Ações dos EUA, incluindo Tesla e Trump Media, sobem após as eleições presidenciais

Donald Trump está de volta à Casa Branca, e a Wall Street está celebrando como se fosse 1999. Os mercados dispararam em todos os setores na quarta-feira, à medida que os investidores fizeram grandes apostas nas promessas de Trump de cortes de impostos corporativos, tarifas que ele realmente gosta e menos regulamentação.

Basicamente, o cara recupera seu assento, e de repente, bancos, small-caps e a própria Trump Media estão se divertindo muito.

E então há a Tesla — subiu 14% após Trump anunciar que está nomeando Elon Musk para a cabeça de alguma comissão de eficiência governamental. Aparentemente, o apoio de Musk ao Twitter deu certo. Trump pegou o microfone para creditar Musk como um gênio dos negócios, e boom — as ações da Tesla disparam.

Bancos e small caps: Uma história de retorno

Então, aqui está o que aconteceu. O Índice Industrial Dow Jones, o S&P 500 e o Russell 2000 aceleraram, atingindo níveis que não vemos há anos. O Dow voou acima de 3%, o S&P 500 saltou mais de 2%, e o Russell 2000 — o favorito para pequenas empresas dos EUA — explodiu quase 5%, atingindo um alto que não via há cerca de três anos. 

Ações de grandes bancos? Você pode ter certeza de que elas também decolaram. JPMorgan Chase, Bank of America e Goldman Sachs subiram entre 8% e 12%, o que é massivo. O grande apelo? Um ambiente regulatório muito mais frouxo. 

“Há uma expectativa de que as regulamentações serão aliviadas sob Trump”, disse David Ellison, que gerencia a Hennessy Funds e tem uma queda por ações bancárias. Scott Chronert, da Citi, concordou, dizendo que os mercados “precificaram um mandato bastante forte para os republicanos.”

Aqui está o ponto crucial. A vitória de Trump também deixou os analistas animados sobre o Basel III. Se você nunca ouviu falar disso, é um conjunto de regulamentações bancárias globais que forçaria os bancos dos EUA a manter mais capital. Agora, o Basel III exige um aumento de 9% no capital, mas sob Trump, esses números poderiam parecer bem diferentes. Greg Hertrich, da Nomura, está apostando que podemos até ver fusões bancárias se os requisitos de capital forem aliviados.

E não se engane — essa explosão do mercado não é apenas para os grandes investidores. As small caps receberam algum carinho sério. Jeff Schulze, da ClearBridge Investments, disse da melhor forma: “Os espíritos animais dos negócios podem ser reacendidos”. Tradução: as empresas podem realmente começar a gastar novamente.

Ações de tecnologia divididas sobre as políticas de Trump

Passando para a tecnologia, os semicondutores receberam um impulso, mas nem tudo são flores. As ações de chips estão subindo, com a Nvidia subindo um sólido 3,5%. O índice de fabricantes de chips viu um ganho geral de 2,3%. Mas nem todo mundo está feliz, especialmente com a posição de Trump sobre a Lei CHIPS dos EUA — a legislação que financia a produção de chips nos EUA. 

Trump acha que é mole. Em vez disso, ele está olhando para impor tarifas sobre chips importados, especialmente aqueles da TSMC de Taiwan. Adivinhe o que? As ações da TSMC listadas nos EUA caíram 2,3%.

E então, há toda a questão do setor de energia renovável. Se você está na energia verde, provavelmente teve um dia difícil. Ações como NextEra Energy e First Solar caíram, com o índice de energia do S&P 500 terminando em alta de 3,5%. O manual de energia de Trump? Perfure, baby, perfure.

Ele está focado em maximizar a produção de combustíveis dos EUA e deixar as medidas climáticas da era Biden para trás. Plug Power e Sunrun, dois grandes nomes na energia limpa, registraram perdas superiores a 20%. Então, sim, esta nova Casa Branca não está com boa aparência para painéis solares.

Tesla? Essa é uma história completamente diferente. A amizade de Musk com Trump fez as ações da Tesla subirem 14%. Mas nem todo mundo no espaço de veículos elétricos está subindo. A Rivian caiu 10%, e a Nikola caiu 3,6% após Trump insinuar que poderia acabar com o crédito fiscal de $7.500 para VE. Má sorte para os outros caras nos carros elétricos. Mas parece que a Tesla é a criança dourada aqui.

Criptomoedas e ações da China sentindo a pressão

Ações de criptomoedas e Bitcoin não ficaram de fora. Trump é pró-cripto — pelo menos ele é mais favorável do que qualquer um de seus predecessores. O Bitcoin atingiu um recorde histórico, trazendo ações como Coinbase e MicroStrategy junto para o passeio. 

As ações da Coinbase subiram 28%, e a MicroStrategy ganhou 12%. Os investidores de criptomoedas estão apostando em um ambiente regulatório favorável com Trump de volta ao cargo. Riot Platforms e MARA Holdings entraram na festa, pois ambas as ações registraram ganhos.

Mas as ações chinesas listadas nos EUA? Não é a mesma história. As tensões entre os EUA e a China estão aumentando, e as ações chinesas levaram uma surra. O ETF iShares MSCI China caiu 2,4% enquanto a equipe de Trump pressionava por mais tarifas de importação. 

Desta vez, estamos falando de uma tarifa universal de 10% sobre todas as importações e 60% sobre qualquer coisa vinda da China. É uma estratégia que pode repercutir nos mercados globais, especialmente se desencadear uma guerra comercial total.

A vitória de Trump também disparou a demanda por centros de detenção dos EUA. Geo Group e CoreCivic, duas operadoras de prisões privadas, viram seus preços de ações dispararem — subindo 39% e 32%, respectivamente. A postura dura de Trump sobre a imigração, que inclui uma promessa de deportações em massa, torna essas empresas de prisões novamente ações quentes.

Setores de aço e varejo reagem aos temores de tarifas

Vamos falar de aço. Trump tem grandes planos para os produtores de aço dos EUA, e os investidores estão animados. Cleveland-Cliffs, Steel Dynamics e Nucor todos dispararam, pois a postura de proteção doméstica de Trump significa aumentos de preço potenciais para o aço dos EUA. Cleveland-Cliffs saltou 21%, enquanto a Nucor ganhou 16%.

Os analistas acham que as tarifas sob Trump poderiam proteger as empresas de aço dos EUA da concorrência estrangeira mais barata, tornando mais fácil para essas empresas aumentarem os preços. 

As ações de varejo, no entanto, levaram um golpe na quarta-feira. Aqueles que dependem da China por mercadorias sentiram a queimadura, com o Bank of America rebaixando a Five Below para “subperform” de “neutro” e a Yeti de “comprar” para “neutro”. A Five Below caiu cerca de 7%, a Yeti caiu 9%, e a Dollar Tree e a Dollar General também registraram perdas.

Para esses varejistas, as tarifas propostas por Trump podem significar uma coisa — preços de importação mais altos. E isso nunca é boas notícias para o resultado final.

A Planet Fitness, por outro lado, recebeu um aumento de 6% após a CNBC relatar que a rede está procurando adquirir a rede de academias falidas Blink Holdings.

É um dia selvagem para os traders, com vários nomes grandes se movendo no meio do dia. Trump Media & Technology, controlada por Trump, subiu quase 5%, enquanto a Phunware, desenvolvedora do aplicativo de sua campanha, subiu 5%. A CVS Health também não ficou de fora.

O gigante da farmácia disparou 10% após relatar receita do terceiro trimestre de $95,43 bilhões, superando as expectativas. Mas perdeu nos lucros ajustados, relatando $1,09 por ação em vez dos $1,51 esperados.

No lado negativo, as ações de cannabis despencaram após os eleitores da Flórida rejeitarem uma iniciativa para legalizar a maconha. A Tilray despencou 14%, com as empresas canadenses Aurora Cannabis e Canopy Growth perdendo 18% e 23%, respectivamente.

A Super Micro Computer também deu uma mergulhada, caindo 24% após perder as expectativas de receita dos analistas para seu trimestre de dezembro e anunciar que está correndo para se atualizar na relatoria financeira.

É claro que a Wall Street não está exatamente chateada em ver Trump de volta.