O cenário DeFi encerra 2024 com crescimento de 2,5X, Ethereum (ETH) encolhe seu domínio
- O DeFi mudou em 2024, diminuindo a participação do Ethereum e aumentando a influência de Solana, BTC e cadeias menores.
- Solana recebeu um impulso com o trading em DEX, enquanto o BTC se beneficiou da expansão da Babylon Labs.
- Ethereum continua sendo o líder, pois ETH serve como uma valiosa token de garantia.
O cenário DeFi evoluiu nos últimos anos, com um equilíbrio móvel das cadeias mais amplamente utilizadas. Uma tendência se formou onde o Ethereum (ETH) ainda é o líder em valor nominal travado, mas tem uma participação menor no mercado DeFi como um todo.
O mercado DeFi está mudando, já que o Ethereum (ETH) foi acompanhado por várias outras cadeias com aplicativos financeiros bem-sucedidos.
No final de 2023, a influência do Ethereum sobre todo o setor DeFi estava em 72,2%. O valor total travado (TVL) no DeFi estava em US$ 109 bilhões, ainda afetado pelo mercado de baixa. Nos últimos 12 meses, o valor total travado variou entre US$ 125B e até US$ 275B, dependendo do método de relatório.
DeFi adicionou mais cadeias novas ativas em 2024
A BNB Chain permaneceu um pilar discreto do espaço DeFi, com uma participação de mercado inalterada de 4,5%, a mesma do final de 2024. A Solana alcançou um leve crescimento, de 3,6% no final do ano passado para 6,7% do mercado no final de 2024. A tentativa da Solana de sucesso no DeFi veio da atividade DEX, bem como da tentativa de criar uma forma nativa de staking líquido e restaking líquido. Solana impulsionou sua contagem de transações e valor travado com base no aumento do tráfego DEX de troca de meme tokens.
A outra grande mudança em 2024 é o aparecimento do setor DeFi baseado em Bitcoin. Atualmente, até 5,6% de todo o valor está travado no DeFi baseado em BTC. A Babylon Labs detém a maior parte, com US$ 5,59 bilhões em staking de BTC auto-custodiado. A forma atual do DeFi baseado em Bitcoin não decolou dos projetos L2 propostos, que acabaram com quase nenhum valor travado. O apelo de Babylon Labs está na capacidade de desbloquear BTC a qualquer momento, sem necessidade de pontes.
A TRON é a outra grande mudança no DeFi. A cadeia apareceu pela primeira vez como um hub DeFi em 2022 e atualmente tem uma participação de mercado de 6%. A TRON atingiu um pico de 6,5% do mercado DeFi no final de 2023, com uma participação de 6,5%. O ecossistema TRON cresceu com base em empréstimos garantidos por cripto, além dos US$ 60 bilhões em liquidez de stablecoins.
A Arbitrum foi uma das cadeias preferidas durante o mercado de baixa de 2022-2023, mas não se graduou para uma cadeia principal. Ela se tornou parte do conjunto de cadeias menores com DeFi em estágio inicial. A grande mudança em 2024 afetou as cadeias menores, que compõem uma estimativa de 21,6% de todo o valor DeFi. Apenas um ano atrás, as cadeias menores compunham 10,4% do valor DeFi travado.
Base, Sui e Aptos emergiram como alternativas ao Ethereum, oferecendo baixos custos e inovação. Nos últimos dias de 2024, Hyperliquid tendenciou, após o lançamento de seu token nativo HYPE. As novas cadeias super-rápidas estão focadas em oportunidades de negociação, ganhando liquidez com pares de alta atividade direcionados.
O Ethereum ainda lidera o DeFi com sua influência de colateral
O Ethereum (ETH) ainda carrega mais de US$ 70 bilhões em valor travado, devido ao seu uso como colateral. O ETH pontilhado para a Binance Smart Chain também está impulsionando o valor do DeFi.
O DeFi no Ethereum é de alto valor devido ao modelo da maioria dos aplicativos, que exigem colaterais em grande escala ou outra forma de travamento de ETH. O staking líquido da LidoDAO construiu a maior reserva de ETH. A Aave (AAVE) subiu para o segundo lugar, após se tornar o protocolo de empréstimo líder em 2024.
O DeFi baseado em Ethereum permanece uma proposta forte, pois ainda há expectativas de um rally do ETH para uma faixa mais alta. O novo ano é geralmente um período historicamente forte para ETH, potencialmente aumentando o valor travado em todos os aplicativos DeFi.
O ETH reteve seu valor em US$ 3.494,45, com forte suporte em US$ 3.400. Por enquanto, o setor DeFi está seguro, pois a maioria dos colaterais foi depositada em uma faixa de preço muito mais baixa.
A outra razão para o crescimento do DeFi baseado em Ethereum é o influxo de Tether (USDT) como um token ERC-20. O suprimento de USDT ERC-20 expandiu-se para 79,92 bilhões de tokens, substituindo algumas das versões baseadas em TRON e cadeias de nicho devido à demanda de liquidez.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
