Invasão de carros chineses na Europa atinge marco: BYD e rivais ultrapassam montadoras japonesas

As montadoras chinesas superaram oficialmente suas rivais japonesas na Europa durante um trimestre inteiro pela primeira vez, e os números mostram o quão rapidamente o mercado está mudando.

BYD e Chery, entre outras, estão conquistando clientes em um local onde empresas como Toyota e Nissan operam há muitos anos até hoje.

A Dataforce relatou que as vendas das marcas chinesas quase dobraram em setembro em relação ao ano anterior, representando 12,7% de todas as vendas de carros na Europa, contra 11,9% das marcas japonesas. O aumento nas vendas foi em grande parte devido aos veículos híbridos; no entanto, Volkswagen, Renault e outras marcas europeias dominam o mercado.

Os fabricantes chineses estão conquistando clientes europeus mais rápido do que o esperado

Há cinco anos, as marcas chinesas representavam menos de 1% das vendas de veículos na Europa. Hoje, desafiam montadoras que existem há gerações.

A Toyota começou a vender carros na Europa em 1963 e hoje opera fábricas em todo o continente. A Nissan fabrica veículos em sua planta de Sunderland, na Grã-Bretanha, desde 1986.

O Reino Unido tornou-se um mercado particularmente importante para as empresas chinesas. O SUV Jaecoo 7 da Chery foi o modelo mais vendido no Reino Unido tanto em março quanto em setembro.

Os dados medem registros de novos veículos, e não produção nas fábricas, refletindo o que os consumidores europeus realmente estão comprando.

Enquanto isso, as coisas não vão muito bem para as montadoras estrangeiras na China.

Os motoristas chineses estão evitando Volkswagen e BMW para favorecer as marcas locais. A razão é que as montadoras locais projetam e lançam novos carros em ritmo mais acelerado e com preços mais baixos do que seus concorrentes.

A queda na demanda local forçou as montadoras a buscar mercados estrangeiros.

Na recente exposição de automóveis realizada em Paris, marcas chinesas como Chery, BYD e Geely Zeekr apresentaram diversos veículos projetados especificamente para o mercado europeu.

O BYD Dolphin G DM-i foi um dos modelos revelados pelo fabricante chinês durante o Salão do Automóvel de Paris.

Foi projetado especificamente para motoristas europeus, pois era um carro híbrido plug-in acessível fabricado pela BYD.

A Europa avança na restrição de importações chinesas enquanto a BYD enfrenta custos mais elevados

A União Europeia busca frear a expansão, em parte porque os fabricantes chineses se beneficiam de subsídios governamentais.

Bruxelas já introduziu tarifas adicionais sobre veículos elétricos a bateria fabricados na China.

Este mês, autoridades europeias também chegaram a um acordo preliminar para restringir as importações de híbridos chineses a 350.000 veículos anuais.

No entanto, os envios de híbridos realmente aceleraram, à medida que os fabricantes se preparam para possíveis restrições adicionais.

A UE está considerando outra abordagem que tornaria os veículos fabricados localmente elegíveis para certos subsídios e incentivos.

Uma das propostas vincularia benefícios fiscais para carros de empresa à produção europeia. Isso poderia ter impacto significativo na Alemanha, onde empresas e operadores de frotas representam uma parcela substancial das compras de veículos.

A China também está implementando mudanças que podem prejudicar seus próprios exportadores.

Em 12 de outubro, Pequim anunciou que o reembolso do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) para as exportações de veículos de nova energia cairá de 13% para 9%, a partir de 1º de abril de 2027.

O JPMorgan alertou em um relatório na terça-feira que o menor reembolso, combinado com a reintrodução do imposto sobre o consumo de baterias, pode prejudicar a rentabilidade do setor mais rapidamente do que o esperado anteriormente.

O executivo da BYD, Liu, afirmou que as fábricas existentes da empresa no Sudeste Asiático devem limitar o impacto da redução do reembolso nas vendas regionais.

Liu também espera que a BYD expanda suas operações de fabricação internacional à medida que o choque global do petróleo fortalece a demanda por veículos elétricos.

No entanto, ele disse que a BYD ainda não decidiu se aumentará os preços de venda no exterior para recuperar os custos adicionais de impostos, especialmente à medida que a competição entre fabricantes se torna mais agressiva.

O Morgan Stanley estimou em um relatório de pesquisa de 13 de outubro que a capacidade de produção planejada pela BYD fora da China continental já havia atingido um milhão de veículos elétricos, com a Europa representando apenas 30%.

A expansão ocorre enquanto a empresa enfrenta considerável pressão financeira em casa.

O lucro líquido da BYD no primeiro semestre caiu mais de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 12,3 bilhões de yuans (US$ 1,84 bilhão), pressionado pela queda na demanda doméstica.

Os fabricantes chineses já estão se preparando para construir mais veículos diretamente na Europa, o que pode reduzir sua dependência de carros importados.

A Chery está preparando operações de fabricação em Barcelona, enquanto a BYD está perto de concluir sua nova fábrica na Hungria.

Enquanto isso, a Zhejiang Leapmotor começou a produzir seu SUV B10 na fábrica da Stellantis em Zaragoza, na Espanha, sob uma joint venture entre as duas empresas.