Ландшафт DeFi завершает 2024 год с ростом в 2,5 раза, Ethereum (ETH) сокращает свое доминирование
- В 2024 году децентрализованные финансы (DeFi) претерпели изменения: доля Ethereum снизилась, а влияние Solana, BTC и более мелких сетей возросло.
- Solana получила импульс благодаря торговле на децентрализованных биржах (DEX), а Bitcoin выиграл от расширения экосистемы Babylon Labs.
- Ethereum по-прежнему остается лидером, поскольку ETH служит ценным обеспеченным активом.
Ландшафт DeFi развивался в последние несколько лет, с изменением баланса наиболее широко используемых блокчейнов. Сформировался тренд, при котором Ethereum (ETH) все еще является лидером по номинальной заблокированной стоимости, но имеет меньшую долю на всем рынке DeFi.
Рынок DeFi меняется, так как к Ethereum (ETH) присоединились несколько других блокчейнов с успешными финансовыми приложениями.
К концу 2023 года влияние Ethereum на весь сектор DeFi составляло 72,2%. Общая заблокированная стоимость (TVL) в DeFi составляла $109 млрд, все еще находясь под влиянием медвежьего рынка. За последние 12 месяцев общая заблокированная стоимость колебалась между $125B и до $275B, в зависимости от метода отчетности.
DeFi добавило больше активных новых блокчейнов в 2024
BNB Chain оставалась незаметной основой пространства DeFi с неизменной долей рынка 4,5%, такой же, как и в конце 2024 года. Solana показала небольшой рост, с 3,6% в конце прошлого года до 6,7% рынка в конце 2024 года. Стремление Solana к успеху в DeFi исходило от активности DEX, а также от попытки создать нативную форму ликвидного стейкинга и ликвидного рестейкинга. Solana увеличило количество транзакций и заблокированную стоимость на основе увеличения трафика DEX от обмена мем-токенами.
Другим большим сдвигом в 2024 году стало появление сектора DeFi на базе Биткоина. В настоящее время до 5,6% всей заблокированной стоимости приходится на DeFi на базе BTC. Babylon Labs занимает самую большую долю с $5,59 млрд в самодержавном стейкинге BTC. Текущая форма DeFi на базе Биткоина не взлетела от предложенных проектов L2, которые в итоге имели почти нулевую заблокированную стоимость. Привлекательность Babylon Labs заключается в возможности разблокировать BTC в любой момент без необходимости мостов.
TRON — еще один большой сдвиг в DeFi. Блокчейн впервые появился как центр DeFi в 2022 году и в настоящее время имеет долю рынка 6%. TRON достиг пика в 6,5% рынка DeFi в конце 2023 года с долей 6,5%. Экосистема TRON росла на основе кредитования под крипто-залог, а также на фоне $60 млрд ликвидности стейблкоинов.
Arbitrum был одним из блокчейнов выбора во время медвежьего рынка 2022-2023 годов, но не перерос в крупный блокчейн. Он стал частью смеси небольших блокчейнов с DeFi на ранней стадии. Большое изменение в 2024 году затронуло небольшие блокчейны, которые составляют примерно 21,6% всей стоимости DeFi. Год назад небольшие блокчейны составляли 10,4% заблокированной стоимости в DeFi.
Base, Sui и Aptos появились как альтернативы Ethereum, предлагая низкие затраты и инновации. В последние дни 2024 года Hyperliquid вошел в тренд после запуска своего нативного токена HYPE. Новые сверхбыстрые блокчейны сосредоточены на торговых возможностях, привлекая ликвидность через целевые пары с высокой активностью.
Ethereum все еще лидирует в DeFi благодаря влиянию залога
Ethereum (ETH) все еще удерживает более $70 млрд заблокированной стоимости благодаря использованию в качестве залога. ETH, переведенный в Binance Smart Chain, также способствует росту стоимости DeFi.
DeFi на Ethereum имеет высокую стоимость из-за модели большинства приложений, которые требуют масштабных залогов или другой формы блокировки ETH. Ликвидный стейкинг от LidoDAO сформировал крупнейший резерв ETH. Aave (AAVE) поднялся на второе место, став ведущим кредитным протоколом в 2024 году.
DeFi на базе Ethereum остается сильным предложением, так как все еще есть ожидания ралли ETH к более высокому диапазону. Новый год обычно является исторически сильным периодом для ETH, потенциально повышающим заблокированную стоимость во всех приложениях DeFi.
ETH сохранил свою стоимость на уровне $3 494,45 при сильной поддержке на уровне $3 400. На данный момент сектор DeFi в безопасности, так как большая часть залогов была депонирована по гораздо более низкой цене.
Другой причиной роста DeFi на базе Ethereum является приток Tether (USDT) в качестве токена ERC-20. Предложение ERC-20 USDT расширилось до 79,92 млрд токенов, заменяя некоторые версии на базе TRON и нишевых блокчейнов из-за спроса на ликвидность.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
