L'invasione delle auto cinesi in Europa: BYD e rivali superano i costruttori giapponesi

I costruttori automobilistici cinesi hanno ufficialmente superato in vendite i loro rivali giapponesi in Europa per un intero trimestre per la prima volta, e i numeri mostrano quanto rapidamente stia cambiando il mercato.

BYD e Chery, tra gli altri, stanno conquistando clienti in un mercato dove aziende come Toyota e Nissan operano da molti anni.

Dataforce ha segnalato che le vendite dei marchi cinesi sono quasi raddoppiate a settembre rispetto all'anno precedente, rappresentando il 12,7% di tutte le vendite di auto in Europa, contro l'11,9% dei marchi giapponesi. L'aumento delle vendite è stato in gran parte dovuto ai veicoli ibridi; tuttavia, Volkswagen, Renault e altri marchi europei dominano il mercato.

I costruttori automobilistici cinesi stanno conquistando i clienti europei più velocemente del previsto

Cinque anni fa, i marchi cinesi rappresentavano appena l'1% delle vendite di veicoli in Europa. Oggi sfidano produttori che esistono da generazioni.

Toyota ha iniziato a vendere auto in Europa nel 1963 e oggi opera stabilimenti in tutto il continente. Nissan produce veicoli nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, dal 1986.

Il Regno Unito è diventato un mercato particolarmente importante per le aziende cinesi. Il SUV Jaecoo 7 di Chery è stato il modello più venduto nel Regno Unito sia a marzo che a settembre.

Le cifre misurano le immatricolazioni di nuovi veicoli piuttosto che la produzione negli stabilimenti, indicando quindi ciò che i consumatori europei stanno effettivamente acquistando.

Nel frattempo, le cose non vanno particolarmente bene per i costruttori stranieri in Cina.

I conducenti in Cina evitano Volkswagen e BMW per preferire i concorrenti locali. La ragione è che i produttori locali progettano e lanciano nuove auto a un ritmo più rapido e a costi inferiori rispetto ai competitor.

La diminuzione della domanda da parte dei locali ha costretto i produttori a cercare mercati esteri.

Alla recente mostra dell'auto tenutasi a Parigi, i marchi automobilistici cinesi come Chery, BYD e Geely Zeekr hanno presentato varie auto progettate specificamente per il mercato europeo.

La BYD Dolphin G DM-i era una delle auto che il costruttore cinese ha rivelato al salone dell'automobile di Parigi.

È stato progettato specificamente per i conducenti europei, in quanto si trattava di un'auto ibrida plug-in economica prodotta da BYD.

L'Europa si muove per limitare le importazioni cinesi mentre BYD affronta costi più elevati

L'Unione europea sta cercando di rallentare l'espansione, in parte perché i produttori cinesi beneficiano di sussidi governativi.

Bruxelles ha già introdotto dazi aggiuntivi sui veicoli elettrici a batteria fabbricati in Cina.

Questo mese, i funzionari europei hanno anche raggiunto un accordo preliminare per limitare le importazioni di ibridi cinesi a 350.000 veicoli all'anno.

Ma le spedizioni di ibridi sono effettivamente accelerate poiché i produttori si preparano a possibili restrizioni aggiuntive.

L'UE sta valutando un altro approccio che renderebbe i veicoli prodotti localmente eleggibili per determinati sussidi e incentivi.

Una proposta collegherebbe i benefici fiscali per le auto aziendali alla produzione europea. Questo potrebbe avere un impatto significativo in Germania, dove aziende e operatori di flotte rappresentano acquisti sostanziali di veicoli.

La Cina sta introducendo cambiamenti che potrebbero danneggiare i propri esportatori.

Il 12 ottobre, Pechino ha annunciato che la detrazione IVA sulle esportazioni di veicoli a energia nuova scenderà dal 13% al 9% a partire dal 1° aprile 2027.

JPMorgan ha avvertito in una nota martedì che la minore detrazione, combinata con il reintegro dell'imposta sui consumi per le batterie, potrebbe danneggiare la redditività del settore più rapidamente del previsto.

Liu, dirigente di BYD, ha dichiarato che gli stabilimenti esistenti della società nel Sud-est asiatico dovrebbero limitare l'impatto della riduzione della detrazione sulle vendite regionali.

Liu prevede anche che BYD espanda le sue operazioni di produzione internazionale, poiché lo shock globale del petrolio rafforza la domanda di veicoli elettrici.

Tuttavia, ha aggiunto che BYD non ha ancora deciso se aumentare i prezzi di vendita all'estero per recuperare i costi fiscali aggiuntivi, soprattutto dato che la concorrenza tra i produttori si sta facendo sempre più aggressiva.

Morgan Stanley ha stimato in una ricerca del 13 ottobre che la capacità produttiva pianificata da BYD fuori dalla Cina continentale aveva raggiunto un milione di veicoli elettrici, con l'Europa che rappresentava solo il 30%.

L'espansione avviene mentre l'azienda affronta notevoli pressioni finanziarie a livello interno.

Il netto di BYD nel primo semestre è diminuito di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi a 12,3 miliardi di yuan (1,84 miliardi di dollari), a causa del calo della domanda interna.

I produttori cinesi si stanno già preparando a costruire più veicoli direttamente in Europa, riducendo potenzialmente la loro dipendenza dalle auto importate.

Chery sta predisponendo operazioni di produzione a Barcellona, mentre BYD è prossima al completamento del suo nuovo stabilimento in Ungheria.

Nel frattempo, Zhejiang Leapmotor ha iniziato la produzione della sua SUV B10 nello stabilimento Stellantis di Zaragoza, in Spagna, nell'ambito di una joint venture tra le due aziende.