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O cenário DeFi encerra 2024 com crescimento de 2,5 vezes, Ethereum (ETH) reduz sua dominância
- DeFi mudou em 2024, diminuindo a participação do Ethereum e aumentando a influência do Solana, BTC e blockchains menores.
- Solana recebeu um impulso da negociação em DEX, enquanto o BTC se beneficiou da expansão da Babylon Labs.
- Ethereum continua sendo líder, pois o ETH serve como um valioso token de garantia.
O cenário DeFi evoluiu nos últimos anos, com uma mudança no equilíbrio das blockchains mais utilizadas. Uma tendência se consolidou, na qual Ethereum (ETH) ainda lidera em valor nominal bloqueado, mas detém uma participação menor no mercado DeFi como um todo.
O mercado DeFi está passando por mudanças, com Ethereum (ETH) sendo acompanhada por diversas outras blockchains com aplicativos financeiros de sucesso.
No final de 2023, a influência do Ethereum sobre todo o DeFi era de 72,2%. O valor total bloqueado (TVL) em DeFi era de US$ 109 bilhões, ainda afetado pelo mercado de baixa. Nos últimos 12 meses, o valor total bloqueado variou entre US$ 125 bilhões e US $ 275 bilhões, dependendo do método de reporte.
DeFi adicionou mais novas blockchains ativas em 2024
A BNB Chain manteve-se discreta e estável no DeFi , com uma participação de mercado inalterada de 4,5%, a mesma do final de 2024. Solana apresentou um ligeiro crescimento, passando de 3,6% no final do ano passado para 6,7% do mercado no final de 2024. Solanada DeFi veio da atividade nas DEXs, bem como da tentativa de criar uma forma nativa de staking e re-staking líquidos. Solana aumentou o número de transações e o valor bloqueado com base no aumento do tráfego nas DEXs proveniente da troca de tokens de memes.
A outra grande mudança em 2024 é o surgimento do Bitcoinbaseado em DeFi . Atualmente, até 5,6% de todo o valor está bloqueado em DeFi. A Babylon Labs detém a maior participação, com US$ 5,59 bilhões em staking de BTC sob custódia própria. O formato atual de Bitcoinbaseado em DeFi não decolou com os projetos L2 propostos, que acabaram com quase nenhum valor bloqueado. O atrativo da Babylon Labs reside na capacidade de desbloquear BTC a qualquer momento, sem a necessidade de pontes.
TRON representa outra grande mudança no DeFi. A blockchain surgiu como um hub DeFi em 2022 e atualmente detém 6% do mercado. TRON atingiu um pico de 6,5% do mercado DeFi no final de 2023. O ecossistema TRON cresceu com base em empréstimos com garantia em criptomoedas, além dos US$ 60 bilhões em liquidez de stablecoins.
Arbitrum foi uma das blockchains mais procuradas durante o mercado de baixa de 2022-2023, mas não se tornou uma blockchain principal. Ela passou a fazer parte do conjunto de blockchains menores com DeFiem estágio inicial. A grande mudança em 2024 afetou as blockchains menores, que representam cerca de 21,6% de todo o valor DeFi . Há apenas um ano, as blockchains menores representavam 10,4% do valor bloqueado DeFi .
Base, Sui e Aptos surgiram como alternativas ao Ethereum, oferecendo baixos custos e inovação. Nos últimos dias de 2024, a Hyperliquid ganhou destaque após o lançamento de seu token nativo, o HYPE. As novas blockchains ultrarrápidas estão focando em oportunidades de negociação, ganhando liquidez com pares de alta atividade.
Ethereum ainda lidera DeFi com sua influência colateral
Ethereum (ETH) ainda possui mais de US$ 70 bilhões em valor bloqueado, devido ao seu uso como garantia. A integração do ETH à Binance Smart Chain também impulsiona o valor das DeFi.
DeFi na Ethereum é valioso devido ao modelo da maioria dos aplicativos, que exigem garantias em larga escala ou outra forma de bloqueio de ETH. O staking líquido da LidoDAO construiu a maior reserva de ETH. Aave (AAVE) subiu para o segundo lugar, depois de se tornar o principal protocolo de empréstimo em 2024.
Ethereumbaseado em DeFi continua sendo umatron, visto que ainda há expectativas de uma valorização do ETH para patamares mais altos. O início do ano costuma ser um período historicamentetronpara o ETH, podendo aumentar o valor bloqueado em todos DeFi .
O ETH manteve seu valor em US$ 3.494,45, comtronsuporte em US$ 3.400. Por enquanto, o setor DeFi está seguro, já que a maior parte das garantias foi depositada a uma faixa de preço muito mais baixa.
Outro motivo para o crescimento do Ethereumbaseado em DeFi é a entrada de Tether (USDT) como token ERC-20. A oferta de USDT ERC-20 expandiu para 79,92 bilhões de tokens, substituindo algumas TRONe em blockchains de nicho devido à demanda por liquidez.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva é especialista em DeFi, negócios e notícias econômicas. Ela se formou na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir uma graduação de quatro anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação Social. Trabalhou para um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é colunista do Cryptopolitan.
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