期的都要快得多。去年的销售额为7917亿美元，现在预计2026年将再增长26%。

对AI设备和数据基础设施的需求正在爆炸式增长。这正推动英伟达、博通、三星、高通和英特尔等公司展开激烈的控制权争夺战。

半导体行业协会负责人约翰·纽弗表示，这场繁荣不仅仅是关于技术。“当我们的部门增长时，意味着其他部门将获得指数级的好处，”约翰说。“我们的技术几乎是每个关键战略行业的基础。”

他还表示，市场原本需要再花四年才能达到1万亿美元，但人工智能完全改变了这一点。

AI数据中心引发对逻辑和存储芯片的需求

新的数据中心正在各地建设。它们需要大量强大的芯片，这有助于美光和英伟达等公司积累销售额。

处理实际计算的逻辑芯片在2025年带来了3019亿美元的收入。这比前一年增长了40%。存储芯片，用于存储数据，在增长35%后达到2231亿美元。

约翰表示，该行业仍然有其固有的周期。“我们确实喜欢我们的波动，这毫无疑问将继续，”他说。但他明确表示需求并没有放缓。“ pie simply getting bigger”（市场规模 simply 在变大）。

除了日本，所有主要地区都实现了增长。亚太、美洲、欧洲和中国的销售额均有所上升。日本落后。与此同时，美国对中国芯片的出口限制开始略有放松。

约翰表示，美国需要增加研究投资，并解决移民问题，以便来自其他国家的熟练工程师能够留下来。他说，如果没有这些步骤，美国可能会落后。

韩国芯片股超越中国，投资者追逐存储芯片热潮

亚洲科技界出现了一位新赢家。三星和SK海力士的总市值现在达到1.14万亿美元。这使它们超过了阿里巴巴和腾讯，后者合计价值1.07万亿美元。这是韩国最大的芯片制造商首次超越中国科技巨头。

三星和SK海力士今年的涨幅均超过39%。它们正乘着疯狂的存储芯片需求浪潮。相比之下，阿里巴巴本周下跌2.3%，腾讯下跌2.9%。

腾讯今年仍然下跌。阿里巴巴的年度涨幅现在仅为13%。趋势很明显。投资者将资金投入AI的硬件领域，而不是电商平台。

富兰克林邓普顿的基金经理廖一平解释了这种差异。“韩国确实专注于科技供应链的特定部分，而对中国来说，这是一个试图构建完整端到端AI栈的故事，”廖一平说。

他补充说，三星和SK海力士的股价上涨与存储芯片的供应紧张有关。

中国科技板块也存在恐惧。周二，投资者在听到新的税收谣言后感到恐慌，导致中国科技股突然下跌。这类政策恐慌以前也曾打击过它们。

到周五，三星股价上涨1%。SK海力士下跌0.3%。腾讯和阿里巴巴再次下跌。中国科技公司难以跟上。韩国公司则直接从AI的硬件需求中受益。

高盛蒂莫西·莫表示，芯片部门今年将占据韩国所有收益增长的约60%。这是市场的一大块份额。这也显示了AI需求如何驱动整个地区。