BYDなど中国勢が日本メーカーを抜き、欧州での「中国車侵攻」が節目

中国の自動車メーカーは、四半期全体を通じて初めて欧州で日本の競合他社を上回る販売実績を公式に達成し、市場がどれほど急速に変化しているかがその数字からわかります。

トヨタや日産といった企業が長年活動してきた地域において、BYDやCheryをはじめとする企業が顧客を獲得しつつあります。

Dataforceによると、中国ブランドの販売台数は昨年9月からほぼ倍増し、欧州全体の車販売の12.7%を占めました。一方、日本ブランドは11.9%でした。この販売増加は主にハイブリッド車によるものですが、フォルクスワーゲン、ルノーなどの欧州ブランドが依然として市場を支配しています。

中国の自動車メーカーが欧州顧客を獲得するペースが予想より速い

5年前、中国ブランドは欧州の新車販売台数のわずか1%を占めていたにすぎませんでした。現在では、何世代にもわたって存在するメーカーに挑戦しています。

トヨタは1963年に欧州での販売を開始し、現在では大陸全体に工場を展開しています。日産は1986年から英国のサウンダーランド工場で車両を生産しています。

英国は中国企業にとって特に重要な市場となっています。チェリーの「Jaecoo 7」SUVは、3月と9月の両方で英国で最も売れたモデルでした。

これらの数字は新車の登録台数を測定したものであり、工場生産量を示すものではなく、欧州の顧客が実際に何を購買しているかを示す指標となります。

一方、中国に戻った外国系自動車メーカーの状況はあまり芳しくありません。

中国のドライバーたちはフォルクスワーゲンやBMWを避け、地元メーカーを選好しています。その理由は、地元の自動車メーカーが競合他社よりも迅速かつ低コストで新車を設計・販売しているためです。

地元需要の減少により、メーカーたちは海外市場を探すことを余儀なくされています。

パリで開催された最近の自動車ショーでは、奇瑞、BYD、吉利Zeekrなどの中国車ブランドが、ヨーロッパ市場向けに特別に設計された各種車を公開しました。

BYD Dolphin G DM-iは、中国メーカーがパリモーターショーで発表した車両の一つです。

BYDが手頃な価格のプラグインハイブリッドカーを製造したことから、欧州のドライバー向けに特別に設計されました。

BYDのコスト増に対応するため、欧州は中国輸入品の規制を強化へ

欧州連合（EU）は、中国政府の補助金により優位にある中国メーカーの影響を抑えるため、拡大を遅らせようとしています。

ブリュッセルはすでに、中国で製造されたバッテリー電気自動車（BEV）に対して追加関税を導入しています。

今月、欧州当局は中国からのハイブリッド車の年間輸入量を35万台に制限する暫定合意に達しました。

しかし、メーカーがさらなる規制の可能性に備えているため、ハイブリッド車の出荷は実際には加速しています。

EUは、現地生産車両を特定の補助金やインセンティブの対象とする新たなアプローチを検討しています。

一つの提案では、法人用自動車の税制優遇を欧州での生産と結びつけるものです。これは、企業やフリート事業者による車両購入が大きな割合を占めるドイツにおいて、特に重要な意味を持ちます。

中国もまた、自国の輸出業者に打撃を与える可能性のある変更を導入しています。

10月12日、北京は2027年4月1日より、新エネルギー車輸出に対する付加価値税（VAT）の還付率が13％から9％に引き下げられると発表した。

JPモルガンは火曜日のノートで、減額された還付率と再導入されたバッテリー消費税が、従来予想よりも早く業界の収益性を損なう可能性があると警告した。

BYD執行役員の劉氏は、東南アジアにある同社の既存工場が、還付率引き下げによる地域販売への影響を制限すると述べた。

劉氏はまた、世界的な石油ショックにより電気自動車への需要が高まるにつれ、BYDが国際的な生産事業を拡大すると期待しています。

しかし、彼はメーカー間の競争がより激化する中、追加の税金コストを回収するために海外での販売価格を引き上げるかどうかについては、まだ決定していないと語った。

モーガン・スタンレーは10月13日の調査レポートで、BYDが中国本土以外で計画する製造能力は電気自動車100万台に達しており、そのうち欧州の割合はわずか30%であると推計した。

この拡大は、同社が国内で大きな財務的圧力に直面している時期に行われている。

BYDの上半期の純利益は、内需の減少により前年同期比20%以上減の123億元（約18億4000万米ドル）となった。

中国のメーカーはすでに、欧州内で直接車両を製造する準備を進めており、輸入車への依存度を低下させる可能性があります。

Cheryはバルセロナでの製造事業を準備中であり、BYDはハンガリーの新工場建設が完了に近づいています。

一方、浙江の零跑汽車（Leapmotor）は、両社の合弁会社を通じて、スペインのザラゴサにあるStellantisの工場でB10 SUVの生産を開始しました。