- 2024 년 DeFi 는 이더리움의 점유율을 줄이고 솔라나, BTC 및 소규모 체인의 영향력을 높이며 변화했습니다.
- 솔라나는 DEX 거래로 호재를 얻은 반면, BTC 는 바빌론 랩스의 확대로 수혜를 입었습니다.
- 이더리움은 여전히 선두주자로서 ETH 가 가치 있는 담보 토큰 역할을 하고 있습니다.
DeFi 환경은 지난 몇 년 동안 진화했으며, 가장 널리 사용되는 체인 간의 균형이 변화했습니다. 이더리움(ETH)이 여전히 명목상 잠긴 가치에서 리더이지만 전체 DeFi 시장의 더 작은 점유율을 차지하는 추세가 형성되었습니다.
DeFi 시장이 변화하고 있으며, 이더리움(ETH)은 성공적인 금융 앱을 갖춘 여러 다른 체인들과 함께했습니다.
2023년 말, 이더리움의 전체 DeFi 섹터에 대한 영향력은 72.2%였습니다. DeFi의 총 잠긴 가치(TVL)는 $109B로, 여전히 불황 시장의 영향을 받았습니다. 지난 12개월 동안 총 잠긴 가치는 보고 방법에 따라 $125B 에서 $275B까지 변동했습니다.
DeFi는 2024에서 더 많은 활성 신규 체인을 추가했습니다
BNB 체인은 DeFi 공간의低调한 필수품으로 남아 있으며, 2024년 말과 동일한 4.5%의 시장 점유율을 유지했습니다. 솔라나는 작년 말 3.6%에서 2024년 말 6.7%로 약간 성장했습니다. 솔라나의 DeFi 성공을 위한 시도는 DEX 활동과 유동성 스테이킹 및 유동성 재스테이킹의 네이티브 형태 창출 시도에 기인했습니다. 솔라나 메모 토큰 스왑에서 증가한 DEX 트래픽을 기반으로 거래 횟수와 잠긴 가치를 증가시켰습니다.
2024년의 또 다른 큰 변화는 비트코인 기반 DeFi 섹터의 등장입니다. 현재 모든 가치의 최대 5.6%가 BTC 기반 DeFi에 잠겨 있습니다. Babylon Labs는 $5.59B의 셀프 커스터디 BTC 스테이킹으로 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 비트코인 기반 DeFi의 현재 형태는 제안된 L2 프로젝트에서 폭발하지 않았으며, 이는 거의 잠긴 가치가 없는 것으로 끝났습니다. 비트코인 기반 DeFi의 매력은 바빌론 랩스 BTC를 브리징 없이 언제든지 잠금 해제할 수 있는 능력에 있습니다.
TRON은 DeFi에서의 또 다른 큰 변화입니다. 이 체인은 2022년 DeFi 허브로 처음 등장했으며, 현재 6%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. TRON은 2023년 말 DeFi 시장의 6.5%의 정점을 기록했으며, 안정화 유동성 600억 달러 외에도 암호화폐 담보 대출을 기반으로 TRON 생태계가 성장했습니다.
Arbitrum은 2022-2023년 약세장에서 선호되는 체인 중 하나였지만 주요 체인으로 성장하지는 못했습니다. 초기 단계의 DeFi를 갖춘 소규모 체인들의 혼합체에 포함되었습니다. 2024년의 큰 변화는 모든 DeFi 가치의 약 21.6%를 차지하는 소규모 체인에 영향을 미쳤습니다. 불과 1년 전, 소규모 체인은 잠긴 DeFi 가치의 10.4%를 차지했습니다.
Base, Sui, Aptos는 낮은 비용과 혁신을 제공하며 이더리움의 대안으로 등장했습니다. 2024년 마지막 날, 2026년 및 그 이후의 Cryptopolitan 하이퍼리퀴드 가격 예측에서 HYPE 토큰의 미래를 깊이 살펴보겠습니다. 네이티브 HYPE 토큰 출시 이후 주목받았습니다. 새로운 초고속 체인들은 표적화된 고활성 페어를 통해 유동성을 확보하며 거래 기회에 집중하고 있습니다.
이더리움은 여전히 담보 영향력으로 DeFi를 선도합니다.
이더리움(ETH)은 담보로 사용되기 때문에 여전히 700억 달러 이상의 잠긴 가치를 보유하고 있습니다. 바이낸스 스마트 체인으로 브리징된 ETH도 DeFi의 가치를 견인하고 있습니다.
이더리움 기반 DeFi는 대부분의 앱이 대규모 담보 또는 다른 형태의 ETH 잠금을 요구하는 모델 때문에 고가치입니다. LidoDAO 가 가장 큰 ETH 예치를 구축했습니다. Aave(AAVE)는 2024년 선도적인 대출 프로토콜이 된 후 두 번째 자리를 차지했습니다.
ETH 랠리가 더 높은 구간으로 상승할 것이라는 기대가 여전히 존재하기 때문에 이더리움 기반 DeFi는 강력한 제안으로 남아 있습니다. 새해는 역사적으로 ETH, 잠재적으로 모든 DeFi 앱의 잠긴 가치를 높일 수 있는 강력한 기간입니다.
ETH는 $3,400에서 강력한 지지를 받으며 $3,494.45의 가치를 유지했습니다. 현재 DeFi 섹터는 안전합니다. 대부분의 담보가 훨씬 낮은 가격대에 예치되었기 때문입니다.
이더리움 기반 DeFi 성장의 또 다른 이유는 테더 (USDT) 가 ERC-20 토큰으로 유입되기 때문입니다. ERC-20 USDT의 공급량은 799억 2천만 토큰으로 확장되었으며, 이는 유동성 수요로 인해 TRON 기반 및 틈새 체인 버전을 일부 대체했습니다.
이 글을 읽고 계신다면, 이미 앞서 나가고 있습니다. 뉴스레터로 그 위치를 유지하세요.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
히리스티나 바실레바
Hristina Vasileva는 DeFi, 비즈니스 및 경제 뉴스를 전문으로 합니다. 그녀는 소피아 대학교에서 철학 석사 학위를 취득하기 전에 4 년간 경영학, 저널리즘 및 대중 커뮤니케이션 학사 과정을 수료했습니다. 그녀는 국내 유수 신문 중 하나에서 상품 및 기업 실적 보도를 담당하며 경력을 쌓았습니다. 현재 Hristina 는 Cryptopolitan 의 기여 뉴스 작가로 활동하고 있습니다.
