- Победа Трампа вызвала резкий рост американских акций: Tesla, Trump Media и крупные банки показали значительный рост благодаря обещаниям снизить налоги и ослабить регулирование.
- Акции Tesla подскочили на 14% после того, как Трамп пообещал назначить Илона Маска руководителем правительственной команды по повышению эффективности, в то время как другие акции электромобилей снизились на фоне новостей о возможной отмене налогового кредита на электромобили.
- Акции криптоиндустрии выросли, поскольку инвесторы ожидают, что Трамп поддержит более благоприятную среду регулирования криптовалют, что вывело Биткоин на новый исторический максимум.
Дональд Трамп вернулся в Белый дом, и Уолл-стрит празднует, как в 1999 году. В среду рынки выросли повсеместно, так как инвесторы сделали большие ставки на обещания Трампа по снижению корпоративных налогов, тарифам, которые им действительно нравятся, и меньшему регулированию.
По сути, парень возвращает свое место, и внезапно банки, малые компании и сама Trump Media в восторге.
А затем есть Tesla — выросла на 14% после того, как Трамп объявил, что назначает Илона Маска главой комиссии по эффективности правительства. Оказывается, поддержка Маском Twitter окупилась. Трамп взял микрофон, чтобы поблагодарить Маска как бизнес-гения, и — бац — акции Tesla взлетели.
Банки и малые компании: история возвращения
Итак, вот что произошло. Индекс Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Russell 2000 дали газу, достигнув уровней, которых мы не видели годами. Dow пролетел мимо 3%, S&P 500 подскочил более чем на 2%, а Russell 2000 — индекс, ориентированный на малые компании США, взлетел почти на 5%, достигнув максимума, которого не было около трех лет.
Акции крупных банков? Вы можете быть уверены, они тоже взлетели. JPMorgan Chase, Bank of America и Goldman Sachs выросли на 8–12%, что является огромным показателем. Главное преимущество? Гораздо более мягкая регуляторная среда.
«Ожидается, что регулирование смягчится при Трампе», — сказал Дэвид Эллисон, управляющий фондами Hennessy и имеющий слабость к банковским акциям. Скотт Кронерт из Citi поддержал его, сказав, что рынки «уже заложили в цену довольно сильный мандат для республиканцев».
Вот главный момент. Победа Трампа также заставила аналитиков говорить о Базель III. Если вы никогда о нем не слышали, это набор глобальных банковских правил, которые заставят банки США держать больше капитала. Сейчас Базель III требует увеличения капитала на 9%, но при Трампе эти цифры могут выглядеть совсем иначе. Грег Хертрих из Nomura ставит на то, что мы можем даже увидеть слияния банков, если требования к капиталу смягчатся.
И не поймите неправильно — этот рыночный взрыв касается не только толстосумов. Малые компании получили серьезную любовь. Джефф Шульц из ClearBridge Investments сказал это лучше всего: «Деловой дух может быть возрожден». Перевод: компании могут начать тратить деньги снова.
Технологические акции разделились по вопросам политики Трампа
Переходя к технологиям, полупроводники получили поддержку, но не все так радужно. Акции чипов растут, Nvidia поднялась на твердые 3,5%. Индекс чипмейкеров в целом вырос на 2,3%. Но не все в восторге, особенно с позицией Трампа по закону CHIPS Act США — законодательству, которое финансирует производство чипов в США.
Трамп считает его слабым. Вместо этого он планирует ввести тарифы на импортируемые чипы, особенно те, что из тайваньской TSMC. Угадайте что? Акции TSMC, котирующиеся в США, упали на 2,3%.
А затем есть вся группа возобновляемой энергии. Если вы в зеленой энергии, у вас, вероятно, был тяжелый день. Такие акции, как NextEra Energy и First Solar, упали, в то время как индекс энергии S&P 500 закончил день ростом на 3,5%. Энергетическая стратегия Трампа? Бурите, детка, бурите.
Он за максимизацию производства топлива в США и оставление климатических мер эпохи Байдена в прошлом. Plug Power и Sunrun, два крупных имени в чистой энергии, понесли убытки более 20%. Так что, да, этот новый Белый дом не выглядит хорошо для солнечных панелей.
Tesla? Это совсем другая история. Дружеские отношения Маска с Трампом подняли акции Tesla на 14%. Но не все в пространстве электромобилей едут высоко. Rivian упала на 10%, а Nikola снизилась на 3,6% после того, как Трамп намекнул, что может отменить налоговый кредит на электромобили в размере $7500. Тяжелая доля для других парней в электромобилях. Но похоже, что Tesla здесь золотой ребенок.
Крипто-акции и китайские акции чувствуют давление
Крипто-акции и Биткоин не остались в стороне. Трамп про-крипто — по крайней мере, он более благоприятен, чем любой из его предшественников. Биткоин достиг рекордного максимума, потянув за собой такие акции, как Coinbase и MicroStrategy.
Акции Coinbase выросли на 28%, а MicroStrategy — на 12%. Крипто-инвесторы рассчитывают на поддерживающую регуляторную среду с возвращением Трампа в офис. Riot Platforms и MARA Holdings присоединились к вечеринке, так как обе акции показали рост.
Но китайские акции, котирующиеся в США? История не такая радужная. Напряженность между США и Китаем нарастает, и китайские акции получили по голове. ETF iShares MSCI China упал на 2,4%, так как команда Трампа настаивала на введении большего количества импортных тарифов.
На этот раз мы говорим о 10% универсальном тарифе на все импортируемые товары и 60% на все, что поступает из Китая. Это стратегия, которая может вызвать рябь на мировых рынках, особенно если она спровоцирует полномасштабную торговую войну.
Победа Трампа также вызвала спрос на центры содержания иммигрантов в США. Geo Group и CoreCivic, два оператора частных тюрем, увидели, как цены на их акции взлетели — на 39% и 32% соответственно. Жесткая позиция Трампа по иммиграции, включающая обещание массовых депортаций, делает эти тюремные компании снова горячими акциями.
Секторы стали и розничной торговли реагируют на страхи перед тарифами
Давайте поговорим о стали. У Трампа большие планы для американских сталелитейных заводов, и инвесторы взволнованы. Cleveland-Cliffs, Steel Dynamics и Nucor все взлетели, так как позиция внутренней защиты Трампа означает потенциальный рост цен на американскую сталь. Cleveland-Cliffs подскочил на 21%, а Nucor вырос на 16%.
Аналитики считают, что тарифы при Трампе могут защитить американские сталелитейные компании от более дешевой иностранной конкуренции, облегчая этим компаниям повышение цен.
Розничные акции, однако, получили удар в среду. Те, кто полагается на Китай для товаров, почувствовали боль, с Bank of America, снизившим рейтинг Five Below с «нейтрального» до «не рекомендуется», а Yeti с «покупать» до «нейтрального». Five Below упал примерно на 7%, Yeti — на 9%, а Dollar Tree и Dollar General также показали убытки.
Для этих ритейлеров предложенные Трампом тарифы могут означать одно — более высокие цены на импорт. А это никогда не является хорошей новостью для итоговой прибыли.
Planet Fitness, с другой стороны, получила буст на 6% после того, как CNBC сообщила, что сеть рассматривает возможность приобретения обанкротившейся бюджетной сети фитнес-клубов Blink Holdings.
Это дикий день для трейдеров, с несколькими крупными именами, двигающимися в дневной торговле. Trump Media & Technology, контролируемая Трампом, выросла почти на 5%, в то время как Phunware, разработчик приложения его кампании, поднялась на 5%. CVS Health тоже не отстала.
Аптечный гигант взлетел на 10% после отчетности о выручке за третий квартал в размере $95,43 млрд, превзойдя ожидания. Но он промахнулся по скорректированной прибыли, отчитавшись $1,09 на акцию вместо ожидаемых $1,51.
С другой стороны, акции каннабиса рухнули после того, как избиратели Флориды отклонили голосование за легализацию марихуаны. Tilray рухнул на 14%, в то время как канадские компании Aurora Cannabis и Canopy Growth потеряли 18% и 23% соответственно.
Super Micro Computer также упала, рухнув на 24% после того, как не выполнила ожидания аналитиков по выручке за декабрьский квартал и объявила, что спешит нагнать упущенное в финансовой отчетности.
Ясно, что Уолл-стрит не особенно расстроена возвращением Трампа.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
