US-Aktien, einschließlich Tesla und Trump Media, steigen nach der Präsidentschaftswahl

Donald Trump ist wieder im Weißen Haus, und Wall Street feiert, als wäre es 1999. Die Märkte stiegen am Mittwoch in allen Bereichen, als Investoren große Wetten auf Trumps Versprechen von Unternehmenssteuersenkungen, Zöllen, die sie tatsächlich mögen, und weniger Regulierung platzierten.

Im Grunde bekommt der Kerl seinen Sitz zurück, und plötzlich haben Banken, Small Caps und Trump Media selbst einen großen Erfolg.

Und dann ist da noch Tesla – um 14 % gestiegen, nachdem Trump bekannt gab, dass er Elon Musk zum Leiter einer Kommission für staatliche Effizienz macht. Offenbar hat Musks Twitter-Unterstützung gezahlt. Trump nahm das Mikrofon, um Musk als Business-Genie zu loben, und boom – Teslas Aktie schießt in die Höhe.

Banken und Small Caps: Eine Comeback-Geschichte

Also, hier ist, was passiert ist. Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Russell 2000 haben alle Gas gegeben und Niveaus erreicht, die wir seit Jahren nicht gesehen haben. Der Dow flog über 3 %, der S&P 500 sprang um mehr als 2 %, und der Russell 2000 – der Standard für US-Small-Cap-Unternehmen – explodierte um fast 5 % und landete bei einem Hoch, das er seit etwa drei Jahren nicht mehr gesehen hat. 

Große Bankaktien? Sie glauben es besser, sie sind auch abgehoben. JPMorgan Chase, Bank of America und Goldman Sachs stiegen zwischen 8 % und 12 %, was enorm ist. Der große Reiz? Eine viel lockerere regulatorische Umgebung. 

„Es gibt die Erwartung, dass die Regulierungen unter Trump nachlassen werden“, sagte David Ellison, der Hennessy Funds verwaltet und eine Schwäche für Bankaktien hat. Scott Chronert bei Citi unterstützte ihn und sagte, die Märkte hätten „ein ziemlich starkes Mandat für die Republikaner eingepreist.“

Hier ist der Knaller. Trumps Sieg brachte Analysten auch dazu, über Basel III zu schwärmen. Wenn Sie noch nie davon gehört haben, es ist eine Reihe globaler Bankvorschriften, die US-Banken zwingen würden, mehr Kapital zu halten. Derzeit verlangt Basel III eine Erhöhung des Kapitals um 9 %, aber unter Trump könnten diese Zahlen ganz anders aussehen. Greg Hertrich von Nomura wettet darauf, dass wir sogar Bankfusionen sehen könnten, wenn die Kapitalanforderungen nachlassen.

Und lassen Sie sich nicht täuschen – diese Marktexplosion ist nicht nur für die Fettkatzen. Small Caps sahen einige ernsthafte Liebe. Jeff Schulze von ClearBridge Investments sagte es am besten: „Business-Tiergeister könnten wiederbelebt werden.“ Übersetzung: Unternehmen könnten tatsächlich wieder anfangen, auszugeben.

Tech-Aktien gespalten über Trumps Politiken

Weiter zu Tech, Halbleiter bekamen einen Boost, aber es ist nicht alles fröhliche Gesichter. Chip-Aktien sind im Aufwind, mit Nvidia, das um solide 3,5 % kletterte. Der Chip-Hersteller-Index sah insgesamt einen Gewinn von 2,3 %. Aber nicht jeder ist begeistert, besonders mit Trumps Haltung zum US-CHIPS Act – der Gesetzgebung, die die Chip-Produktion in den USA finanziert. 

Trump denkt, es ist weich. Stattdessen schaut er darauf, Zölle auf importierte Chips zu verhängen, besonders diejenigen von Taiwans TSMC. Erraten Sie was? TSMCs in den USA notierte Aktien sanken um 2,3 %.

Und dann ist da noch die ganze Gruppe der erneuerbaren Energien. Wenn Sie in der grünen Energie sind, hatten Sie wahrscheinlich einen harten Tag. Aktien wie NextEra Energy und First Solar fielen, während der S&P 500 Energy Index um 3,5 % stieg. Trumps Energie-Spielbuch? Bohren, Baby, bohren.

Er ist ganz darauf aus, die US-Brennstoffproduktion zu maximieren und die Klimamaßnahmen der Biden-Ära in den Rückspiegel zu stellen. Plug Power und Sunrun, zwei große Namen in der sauberen Energie, sahen Verluste von über 20 %. Also ja, dieses neue Weiße Haus sieht nicht gut für Solarpaneele aus.

Tesla? Das ist eine ganz andere Geschichte. Musks Freundschaft mit Trump brachte Teslas Aktien um 14 % nach oben. Aber nicht jeder im EV-Bereich fährt hoch. Rivian fiel um 10 %, und Nikola ging um 3,6 % zurück, nachdem Trump angedeutet hatte, er könnte die $7.500 EV-Steuererstattung abschaffen. Schwerer Schlag für die anderen Jungs im Elektroauto-Bereich. Aber es sieht so aus, als wäre Tesla hier das goldene Kind.

Krypto- und China-Aktien fühlen den Druck

Krypto-Aktien und Bitcoin wurden nicht zurückgelassen. Trump ist pro-Krypto – zumindest ist er günstiger als alle seine Vorgänger. Bitcoin erreichte ein Rekordhoch und brachte Aktien wie Coinbase und MicroStrategy mit auf die Reise. 

Coinbases Aktien stiegen um 28 %, und MicroStrategy gewann 12 %. Krypto-Investoren setzen auf ein unterstützendes regulatorisches Klima mit Trump zurück im Amt. Riot Platforms und MARA Holdings schlossen sich der Party an, da beide Aktien Gewinne verzeichneten.

Aber in den USA notierte chinesische Aktien? Nicht die gleiche Geschichte. Die Spannungen zwischen den USA und China nehmen zu, und chinesische Aktien wurden hart mitgenommen. Der iShares MSCI China ETF fiel um 2,4 %, als Trumps Team nach mehr Importzöllen drängte. 

Diesmal sprechen wir von einem universellen Zoll von 10 % auf alle Importe und 60 % auf alles, was aus China kommt. Es ist eine Strategie, die sich über globale Märkte ausbreiten könnte, besonders wenn sie einen offenen Handelskrieg auslöst.

Trumps Sieg steigerte auch die Nachfrage nach US-Inhaftierungszentren. Geo Group und CoreCivic, zwei private Gefängnisbetreiber, sahen ihre Aktienkurse in die Höhe schießen – um 39 % bzw. 32 %. Trumps harte Haltung zur Einwanderung, die ein Versprechen von Massenabschiebungen beinhaltet, macht diese Gefängnisunternehmen wieder zu heißen Aktien.

Stahl- und Einzelhandelssektoren reagieren auf Zollängste

Lassen Sie uns über Stahl sprechen. Trump hat große Pläne für US-Stahlhersteller, und die Investoren sind begeistert. Cleveland-Cliffs, Steel Dynamics und Nucor stiegen alle stark, da Trumps Inlandschutzhaltung potenzielle Preiserhöhungen für US-Stahl bedeutet. Cleveland-Cliffs sprang um 21 %, während Nucor um 16 % gewann.

Analysten gehen davon aus, dass Zölle unter Trump US-Stahlunternehmen vor günstigerer ausländischer Konkurrenz schützen und es diesen Unternehmen erleichtern könnten, die Preise zu erhöhen. 

Aktien im Einzelhandel erlitten am Mittwoch jedoch einen Einbruch. Unternehmen, die auf Waren aus China angewiesen sind, spürten dies stark: Bank of America stuft Five Below von „neutral“ auf „unterperformend“ und Yeti von „kaufen“ auf „neutral“ herab. Five Below fiel um etwa 7 %, Yeti um 9 %, und auch Dollar Tree und Dollar General verzeichneten Verluste.

Für diese Händler könnte Trumps vorgeschlagene Zölle nur eines bedeuten: höhere Importpreise. Und das ist für das Endergebnis niemals gute Nachrichten.

Planet Fitness hingegen verzeichnete einen Anstieg von 6 %, nachdem CNBC berichtet hatte, dass die Kette die insolvente Budget-Fitnesskette Blink Holdings übernehmen möchte.

Es ist ein wilder Tag für Händler, mit mehreren großen Namen, die im mittäglichen Handel bewegten. Trump Media & Technology, kontrolliert von Trump, stieg um fast 5 %, während Phunware, der Entwickler der App seiner Kampagne, um 5 % kletterte. Auch CVS Health ließ es sich nicht nehmen.

Der Apothekenriese stieg um 10 %, nachdem er die Umsatzerlöse im dritten Quartal mit 95,43 Milliarden US-Dollar gemeldet hatte und damit die Erwartungen übertraf. Bei den bereinigten Gewinnen verfehlte er jedoch die Ziele und meldete 1,09 US-Dollar pro Aktie statt der erwarteten 1,51 US-Dollar.

Im negativen Bereich stürzten Cannabis-Aktien ab, nachdem die Wähler in Florida einen Volksentscheid zur Legalisierung von Marihuana abgelehnt hatten. Tilray brach um 14 % ein, während die kanadischen Unternehmen Aurora Cannabis und Canopy Growth jeweils um 18 % bzw. 23 % verloren.

Auch Super Micro Computer machte einen Einbruch und stürzte um 24 % ab, nachdem es die Umsatzprognosen der Analysten für das Dezember-Quartal verfehlt und angekündigt hatte, mit der Erstellung der Finanzberichte hinterherzuhinken.

Es ist klar, dass Wall Street nicht gerade unglücklich ist, Trump wiederzusehen.