El panorama DeFi termina 2024 con un crecimiento de 2,5X, Ethereum (ETH) reduce su dominio
- DeFi cambió en 2024, disminuyendo la participación de Ethereum y aumentando la influencia de Solana, BTC y cadenas más pequeñas.
- Solana recibió un impulso del comercio en DEX, mientras que BTC se benefició de la expansión de Babylon Labs.
- Ethereum sigue siendo el líder ya que ETH sirve como una valiosa moneda colateral.
El panorama DeFi evolucionó en los últimos años, con un equilibrio cambiante de las cadenas más ampliamente utilizadas. Se ha formado una tendencia donde Ethereum (ETH) sigue siendo el líder en valor nominal bloqueado, pero tiene una cuota más pequeña del mercado DeFi en su conjunto.
El mercado DeFi está cambiando, ya que Ethereum (ETH) fue acompañado por varias otras cadenas con aplicaciones financieras exitosas.
A finales de 2023, la influencia de Ethereum sobre todo el sector DeFi era del 72,2 %. El valor total bloqueado (TVL) en DeFi estaba en 109.000 millones de dólares, aún afectado por el mercado bajista. En los últimos 12 meses, el valor total bloqueado osciló entre $125B y hasta $275B, dependiendo del método de informe.
DeFi añadió más cadenas nuevas activas en 2024
La cadena BNB permaneció como un elemento básico discreto del espacio DeFi, con una cuota de mercado inalterada del 4,5 %, la misma que al final de 2024. Solana logró un ligero crecimiento, del 3,6 % al final del año pasado al 6,7 % del mercado al final de 2024. El intento de Solana de tener éxito en DeFi provino de la actividad DEX, así como del intento de crear una forma nativa de staking líquido y restaking líquido. Solana aumentó su conteo de transacciones y valor bloqueado basado en el aumento del tráfico DEX por el intercambio de tokens meme.
El otro gran cambio en 2024 es la aparición del sector DeFi basado en Bitcoin. Actualmente, hasta el 5,6 % de todo el valor está bloqueado en DeFi basado en BTC. Babylon Labs tiene la mayor cuota, con 5.590 millones de dólares en staking de BTC autogestionado. La forma actual de DeFi basado en Bitcoin no despegó desde los proyectos L2 propuestos, que terminaron con casi ningún valor bloqueado. El atractivo de Babylon Labs radica en la capacidad de desbloquear BTC en cualquier momento, sin necesidad de puentes.
TRON es el otro gran cambio en DeFi. La cadena apareció por primera vez como un centro de DeFi en 2022 y actualmente tiene una cuota de mercado del 6 %. TRON alcanzó un máximo del 6,5 % del mercado DeFi al final de 2023, con una cuota del 6,5 %. El ecosistema TRON creció basado en préstamos colateralizados con criptomonedas, además de los 60.000 millones de dólares en liquidez de stablecoins.
Arbitrum fue una de las cadenas preferidas durante el mercado bajista de 2022-2023, pero no se graduó a una cadena principal. Se convirtió en parte de la mezcla de cadenas menores con DeFi en etapa temprana. El gran cambio en 2024 afectó a las cadenas más pequeñas, que representan aproximadamente el 21,6 % de todo el valor DeFi. Hace solo un año, las cadenas menores representaban el 10,4 % del valor bloqueado en DeFi.
Base, Sui y Aptos surgieron como alternativas a Ethereum, ofreciendo bajos costes e innovación. En los últimos días de 2024, Hyperliquid tendió a la alza, después del lanzamiento de su token nativo HYPE. Las nuevas cadenas súper rápidas se centran en oportunidades de comercio, ganando liquidez con pares de alta actividad dirigidos.
Ethereum aún lidera DeFi con su influencia de colateral
Ethereum (ETH) aún lleva más de 70.000 millones de dólares en valor bloqueado, debido a su uso como colateral. ETH puenteado a Binance Smart Chain también está impulsando el valor de DeFi.
DeFi en Ethereum es de alto valor debido al modelo de la mayoría de las aplicaciones, que requieren colaterales a gran escala u otra forma de bloqueo de ETH. El staking líquido de LidoDAO construyó la mayor reserva de ETH. Aave (AAVE) ascendió al segundo lugar, después de convertirse en el protocolo de préstamos líder en 2024.
DeFi basado en Ethereum sigue siendo una propuesta sólida, ya que aún hay expectativas de un rally de ETH a un rango más alto. El nuevo año suele ser un período históricamente fuerte para ETH, potencialmente aumentando el valor bloqueado en todas las aplicaciones DeFi.
ETH mantuvo su valor en $3,494.45, con un fuerte soporte en $3,400. Por ahora, el sector DeFi está a salvo, ya que la mayoría de los colaterales se han depositado en un rango de precios mucho más bajo.
Otra razón del crecimiento de DeFi basado en Ethereum es el flujo de Tether (USDT) como un token ERC-20. El suministro de USDT ERC-20 se expandió a 79.92B de tokens, intercambiando algunas versiones basadas en TRON y cadenas de nicho debido a la demanda de liquidez.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
