Le azioni USA, tra cui Tesla e Trump Media, salgono dopo le elezioni presidenziali

Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, e Wall Street sta festeggiando come se fosse il 1999. I mercati sono schizzati verso l'alto mercoledì, mentre gli investitori puntavano forte sulle promesse di Trump di tagli alle tasse sulle società, dazi che gli piacciono davvero e meno regolamentazione.

In pratica, il tizio riprende il suo seggio e, all'improvviso, banche, small-cap e la stessa Trump Media stanno vivendo un momento fantastico.

E poi c'è Tesla, su del 14% dopo che Trump ha annunciato di aver nominato Elon Musk a capo di una commissione per l'efficienza governativa. A quanto pare, il sostegno di Musk a Twitter ha dato i suoi frutti. Trump ha preso la parola per accreditare Musk come genio degli affari, e boom: le azioni di Tesla schizzano alle stelle.

Banche e small-cap: una storia di ritorno

Ecco cosa è successo. Il Dow Jones Industrial Average, l'S&P 500 e il Russell 2000 hanno accelerato, raggiungendo livelli non visti da anni. Il Dow ha superato il 3%, l'S&P 500 è balzato di oltre il 2% e il Russell 2000, il riferimento per le piccole aziende USA, è esploso quasi del 5%, toccando un massimo non visto da circa tre anni. 

Le azioni delle grandi banche? Credetemi, sono decollate anche loro. JPMorgan Chase, Bank of America e Goldman Sachs sono salite tra l'8% e il 12%, il che è enorme. Il grande vantaggio? Un ambiente normativo molto più rilassato. 

"C'è l'aspettativa che le normative si allentino sotto Trump", ha detto David Ellison, che gestisce Hennessy Funds e nutre una certa simpatia per le azioni bancarie. Scott Chronert di Citi lo ha appoggiato, affermando che i mercati hanno "già precotato un mandato piuttosto forte per i repubblicani".

Ecco il colpo di scena. La vittoria di Trump ha anche fatto vibrare gli analisti riguardo a Basilea III. Se non ne avete mai sentito parlare, è un insieme di normative bancarie globali che costringerebbe le banche USA a detenere più capitale. Al momento, Basilea III richiede un aumento del capitale del 9%, ma sotto Trump questi numeri potrebbero apparire molto diversi. Greg Hertrich di Nomura scommette che potremmo persino vedere fusioni bancarie se i requisiti di capitale si allentano.

E non fatevi ingannare: questa esplosione di mercato non è solo per i grandi papaveri. Le small-cap hanno ricevuto un po' di amore serio. Jeff Schulze di ClearBridge Investments ha detto la cosa migliore: "Gli spiriti animali delle imprese potrebbero riaccendersi". Traduzione: le aziende potrebbero iniziare a spendere di nuovo.

Le azioni tech divise sulle politiche di Trump

Passando alla tecnologia, i semiconduttori hanno ricevuto un impulso, ma non tutto è roseo. Le azioni dei chip sono in rialzo, con Nvidia che sale di un solido 3,5%. L'indice dei chipmaker ha registrato un guadagno complessivo del 2,3%. Ma non tutti sono entusiasti, specialmente con la posizione di Trump sull'CHIPS Act degli Stati Uniti, la legislazione che finanzia la produzione di chip negli USA. 

Trump la ritiene debole. Invece, sta pensando di applicare dazi sui chip importati, specialmente quelli di TSMC di Taiwan. Indovinate un po'? Le azioni di TSMC quotate negli USA hanno registrato un calo del 2,3%.

E poi c'è tutta la questione delle energie rinnovabili. Se siete nel settore delle energie verdi, probabilmente avete avuto una giornata difficile. Azioni come NextEra Energy e First Solar sono scese, mentre l'indice energetico S&P 500 ha chiuso in rialzo del 3,5%. Il piano energetico di Trump? Trivellare, baby, trivellare.

È tutto incentrato sulla massimizzazione della produzione di combustibili negli USA e sul mettere alle spalle le misure climatiche dell'era Biden. Plug Power e Sunrun, due grandi nomi delle energie pulite, hanno registrato perdite superiori al 20%. Quindi, sì, questa nuova Casa Bianca non sembra promettente per i pannelli solari.

Tesla? È un'altra storia. L'amicizia di Musk con Trump ha fatto salire le azioni di Tesla del 14%. Ma non tutti nello spazio EV stanno cavalcando l'onda. Rivian è sceso del 10% e Nikola è sceso del 3,6% dopo che Trump ha accennato alla possibilità di eliminare il credito d'imposta EV da $7.500. Una brutta notizia per gli altri giocatori dell'auto elettrica. Ma sembra che Tesla sia il figlio prediletto qui.

Criptovalute e azioni cinesi sotto pressione

Le azioni di criptovalute e Bitcoin non sono rimaste indietro. Trump è pro-criptovalute, almeno è più favorevole rispetto a qualsiasi suo predecessore. Bitcoin ha raggiunto un massimo storico, portando con sé azioni come Coinbase e MicroStrategy. 

Le azioni di Coinbase sono salite del 28% e MicroStrategy ha guadagnato il 12%. Gli investitori di criptovalute puntano su un clima normativo favorevole con Trump di nuovo in carica. Riot Platforms e MARA Holdings si sono unite alla festa, poiché entrambe le azioni hanno registrato guadagni.

Ma le azioni cinesi quotate negli USA? Non è la stessa storia. Le tensioni tra USA e Cina si stanno intensificando e le azioni cinesi hanno subito un duro colpo. L'ETF iShares MSCI China è sceso del 2,4% mentre il team di Trump spingeva per l'implementazione di dazi sulle importazioni. 

Questa volta, si parla di un dazio universale del 10% su tutte le importazioni e del 60% su qualsiasi cosa proveniente dalla Cina. È una strategia che potrebbe avere ripercussioni sui mercati globali, specialmente se innesca una guerra commerciale su larga scala.

La vittoria di Trump ha anche fatto impennare la domanda per i centri di detenzione negli USA. Geo Group e CoreCivic, due operatori di prigioni private, hanno visto i prezzi delle loro azioni schizzare alle stelle, rispettivamente su del 39% e del 32%. La posizione dura di Trump sull'immigrazione, che include una promessa di deportazioni di massa, rende queste aziende carcerarie di nuovo azioni molto richieste.

Acciaio e settore retail reagiscono alle paure dei dazi

Parliamo di acciaio. Trump ha grandi piani per gli produttori di acciaio USA e gli investitori sono entusiasti. Cleveland-Cliffs, Steel Dynamics e Nucor sono tutte schizzate in alto, poiché la posizione di protezione domestica di Trump significa potenziali aumenti di prezzo per l'acciaio USA. Cleveland-Cliffs è balzata del 21%, mentre Nucor ha guadagnato il 16%.

Gli analisti pensano che i dazi sotto Trump potrebbero proteggere le aziende di acciaio USA dalla concorrenza estera più economica, rendendo più facile per queste aziende aumentare i prezzi. 

Le azioni del settore retail, tuttavia, hanno subito un colpo mercoledì. Quelle che fanno affidamento sulla Cina per le merci hanno risentito dell'impatto, con Bank of America che ha declassato Five Below a "sottovalutare" da "neutrale" e Yeti da "compra" a "neutrale". Five Below è sceso di circa il 7%, Yeti è sceso del 9%, e Dollar Tree e Dollar General hanno registrato perdite.

Per questi dettaglianti, i dazi proposti da Trump potrebbero significare una cosa: prezzi di importazione più alti. E questo non è mai una buona notizia per il risultato finale.

Planet Fitness, d'altra parte, ha ricevuto un aumento del 6% dopo che CNBC ha riportato che la catena sta cercando di acquisire la catena di palestre in bancarotta Blink Holdings.

È una giornata selvaggia per i trader, con diversi nomi importanti che si muovono durante il trading di metà giornata. Trump Media & Technology, controllata da Trump, è salita di quasi il 5%, mentre Phunware, lo sviluppatore dell'app della sua campagna, è salita del 5%. CVS Health non è rimasta indietro.

Il gigante della farmacia è schizzato del 10% dopo aver riportato un fatturato del terzo trimestre di 95,43 miliardi di dollari, superando le aspettative. Ma ha mancato sugli utili rettificati, riportando $1,09 per azione invece dei previsti $1,51.

Al ribasso, le azioni del cannabis sono crollate dopo che gli elettori della Florida hanno respinto un referendum per legalizzare la marijuana. Tilray è crollato del 14%, con le aziende canadesi Aurora Cannabis e Canopy Growth che hanno perso rispettivamente il 18% e il 23%.

Super Micro Computer ha anche subito un calo, precipitando del 24% dopo aver mancato le aspettative di ricavo degli analisti per il suo trimestre di dicembre e aver annunciato che si sta affrettando a recuperare il ritardo nella reporting finanziario.

È chiaro che Wall Street non è esattamente dispiaciuta di vedere Trump tornare.