La invasión china de autos en Europa alcanza un hito: BYD y rivales superan a los fabricantes japoneses

Las automotrices chinas han superado oficialmente en ventas a sus rivales japoneses en Europa durante un trimestre completo por primera vez, y las cifras muestran lo rápido que está cambiando el mercado.

BYD y Chery, entre otras, están ganando clientes en un lugar donde empresas como Toyota y Nissan llevan muchos años operando hasta la fecha.

Dataforce informó que las ventas de marcas chinas casi se duplicaron en septiembre respecto al año anterior, representando el 12,7 % de todas las ventas de coches en Europa, frente al 11,9 % de las marcas japonesas. El aumento de las ventas se debió en gran medida a los vehículos híbridos; sin embargo, Volkswagen, Renault y otras marcas europeas dominan el mercado.

Los fabricantes de automóviles chinos están ganando clientes europeos más rápido de lo previsto

Hace cinco años, las marcas chinas apenas representaban el 1% de las ventas de vehículos en Europa. Hoy, desafían a los fabricantes que llevan generaciones en el mercado.

Toyota comenzó a vender coches en Europa en 1963 y ahora opera fábricas en todo el continente. Nissan fabrica vehículos en su planta de Sunderland (Reino Unido) desde 1986.

El Reino Unido se ha convertido en un mercado particularmente importante para las empresas chinas. El SUV Jaecoo 7 de Chery fue el modelo más vendido en el Reino Unido tanto en marzo como en septiembre.

Las cifras miden los nuevos registros de vehículos en lugar de la producción en fábrica, por lo que reflejan lo que realmente están comprando los consumidores europeos.

Mientras tanto, las cosas no van especialmente bien para los fabricantes extranjeros en China.

Los conductores en China están evitando los coches de Volkswagen y BMW para favorecer a sus contrapartes locales. La razón es que los fabricantes locales diseñan y venden nuevos coches a un ritmo más rápido y a menor costo que sus competidores.

La caída de la demanda local ha obligado a los fabricantes a buscar mercados extranjeros.

En el reciente salón del automóvil celebrado en París, marcas chinas como Chery, BYD y Geely Zeekr presentaron varios modelos diseñados específicamente para el mercado europeo.

El BYD Dolphin G DM-i fue uno de los vehículos que el fabricante chino presentó en el Salón del Automóvil de París.

Fue diseñada específicamente para conductores europeos, ya que se trataba de un coche híbrido enchufable asequible fabricado por BYD.

Europa avanza hacia la restricción de las importaciones chinas mientras BYD enfrenta mayores costes

La Unión Europea intenta frenar la expansión, en parte porque los fabricantes chinos se benefician de subvenciones gubernamentales.

Bruselas ya ha introducido aranceles adicionales sobre los vehículos eléctricos de batería fabricados en China.

Este mes, los funcionarios europeos también alcanzaron un acuerdo preliminar para restringir las importaciones de híbridos chinos a 350.000 vehículos anuales.

Sin embargo, los envíos de híbridos se han acelerado realmente, ya que los fabricantes se preparan para posibles restricciones adicionales.

La UE está considerando otro enfoque que haría elegibles los vehículos fabricados localmente para ciertas subvenciones e incentivos.

Una propuesta vincularía los beneficios fiscales de los coches de empresa a la producción europea. Esto podría tener una importancia considerable en Alemania, donde las empresas y los operadores de flotas representan compras sustanciales de vehículos.

China también está introduciendo cambios que podrían perjudicar a sus propios exportadores.

El 12 de octubre, Pekín anunció que la devolución del IVA a las exportaciones de vehículos de nueva energía bajará del 13% al 9% a partir del 1 de abril de 2027.

JPMorgan advirtió en un informe del martes que la menor devolución, combinada con la reinstauración del impuesto al consumo de baterías, podría dañar la rentabilidad del sector más rápido de lo previsto anteriormente.

El ejecutivo de BYD, Liu, afirmó que las fábricas existentes de la compañía en el sudeste asiático deberían limitar el impacto de la reducción de la devolución en las ventas regionales.

Liu también prevé que BYD amplíe sus operaciones de fabricación internacionales, ya que el shock global del petróleo fortalece la demanda de vehículos eléctricos.

Sin embargo, señaló que BYD aún no ha decidido si aumentará los precios de venta en el extranjero para recuperar los costes fiscales adicionales, especialmente dado que la competencia entre fabricantes se vuelve más agresiva.

Morgan Stanley estimó en un informe de investigación del 13 de octubre que la capacidad de producción planificada de BYD fuera de la China continental había alcanzado el millón de vehículos eléctricos, con Europa representando solo el 30%.

Esta expansión se produce mientras la compañía enfrenta una considerable presión financiera en su mercado local.

El beneficio neto de BYD en la primera mitad del año cayó más de un 20% respecto al mismo periodo del año anterior hasta situarse en 12.300 millones de yuanes (1.840 millones de dólares), afectado por la disminución de la demanda doméstica.

Los fabricantes chinos ya se están preparando para construir más vehículos directamente en Europa, lo que podría reducir su dependencia de los coches importados.

Chery está preparando operaciones de fabricación en Barcelona, mientras que BYD está cerca de completar su nueva fábrica en Hungría.

Mientras tanto, Zhejiang Leapmotor ha comenzado a producir su SUV B10 en la fábrica de Stellantis en Zaragoza (España), bajo una joint venture entre ambas empresas.