L'invasion automobile chinoise en Europe atteint un cap : BYD et ses rivaux dépassent les constructeurs japonais

Les constructeurs automobiles chinois ont officiellement vendu plus que leurs rivaux japonais en Europe sur un trimestre entier pour la première fois, et les chiffres montrent à quelle vitesse le marché évolue.

BYD et Chery, entre autres, conquièrent des clients dans un marché où des entreprises comme Toyota et Nissan sont présentes depuis de nombreuses années.

Dataforce a signalé que les ventes des marques chinoises ont presque doublé en septembre par rapport à l'année dernière, représentant 12,7 % de toutes les ventes de voitures en Europe, contre 11,9 % pour les marques japonaises. Cette augmentation des ventes est largement due aux véhicules hybrides ; cependant, Volkswagen, Renault et d'autres marques européennes dominent toujours le marché.

Les constructeurs automobiles chinois conquièrent les clients européens plus rapidement que prévu

Il y a cinq ans, les marques chinoises représentaient à peine 1 % des ventes de véhicules en Europe. Aujourd’hui, elles remettent en question des fabricants qui existent depuis des générations.

Toyota a commencé à vendre des voitures en Europe en 1963 et exploite désormais des usines dans tout le continent. Nissan produit des véhicules dans son usine de Sunderland, au Royaume-Uni, depuis 1986.

Le Royaume-Uni est devenu un marché particulièrement important pour les entreprises chinoises. Le SUV Jaecoo 7 de Chery a été le modèle le plus vendu au Royaume-Uni tant en mars qu’en septembre.

Ces chiffres mesurent les immatriculations de véhicules neufs plutôt que la production en usine, ce qui reflète ce que les clients européens achètent réellement.

Pendant ce temps, les choses ne se passent pas très bien pour les constructeurs étrangers en Chine.

Les conducteurs chinois évitent les voitures Volkswagen et BMW au profit des modèles locaux. La raison en est que les constructeurs chinois conçoivent et commercialisent de nouveaux véhicules plus rapidement et à moindre coût que leurs concurrents.

La baisse de la demande locale a obligé les fabricants à chercher des marchés à l’étranger.

Lors du récent salon de l'automobile tenu à Paris, des marques automobiles chinoises telles que Chery, BYD et Geely Zeekr ont dévoilé divers modèles conçus spécifiquement pour le marché européen.

Le BYD Dolphin G DM-i était l'un des véhicules révélés par ce constructeur chinois lors du salon automobile de Paris.

Il a été conçu spécifiquement pour les conducteurs européens, car il s'agissait d'une voiture hybride rechargeable peu coûteuse fabriquée par BYD.

L'Europe envisage de restreindre les importations chinoises alors que BYD fait face à une hausse des coûts

L'Union européenne cherche à ralentir cette expansion, en partie parce que les fabricants chinois bénéficient de subventions gouvernementales.

Bruxelles a déjà instauré des droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques à batterie fabriqués en Chine.

Ce mois-ci, les responsables européens ont également convenu d'un accord préliminaire visant à limiter les importations de véhicules hybrides chinois à 350 000 unités par an.

Cependant, les expéditions d'hybrides se sont accélérées, les constructeurs se préparant à d'éventuelles restrictions supplémentaires.

L'UE examine une autre approche qui rendrait les véhicules fabriqués localement éligibles à certaines subventions et incitations.

Une proposition consisterait à lier les avantages fiscaux liés aux voitures de société à la production européenne. Cela pourrait avoir un impact considérable en Allemagne, où les entreprises et les gestionnaires de flottes représentent une part importante des achats de véhicules.

La Chine introduit également des changements qui pourraient nuire à ses propres exportateurs.

Le 12 octobre, Pékin a annoncé que le remboursement de la TVA sur les exportations de véhicules à énergie nouvelle passerait de 13 % à 9 % à partir du 1er avril 2027.

JPMorgan a mis en garde dans une note publiée mardi que ce remboursement réduit, combiné au rétablissement de la taxe de consommation sur les batteries, pourrait nuire à la rentabilité du secteur plus rapidement que prévu précédemment.

Liu, dirigeant de BYD, a indiqué que les usines existantes de l'entreprise en Asie du Sud-Est devraient limiter l'impact de la réduction du remboursement sur les ventes régionales.

Liu prévoit également que BYD étendra ses opérations de fabrication à l'international alors que le choc pétrolier mondial renforce la demande de véhicules électriques.

Cependant, il a précisé que BYD n'avait pas encore décidé d'augmenter les prix de vente à l'étranger pour compenser ces coûts fiscaux supplémentaires, d'autant plus que la concurrence entre les constructeurs s'intensifie.

Morgan Stanley a estimé dans une note de recherche datée du 13 octobre que la capacité de production prévue de BYD hors de la Chine continentale avait atteint un million de véhicules électriques, l'Europe ne représentant que 30 % de cette capacité.

Cette expansion intervient alors que l'entreprise fait face à d'importantes pressions financières sur son marché intérieur.

Le bénéfice net de BYD au premier semestre a reculé de plus de 20 % par rapport à l'année précédente, s'établissant à 12,3 milliards de yuans (1,84 milliard de dollars), pénalisé par le ralentissement de la demande intérieure.

Les constructeurs chinois se préparent déjà à produire davantage de véhicules directement en Europe, ce qui pourrait réduire leur dépendance aux voitures importées.

Chery prépare des opérations de fabrication à Barcelone, tandis que BYD s'approche de l'achèvement de sa nouvelle usine en Hongrie.

Parallèlement, Zhejiang Leapmotor a commencé la production de son SUV B10 dans l'usine Stellantis de Saragosse, en Espagne, dans le cadre d'une coentreprise entre les deux sociétés.