Las acciones de EE. UU., incluidas Tesla y Trump Media, suben tras las elecciones presidenciales

Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca, y Wall Street está celebrando como si fuera 1999. Los mercados subieron en general el miércoles mientras los inversores apostaban fuerte por las promesas de Trump de recortes de impuestos corporativos, aranceles que realmente les gustan y menos regulación.

Básicamente, el tipo recupera su asiento y, de repente, los bancos, las acciones de pequeñas capitalizaciones y la propia Trump Media están teniendo un gran éxito.

Y luego está Tesla, que subió un 14% después de que Trump anunciara que haría a Elon Musk jefe de alguna comisión de eficiencia gubernamental. Al parecer, el respaldo de Musk a Twitter dio sus frutos. Trump tomó la palabra para creditar a Musk como un genio de los negocios y, ¡pum!, las acciones de Tesla se disparan.

Bancos y pequeñas capitalizaciones: una historia de resurgimiento

Así que esto es lo que ocurrió. El Dow Jones Industrial Average, el S&P 500 y el Russell 2000 aceleraron, alcanzando niveles que no veíamos en años. El Dow superó el 3%, el S&P 500 saltó más del 2% y el Russell 2000, el referente para las empresas de pequeña capitalización en EE. UU., se disparó casi un 5%, alcanzando un máximo que no veía desde hace unos tres años. 

¿Las acciones de los grandes bancos? Créanme, también despegaron. JPMorgan Chase, Bank of America y Goldman Sachs subieron entre un 8% y un 12%, lo cual es masivo. ¿El gran atractivo? Un entorno regulatorio mucho más flexible. 

"Se espera que las regulaciones se relajen bajo Trump", dijo David Ellison, que gestiona Hennessy Funds y tiene un debilitamiento por las acciones bancarias. Scott Chronert de Citi lo respaldó, diciendo que los mercados han "precipitado un mandato bastante fuerte para los republicanos".

Aquí está el detalle clave. La victoria de Trump también puso a los analistas a hablar sobre Basilea III. Si nunca has oído hablar de ello, es un conjunto de regulaciones bancarias globales que obligaría a los bancos de EE. UU. a mantener más capital. Ahora mismo, Basilea III requiere un aumento del 9% en el capital, pero bajo Trump, esos números podrían verse muy diferentes. Greg Hertrich de Nomura apuesta por que incluso podríamos ver fusiones bancarias si se relajan los requisitos de capital.

Y no lo malinterpretes: esta explosión del mercado no es solo para los grandes capitalistas. Las pequeñas capitalizaciones recibieron mucho cariño. Jeff Schulze de ClearBridge Investments lo dijo mejor: "Los espíritus empresariales podrían reavivarse". Traducción: las empresas podrían empezar a gastar de nuevo.

Las acciones tecnológicas se dividen por las políticas de Trump

Pasando a la tecnología, los semiconductores recibieron un impulso, pero no todo son caras felices. Las acciones de chips están al alza, con Nvidia subiendo un sólido 3,5%. El índice de fabricantes de chips registró una ganancia general del 2,3%. Pero no todos están contentos, especialmente con la postura de Trump sobre la Ley CHIPS de EE. UU., la legislación que financia la producción de chips en EE. UU. 

Trump piensa que es blanda. En su lugar, está buscando imponer aranceles a los chips importados, especialmente los de TSMC de Taiwán. ¿Adivina qué? Las acciones de TSMC cotizadas en EE. UU. cayeron un 2,3%.

Y luego está todo el tema de las energías renovables. Si estás en la energía verde, probablemente tuviste un día difícil. Acciones como NextEra Energy y First Solar cayeron, mientras que el índice de energía del S&P 500 terminó subiendo un 3,5%. ¿El plan energético de Trump? Perfora, baby, perfora.

Él está todo sobre maximizar la producción de combustibles de EE. UU. y dejar atrás las medidas climáticas de la era Biden. Plug Power y Sunrun, dos grandes nombres en la energía limpia, registraron pérdidas superiores al 20%. Así que sí, esta nueva Casa Blanca no se ve bien para los paneles solares.

¿Tesla? Esa es toda una historia diferente. El acto de amistad de Musk con Trump hizo que las acciones de Tesla subieran un 14%. Pero no todos en el espacio de los vehículos eléctricos (EV) están subiendo. Rivian cayó un 10% y Nikola bajó un 3,6% después de que Trump insinuara que podría eliminar el crédito fiscal de $7.500 para vehículos eléctricos. Mala suerte para los otros tipos en coches eléctricos. Pero parece que Tesla es el niño dorado aquí.

Las criptomonedas y las acciones chinas sienten la presión

Las acciones de criptomonedas y Bitcoin no quedaron atrás. Trump es pro-cripto, al menos es más favorable que cualquiera de sus predecesores. Bitcoin alcanzó un máximo histórico, arrastrando consigo acciones como Coinbase y MicroStrategy. 

Las acciones de Coinbase subieron un 28% y MicroStrategy ganó un 12%. Los inversores de criptomonedas están apostando por un clima regulatorio favorable con Trump de vuelta en el cargo. Riot Platforms y MARA Holdings se unieron a la fiesta, ya que ambas acciones registraron ganancias.

Pero las acciones chinas cotizadas en EE. UU.? No es la misma historia. Las tensiones entre EE. UU. y China están aumentando, y las acciones chinas recibieron una paliza. El ETF iShares MSCI China cayó un 2,4% mientras el equipo de Trump presionaba por más aranceles a las importaciones. 

Esta vez, estamos hablando de un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones y del 60% sobre cualquier cosa que venga de China. Es una estrategia que podría tener efectos secundarios en los mercados globales, especialmente si desencadena una guerra comercial a gran escala.

La victoria de Trump también disparó la demanda de centros de detención de EE. UU. Geo Group y CoreCivic, dos operadores de prisiones privadas, vieron sus precios de acciones dispararse, subiendo un 39% y un 32%, respectivamente. La postura dura de Trump sobre la inmigración, que incluye una promesa de deportaciones masivas, hace que estas empresas de prisiones sean acciones populares de nuevo.

Los sectores del acero y el minorista reaccionan a los temores de aranceles

Hablemos del acero. Trump tiene grandes planes para los productores de acero de EE. UU., y los inversores están entusiasmados. Cleveland-Cliffs, Steel Dynamics y Nucor se dispararon, ya que la postura de protección doméstica de Trump significa posibles aumentos de precios para el acero de EE. UU. Cleveland-Cliffs saltó un 21%, mientras que Nucor ganó un 16%.

Los analistas piensan que los aranceles bajo Trump podrían proteger a las empresas de acero de EE. UU. de la competencia extranjera más barata, facilitando que estas empresas suban los precios. 

Las acciones minoristas, sin embargo, recibieron un golpe el miércoles. Aquellas que dependen de China para bienes sintieron el impacto, con Bank of America degradando Five Below a "rendimiento inferior" desde "neutral" y Yeti de "comprar" a "neutral". Five Below cayó un 7%, Yeti bajó un 9%, y Dollar Tree y Dollar General también registraron pérdidas.

Para estos minoristas, los aranceles propuestos por Trump podrían significar una cosa: precios de importación más altos. Y eso nunca es buenas noticias para el resultado final.

Planet Fitness, por otro lado, recibió un aumento del 6% después de que CNBC informara que la cadena está buscando adquirir la cadena de gimnasios de presupuesto en bancarrota Blink Holdings.

Es un día salvaje para los traders, con varios nombres grandes moviéndose en el comercio de mediodía. Trump Media & Technology, controlada por Trump, subió casi un 5%, mientras que Phunware, el desarrollador de la aplicación de su campaña, subió un 5%. CVS Health tampoco se quedó atrás.

El gigante de la farmacia se disparó un 10% después de informar ingresos del tercer trimestre de $95.43 mil millones, superando las expectativas. Pero falló en las ganancias ajustadas, reportando $1.09 por acción en lugar de los $1.51 esperados.

En el lado negativo, las acciones de cannabis se desplomaron después de que los votantes de Florida rechazaran una votación para legalizar la marihuana. Tilray se desplomó un 14%, con las empresas canadienses Aurora Cannabis y Canopy Growth perdiendo un 18% y un 23%, respectivamente.

Super Micro Computer también cayó, desplomándose un 24% después de fallar en las expectativas de ingresos de los analistas para su trimestre de diciembre y anunciar que está luchando por ponerse al día con los informes financieros.

Está claro que Wall Street no está exactamente molesta de ver a Trump de vuelta.