DeFi-Landschaft schließt 2024 mit einem Wachstum von 2,5-fach ab; Ethereum (ETH) verliert an Dominanz
- DeFi hat sich 2024 verändert: Der Anteil von Ethereum ist gesunken, während der Einfluss von Solana, BTC und kleineren Chains gestiegen ist.
- Solana profitierte vom DEX-Handel, während BTC von der Expansion von Babylon Labs profitieren konnte.
- Ethereum bleibt weiterhin führend, da ETH als wertvolles Sicherheiten-Token dient.
Die DeFi-Landschaft hat sich in den letzten Jahren entwickelt, mit einem sich verschiebenden Gleichgewicht der am weitesten verbreiteten Chains. Es hat sich ein Trend gebildet, bei dem Ethereum (ETH) zwar weiterhin der Führer im nominalen Wert ist, aber einen kleineren Anteil am gesamten DeFi-Markt hat.
Der DeFi-Markt verschiebt sich, da Ethereum (ETH) von mehreren anderen Chains mit erfolgreichen Finanz-Apps unterstützt wurde.
Ende 2023 lag der Einfluss von Ethereum auf den gesamten DeFi-Sektor bei 72,2 %. Der Total Value Locked (TVL) in DeFi lag bei 109 Mrd. US-Dollar, immer noch beeinflusst vom Bärenmarkt. Im vergangenen Jahr lag der Total Value Locked zwischen $125 Mrd. und bis zu $275 Mrd., je nach Berichtsmethode.
DeFi fügte mehr aktive neue Chains in 2024 hinzu
Die BNB Chain blieb ein unauffälliger Bestandteil des DeFi-Raums mit einem unveränderten Marktanteil von 4,5 %, derselbe wie Ende 2024. Solana erzielte leichtes Wachstum, von 3,6 % Ende letzten Jahres auf 6,7 % des Marktes Ende 2024. Solanas Versuch, im DeFi-Bereich erfolgreich zu sein, kam von der DEX-Aktivität sowie dem Versuch, eine native Form von Liquid Staking und Liquid Re-Staking zu schaffen. Solana steigerte seine Transaktionsanzahl und den gebundenen Wert aufgrund erhöhter DEX-Traffic beim Tauschen von Meme-Tokens.
Die andere große Verschiebung im Jahr 2024 ist das Auftauchen des Bitcoin-basierten DeFi-Sektors. Derzeit sind bis zu 5,6 % aller Werte in BTC-basiertem DeFi gebunden. Babylon Labs hält den größten Anteil mit 5,59 Mrd. US-Dollar an selbstverwahrtem BTC-Staking. Die aktuelle Form von Bitcoin-basiertem DeFi hat sich nicht von den vorgeschlagenen L2-Projekten entwickelt, die fast keinen gebundenen Wert aufwiesen. Der Reiz von Babylon Labs liegt in der Fähigkeit, BTC jederzeit freizuschalten, ohne dass ein Bridging erforderlich ist.
TRON ist die andere große Verschiebung im DeFi. Die Chain erschien erstmals 2022 als DeFi-Hub und hat derzeit einen Marktanteil von 6 %. TRON erreichte Ende 2023 einen Höchststand von 6,5 % des DeFi-Marktes. Das TRON-Ökosystem wuchs basierend auf kryptobesichertem Kreditwesen, zusätzlich zur 60-Mrd.-US-Dollar-Stablecoin-Liquidität.
Arbitrum war eine der bevorzugten Chains während des Bärenmarkts 2022-2023, schaffte es aber nicht, zu einer Major-Chain aufzusteigen. Es wurde Teil der Mischung aus Minor-Chains mit DeFi in der Frühphase. Die große Veränderung im Jahr 2024 betraf kleinere Chains, die geschätzt 21,6 % des gesamten DeFi-Wertes ausmachen. Vor nur einem Jahr machten Minor-Chains 10,4 % des in DeFi gebundenen Werts aus.
Base, Sui und Aptos tauchten als Alternativen zu Ethereum auf und bieten niedrige Kosten und Innovation. In den letzten Tagen von 2024 Hyperliquid trendete es, nach der Einführung seines nativen HYPE-Tokens. Die neuen superschnellen Chains konzentrieren sich auf Handelsmöglichkeiten und gewinnen Liquidität durch gezielte Hochaktivitäts-Paare.
Ethereum führt DeFi weiterhin mit seinem Sicherungseinfluss an
Ethereum (ETH) trägt immer noch mehr als 70 Mrd. US-Dollar an gebundenem Wert, da es als Sicherheit verwendet wird. ETH, das auf die Binance Smart Chain gebridged wird, treibt auch den Wert von DeFi voran.
DeFi auf Ethereum ist hochwertig aufgrund des Modells der meisten Apps, die großflächige Sicherheiten oder eine andere Form der Sperrung von ETH erfordern. Liquid Staking von LidoDAO baute die größte ETH-Reserve auf. Aave (AAVE) stieg auf den zweiten Platz, nachdem es 2024 zum führenden Lending-Protokoll wurde.
Ethereum-basiertes DeFi bleibt ein starkes Angebot, da es weiterhin Erwartungen für eine ETH-Rallye in einen höheren Bereich gibt. Das neue Jahr ist normalerweise eine historisch starke Periode für ETH, was den in allen DeFi-Apps gebundenen Wert potenziell erhöhen könnte.
ETH behielt seinen Wert bei 3.494,45 US-Dollar bei, mit starker Unterstützung bei 3.400 US-Dollar. Derzeit ist der DeFi-Sektor sicher, da die meisten Sicherheiten zu einem viel niedrigeren Preisanlagebereich eingezahlt wurden.
Der andere Grund für das Wachstum von DeFi auf Ethereum ist der Zustrom von Konvertieren als ERC-20-Token. Das Angebot an ERC-20-USDT stieg auf 79,92 Milliarden Token, wobei einige der TRON-basierten und Nischen-Chain-Versionen aufgrund der Liquiditätsnachfrage ausgetauscht wurden.
Die klügsten Krypto-Köpfe lesen bereits unseren Newsletter. Lust dabei? Mach mit.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
