الأسهم الأمريكية بما في ذلك تسلا وترامب ميديا ترتفع بعد الانتخابات الرئاسية

دونالد ترامب عائد إلى البيت الأبيض، وول ستريت تحتفل وكأنها عام 1999. ارتفعت الأسواق على نطاق واسع يوم الأربعاء حيث وضع المستثمرون رهانات كبيرة على وعود ترامب بخصومات ضريبية للشركات، ورسوم جمركية يحبونها بالفعل، وتنظيم أقل.

باختصار، الرجل يحصل على مقعده مرة أخرى، وفجأة، البنوك، الشركات الصغيرة، وترامب ميديا نفسها تعيش أياماً سعيدة.

ثم هناك تسلا - ارتفعت بنسبة 14٪ بعد أن أعلن ترامب أنه سيجعل إيلون ماسر رئيساً لبعض لجان كفاءة الحكومة. على ما يبدو، أن دعم ماسر لتويتر قد دفع ثماره. أخذ ترامب الميكروفون ليثني على ماسر كعبقري أعمال، وفجأة - ترتفع أسهم تسلا.

البنوك والأسهم الصغيرة: قصة عودة

إذن، ما حدث هنا. متوسط داو جونز الصناعي، S&P 500، وروسل 2000 جميعها ضغطت على الغاز، ووصلت إلى مستويات لم نشهدها منذ سنوات. حلّق داو جونز بنسبة تزيد عن 3٪، وقفز S&P 500 أكثر من 2٪، وروسل 2000 - المفضل للشركات الصغيرة الأمريكية - انفجر بنسبة 5٪ تقريباً، ليصل إلى ارتفاع لم يشهده منذ حوالي ثلاث سنوات. 

أسهم البنوك الكبيرة؟ تصدق ذلك أنها انطلقت أيضاً. ارتفع جيه بي مورغان تشيس، بنك أوف أمريكا، وغلودمان ساكس بنسبة تتراوح بين 8٪ و12٪، وهو أمر ضخم. الجاذبية الكبيرة؟ بيئة تنظيمية أكثر استرخاءً. 

"هناك توقع بأن اللوائح ستخف تحت حكم ترامب"، قال ديفيد إيليسون، الذي يدير صناديق هنيسي ولديه ميل للأسهم المصرفية. دعمه سكوت كرونرت في سيتي، قائلاً إن الأسواق "سعرّت بالفعل تفويضاً قوياً جداً للجمهوريين".

إليك المفاجأة. فوز ترامب أيضاً جعل المحللين يتحمسون بشأن بازل III. إذا لم تسمع به من قبل، فهو مجموعة من اللوائح المصرفية العالمية التي ستجبر البنوك الأمريكية على الاحتفاظ برأس مال أكثر. حالياً، يتطلب بازل III زيادة بنسبة 9٪ في رأس المال، ولكن تحت حكم ترامب، قد تبدو هذه الأرقام مختلفة تماماً. جريج هرتريتش من نومورا يراهن على أننا قد نشهد حتى اندماجات بنكية إذا خففت متطلبات رأس المال.

ولا تخطئ - هذا الانفجار السوقي ليس فقط للقطط السمين. شهدت الأسهم الصغيرة بعض الحب الجاد. قال جيف شولز من كليربريدج إنفستمنتس بشكل أفضل: "يمكن إعادة إشعال أرواح الأعمال". الترجمة: الشركات قد تبدأ فعلياً في الإنفاق مرة أخرى.

أسهم التكنولوجيا منقسمة حول سياسات ترامب

انتقالاً إلى التكنولوجيا، حصلت أشباه الموصلات على دفعة، لكنها ليست جميعها وجوه سعيدة. أسهم الرقائق في ارتفاع، مع صعود إنفيديا بنسبة 3.5٪ ثابتة. شهد مؤشر الرقائق مكسباً إجمالياً بنسبة 2.3٪. لكن ليس الجميع سعداء، خاصة مع موقف ترامب من قانون تشيبس الأمريكي - التشريع الذي يمول إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة. 

ترامب يعتقد أنه لين. بدلاً من ذلك، هو ينظر إلى فرض رسوم جمركية على الرقائق المستوردة، خاصة تلك من TSMC في تايوان. تخمن ماذا؟ انخفضت أسهم TSMC المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 2.3٪.

ثم، هناك كل حشد الطاقة المتجددة. إذا كنت في الطاقة الخضراء، ربما كان لديك يوم صعب. انخفضت أسهم مثل نيكستيرا إنرجي وفيرست سولار، مع انتهاء مؤشر طاقة S&P 500 بزيادة 3.5٪. خطة ترامب للطاقة؟ حفر، يا رفاق، حفر.

هو كل شيء بشأن تعظيم إنتاج الوقود الأمريكي ووضع تدابير المناخ في عهد بايدن في المرآة الخلفية. شهدت بلوق باور وسونران، اسمان كبيران في الطاقة النظيفة، خسائر تزيد عن 20٪. لذا، نعم، هذا البيت الأبيض الجديد لا يبدو جيداً للألواح الشمسية.

تسلا؟ هذه قصة مختلفة تماماً. حصل شراكة ماسر مع ترامب على أسهم تسلا بنسبة 14٪. لكن ليس الجميع في مجال السيارات الكهربائية يركبون عالياً. انخفضت ريفيان بنسبة 10٪، ونيكولا انخفضت بنسبة 3.6٪ بعد أن أشار ترامب إلى أنه قد يلغي ائتمان ضريبة السيارات الكهربائية بقيمة 7500 دولار. حظ سيء للرجال الآخرين في السيارات الكهربائية. لكن يبدو أن تسلا هي الطفل الذهبي هنا.

العملات المشفرة وأسهم الصين تشعر بالضغط

لم تُترك أسهم العملات المشفرة والبتكوين خلف الركب. ترامب مؤيد للعملات المشفرة - على الأقل هو أكثر ملاءمة من أي من سلفيه. وصل البتكوين إلى رقم قياسي، مما جلب أسهم مثل كوينبيس ومايكروستراتيجي للركوب. 

ارتفعت أسهم كوينبيس بنسبة 28٪، واكتسبت مايكروستراتيجي بنسبة 12٪. يستثمر مستثمرو العملات المشفرة في مناخ تنظيمي داعم مع عودة ترامب إلى المكتب. انضم Riot Platforms وMARA Holdings إلى الحفلة، حيث سجلت كلتا الأسهم مكاسب.

ولكن أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة؟ ليست القصة نفسها. تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وتعرضت الأسهم الصينية للضرب. انخفض ETF iShares MSCI China بنسبة 2.4٪ حيث دفع فريق ترامب نحو المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات. 

هذه المرة، نتحدث عن رسوم جمركية عالمية بنسبة 10٪ على جميع الواردات و60٪ على أي شيء قادم من الصين. إنها استراتيجية يمكن أن تموج عبر الأسواق العالمية، خاصة إذا أثارت حرب تجارية كاملة.

فوز ترامب أيضاً زاد الطلب على مراكز الاحتجاز الأمريكية. Geo Group وCoreCivic، مشغلو السجون الخاصة، شهدوا أسعار أسهمهم ترتفع بشكل كبير - بنسبة 39٪ و32٪ على التوالي. موقف ترامب الحازم بشأن الهجرة، الذي يتضمن وعداً بالترحيل الجماعي، يجعل هذه شركات السجون ساخنة مرة أخرى.

قطاعات الصلب وتجارة التجزئة تتفاعل مع مخاوف الرسوم الجمركية

دعونا نتحدث عن الصلب. لدى ترامب خطط كبيرة لصناعات الصلب الأمريكية، والمستثمرون متحمسون. ارتفعت Cleveland-Cliffs وSteel Dynamics وNucor جميعها، حيث يعني موقف الحماية المحلية لترامب زيادة محتملة في أسعار الصلب الأمريكي. قفزت Cleveland-Cliffs بنسبة 21٪، بينما اكتسبت Nucor بنسبة 16٪.

يعتقد المحللون أن الرسوم الجمركية تحت حكم ترامب يمكن أن تحمي شركات الصلب الأمريكية من المنافسة الأجنبية الأرخص، مما يسهل على هذه الشركات رفع الأسعار. 

أسهم تجارة التجزئة، من ناحية أخرى، تعرضت لضربة يوم الأربعاء. تلك التي تعتمد على الصين للسلع شعرت بالحرق، مع قيام بنك أوف أمريكا بخفض تصنيف Five Below إلى "أداء دون المتوسط" من "محايد" وYeti من "شراء" إلى "محايد". انخفضت Five Below بنسبة 7٪ تقريباً، وانخفضت Yeti بنسبة 9٪، وسجلت Dollar Tree وDollar General أيضاً خسائر.

بالنسبة لهؤلاء التجار، يمكن أن تعني الرسوم الجمركية المقترحة من ترامب شيئاً واحداً - ارتفاع أسعار الاستيراد. وهذا ليس أخباراً جيدة أبداً للخط السفلي.

Planet Fitness، من ناحية أخرى، حصلت على زيادة بنسبة 6٪ بعد أن أفادت CNBC بأن السلسلة تنظر في شراء سلسلة صالات الرياضية الميزانية المفلسة Blink Holdings.

إنه يوم جنوني للمتداولين، مع تحرك عدة أسماء كبيرة في التداول منتصف النهار. ارتفعت Trump Media & Technology، التي يسيطر عليها ترامب، بنسبة 5٪ تقريباً، بينما صعدت Phunware، مطور تطبيق حملته، بنسبة 5٪. لم تفوت CVS Health أيضاً.

ارتفع عميد الصيدلة بنسبة 10٪ بعد الإبلاغ عن إيرادات الربع الثالث بقيمة 95.43 مليار دولار، متجاوزاً التوقعات. لكنها فاجأت الأرباح المعدلة، مسجلة 1.09 دولار للسهم بدلاً من المتوقع 1.51 دولار.

من الجانب السلبي، انهارت أسهم القنب بعد أن رفض ناخبو فلوريدا اقتراعاً لت_legalization_ الماريجوانا. انخفضت Tilray بنسبة 14٪، مع خسارة الشركات الكندية Aurora Cannabis وCanopy Growth بنسبة 18٪ و23٪ على التوالي.

سوبر ميكرو كومبيوتر أيضاً انخفض، هبوطاً بنسبة 24٪ بعد تفويت توقعات الإيرادات للمحللين لربع ديسمبر والإعلان عن أنها تتسابق لمواكبة التقارير المالية.

من الواضح أن وول ستريت ليست بالضبط مستاءة لرؤية ترامب عائد.