Китайское автонаступление в Европе: BYD и конкуренты обогнали японских производителей

Китайские автопроизводители официально обогнали своих японских конкурентов в Европе по объемам продаж за целый квартал впервые, и эти цифры демонстрируют, насколько быстро меняется рынок.

BYD и Chery, среди прочих, завоевывают клиентов в регионе, где такие компании, как Toyota и Nissan, работают уже много лет.

По данным Dataforce, продажи китайских брендов в сентябре почти удвоились по сравнению с прошлым годом, составив 12,7% от всех продаж автомобилей в Европе против 11,9% у японских марок. Рост продаж во многом обусловлен гибридными автомобилями; однако рынок по-прежнему доминируют Volkswagen, Renault и другие европейские бренды.

Китайские автопроизводители привлекают европейских покупателей быстрее, чем ожидалось

Пять лет назад китайские бренды занимали лишь 1% европейского рынка автомобилей. Сегодня они бросают вызов производителям, которые существуют уже несколько поколений.

Toyota начала продажи автомобилей в Европе в 1963 году и сегодня имеет заводы по всему континенту. Nissan выпускает автомобили на своем заводе в Сандерленде (Великобритания) с 1986 года.

Великобритания стала особенно важным рынком для китайских компаний. Внедорожник Jaecoo 7 от Chery стал самой продаваемой моделью в Британии как в марте, так и в сентябре.

Эти показатели отражают количество новых регистраций автомобилей, а не объем производства на заводах, что позволяет судить о том, что именно покупают европейские потребители.

Тем временем у иностранных автопроизводителей в Китае дела идут не очень хорошо.

Водители в Китае отказываются от автомобилей Volkswagen и BMW в пользу местных аналогов. Причина в том, что местные автоконцерны разрабатывают и выпускают новые модели быстрее и дешевле своих конкурентов.

Снижение внутреннего спроса вынуждает производителей искать зарубежные рынки.

На недавнем автосалоне в Париже китайские бренды, такие как Chery, BYD и Geely Zeekr, представили различные автомобили, специально разработанные для европейского рынка.

BYD Dolphin DM-i стал одним из автомобилей, которые китайский производитель показал на Парижском автосалоне.

Он был разработан специально для европейских водителей, так как представлял собой недорогой подключаемый гибрид, выпущенный BYD.

Европа стремится ограничить китайский импорт, поскольку BYD сталкивается с ростом затрат

Европейский союз пытается замедлить расширение присутствия, отчасти потому что китайские производители получают выгоду от государственных субсидий.

Брюссель уже ввел дополнительные тарифы на электромобили, произведенные в Китае.

В этом месяце европейские чиновники также достигли предварительного соглашения об ограничении импорта китайских гибридных автомобилей до 350 000 единиц в год.

Однако поставки гибридов фактически ускорились, поскольку производители готовятся к возможным дополнительным ограничениям.

ЕС рассматривает другой подход, который сделает местные автомобили, произведенные в Европе, eligible для определенных субсидий и льгот.

Одно из предложений связывает налоговые льготы на служебные автомобили с производством в Европе. Это может иметь существенное значение для Германии, где бизнесы и операторы автопарков совершают значительные объемы закупок транспортных средств.

Китай также вводит изменения, которые могут нанести ущерб его собственным экспортерам.

12 октября Пекин объявил, что ставка возврата НДС на экспорт новых энергетических автомобилей будет снижена с 13% до 9% начиная с 1 апреля 2027 года.

JP Morgan в записке от вторника предупредил, что меньшая сумма возмещения в сочетании с восстановлением налога на потребление аккумуляторов может быстрее, чем ожидалось ранее, нанести ущерб рентабельности отрасли.

Представитель BYD Лю заявил, что существующие заводы компании в Юго-Восточной Азии должны ограничить влияние снижения возмещения на региональные продажи.

Лю также ожидает, что BYD расширит свою международную производственную деятельность по мере усиления спроса на электромобили в условиях глобального нефтяного шока.

Однако он отметил, что BYD пока не приняла решения о повышении цен на продажу за рубежом для компенсации дополнительных налоговых расходов, особенно на фоне усиления конкуренции между производителями.

Morgan Stanley в исследовательской записке от 13 октября оценил, что планируемая производственная мощность BYD за пределами материкового Китая достигла одного миллиона электромобилей, при этом на Европу приходится лишь 30%.

Расширение происходит на фоне значительного финансового давления внутри страны.

Чистая прибыль BYD за первое полугодие снизилась более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,3 млрд юаней (1,84 млрд долларов США), что было обусловлено снижением внутреннего спроса.

Китайские производители уже готовятся к выпуску большего количества автомобилей непосредственно в Европе, что потенциально снизит их зависимость от импорта.

Chery готовит производственные мощности в Барселоне, а BYD завершает строительство нового завода в Венгрии.

Тем временем Zhejiang Leapmotor начала выпуск своего внедорожника B10 на заводе Stellantis в Сарагосе (Испания) в рамках совместного предприятия двух компаний.