Il panorama DeFi chiude il 2024 con una crescita di 2,5 volte, Ethereum (ETH) riduce la sua dominanza
- Il DeFi è cambiato nel 2024, riducendo la quota di Ethereum e aumentando l'influenza di Solana, BTC e delle catene più piccole.
- Solana ha ricevuto un impulso dal trading su DEX, mentre BTC ha beneficiato dell'espansione di Babylon Labs.
- Ethereum rimane il leader poiché ETH funge da token collaterale di valore.
Il panorama DeFi si è evoluto negli ultimi anni, con un equilibrio mutevole delle catene più utilizzate. Si è formato un trend in cui Ethereum (ETH) è ancora il leader in termini di valore nominale bloccato, ma ha una quota più piccola del mercato DeFi nel suo complesso.
Il mercato DeFi si sta spostando, poiché Ethereum (ETH) è stato affiancato da diverse altre catene con applicazioni finanziarie di successo.
Alla fine del 2023, l'influenza di Ethereum sull'intero settore DeFi era al 72,2%. Il valore totale bloccato (TVL) nel DeFi era di 109 miliardi di dollari, ancora influenzato dal mercato orso. Negli ultimi 12 mesi, il valore totale bloccato è oscillato tra $125Mld e fino a $275Mld, a seconda del metodo di reporting.
Il DeFi ha aggiunto nuove catene attive in 2024
La BNB Chain è rimasta un punto fermo discreto nello spazio DeFi, con una quota di mercato invariata del 4,5%, la stessa della fine del 2024. Solana ha registrato una leggera crescita, dal 3,6% alla fine dell'anno scorso al 6,7% del mercato alla fine del 2024. L'ambizione di Solana di avere successo nel DeFi è arrivata dall'attività DEX, nonché dal tentativo di creare una forma nativa di staking liquido e re-staking liquido. Solana ha aumentato il conteggio delle transazioni e il valore bloccato basato sull'aumento del traffico DEX dallo scambio di meme token.
L'altra grande svolta del 2024 è l'apparizione del settore DeFi basato su Bitcoin. Attualmente, fino al 5,6% di tutto il valore è bloccato nel DeFi basato su BTC. Babylon Labs detiene la quota più grande, con 5,59 miliardi di dollari in staking BTC auto-custodito. La forma attuale del DeFi basato su Bitcoin non ha decollato dai progetti L2 proposti, che si sono conclusi con quasi nessun valore bloccato. L'appeal di Babylon Labs risiede nella capacità di sbloccare BTC in qualsiasi momento, senza bisogno di ponti.
TRON è l'altra grande svolta nel DeFi. La catena è apparsa per la prima volta come hub DeFi nel 2022 e attualmente ha una quota di mercato del 6%. TRON ha raggiunto un picco del 6,5% del mercato DeFi alla fine del 2023, con una quota del 6,5%. L'ecosistema TRON è cresciuto basato sul prestito garantito da criptovalute, oltre ai 60 miliardi di dollari di liquidità in stablecoin.
Arbitrum è stata una delle catene di riferimento durante il mercato orso 2022-2023, ma non è diventata una catena principale. È diventata parte del mix di catene minori con DeFi in fase iniziale. Il grande cambiamento del 2024 ha interessato le catene più piccole, che rappresentano una stima del 21,6% di tutto il valore DeFi. Solo un anno fa, le catene minori rappresentavano il 10,4% del valore DeFi bloccato.
Base, Sui e Aptos sono emerse come alternative a Ethereum, offrendo costi ridotti e innovazione. Negli ultimi giorni del 2024, Hyperliquid è diventato di tendenza, dopo il lancio del suo token nativo HYPE. Le nuove catene super veloci si concentrano sulle opportunità di trading, acquisendo liquidità con coppie ad alta attività mirate.
Ethereum guida ancora il DeFi con la sua influenza sul collateral
Ethereum (ETH) detiene ancora più di 70 miliardi di dollari di valore bloccato, grazie al suo utilizzo come collateral. ETH pontato su Binance Smart Chain sta anche guidando il valore del DeFi.
Il DeFi su Ethereum è ad alto valore a causa del modello della maggior parte delle app, che richiedono collaterali su larga scala o un'altra forma di blocco di ETH. Lo staking liquido da LidoDAO ha creato la più grande riserva di ETH. Aave (AAVE) è salito al secondo posto, dopo essere diventato il protocollo di prestito leader nel 2024.
Il DeFi basato su Ethereum rimane una proposta solida, poiché ci sono ancora aspettative per un rally di ETH verso un intervallo più alto. Il nuovo anno è solitamente un periodo storicamente forte per ETH, potenzialmente aumentando il valore bloccato in tutte le app DeFi.
ETH ha mantenuto il suo valore a 3.494,45 dollari, con un forte supporto a 3.400 dollari. Per ora, il settore DeFi è al sicuro, poiché la maggior parte dei collaterali è stata depositata a un intervallo di prezzo molto inferiore.
L'altra ragione per la crescita del DeFi basato su Ethereum è l'afflusso di Tether (USDT) come token ERC-20. L'offerta di USDT ERC-20 si è espansa a 79,92 miliardi di token, sostituendo alcune delle versioni basate su TRON e catene di nicchia a causa della domanda di liquidità.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
