Bitcoin wird diesen Monat entweder durchbrechen oder einen effektiven Lauf starten. Da Aktien, Gold und US-Staatsanleihen wettbewerbsfähige Zinsen und reduzierte Risiken bieten, bleibt der Bitcoin-Preis in einem bestimmten Bereich gebunden. Der CPI-Bericht dieser Woche könnte dies ändern.
Bitcoin
- Aktien, Gold und US-Staatsanleihen bieten wettbewerbsfähige Renditen bei geringerem Risiko und halten den Bitcoin-Kurs in einer Bandbreite.
- Die Verbraucherpreisindizes für Juli werden am 10. August veröffentlicht; Marktanalysten prognostizieren eine negative Wirkung auf Bitcoin – die Bullen sind bereit, den Markt zu stützen.
- China meldete im Juli einen Rückgang der Importe um 12,4 % gegenüber dem Vorjahr, was mehr als doppelt so hoch war wie von Ökonomen vorhergesagt.
Bitcoin wird diesen Monat entweder durchbrechen oder einen wirksamen Anlauf starten. Da Aktien, Gold und US-Staatsanleihen wettbewerbsfähige Zinsen und ein reduziertes Risiko bieten, bleibt der Bitcoin-Preis in einer Bandbreite. Der CPI-Bericht für diese Woche könnte die Lage verändern.
Darüber hinaus verzeichnen die Kryptomärkte am Dienstag Gewinne, da die Renditen langfristiger Staatsanleihen weltweit erheblich sinken, als Reaktion auf die deutlich schwächere als erwartete chinesische Handelsdaten für Juli.
Bitcoin bereitet sich auf den US-CPI-Datenbericht vor
Der S&P-500-Index notiert derzeit nur 6 % unter seinem Allzeithoch, das im Januar 2022 erreicht wurde. In der Vergangenheit wäre dies als bullisches Zeichen für risikoreiche Anlagen wie Rohstoffe und Kryptowährungen interpretiert worden.
Es scheint jedoch, dass Anleger den Aktienmarkt als Absicherung gegen den jüngsten Inflationsanstieg nutzen, der zwischen April 2021 und Mai 2023 bei über 4 % lag.
Historisch gesehen haben Bitcoin- und Krypto-Anleger Inflation als positiven Preistreiber betrachtet, wie die früheren Allzeithochs von 65.000 und 69.000 Dollar im Jahr 2021 belegen, die während einer Phase der monetären Expansion und steigender Inflation stattfanden.
Die aktuelle Situation ist jedoch anders, da die Inflation wieder auflebt, während die Federal Reserve die Liquidität im System effektiv reduziert hat. Folglich bleibt die Auswirkung der Inflation auf Kryptowährungen ungewiss.
Ökonomen gehen davon aus, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) für Juli, der am 10. August veröffentlicht wird, bei rund 3,3 % liegen wird, was den Wert des Vormonats von 3 % und das Ziel der Zentralbank von 2 % übersteigt. Angesichts der neuesten Arbeitslosenquote von 3,5 % im Juni, die nahe an einem 40-Jahres-Tief liegt, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Wirtschaft weiter anzieht.
Gold, ein traditioneller sicherer Hafen, hatte seit 2020 mehrfach Schwierigkeiten, die 2.000-Dollar-Marke zu durchbrechen, was auf ein mangelndes Vertrauen in seine Fähigkeit zur Risikominderung hindeutet.
Sogar traditionelle sichere Anlagen wie Anleihen verlieren aufgrund der steigenden Bundesverschuldung etwas an Attraktivität. Bill Ackman, ein Investmentmagnat und Hedgefonds-Titan, soll Berichten zufolge 30-jährige US-Staatsanleihen short gegangen sein, aus Sorge vor langfristiger Inflation.
Ein am 31. Juli vom US-Finanzministerium veröffentlichter Bericht enthüllte eine Schätzung der quartalsweisen Nettokreditaufnahme in Höhe von 1 Billion Dollar sowie ein unerwartetes Rating-Downgrade der US-Schulden durch Fitch Ratings, was die Sorgen auf den Finanzmärkten weiter verstärkt.
Infolgedessen suchen Anleger nun nach alternativen Märkten, und Bitcoin-Wale haben ihre gehobelten Long-Positionen mit Derivaten erhöht, obwohl der Preis der Kryptowährung weiterhin bei rund 29.500 Dollar liegt.
Es gibt wenig Anhaltspunkte dafür, dass Bitcoin kurz- bis mittelfristig einen erheblichen Anstieg erleben wird, falls die Inflation in den Vereinigten Staaten weit verbreitet wird. Dennoch haben bullische Anleger Grund zur Optimismus, da die Kryptowährung auf dem Niveau von 29.000 Dollar eine starke Unterstützung gezeigt hat.
Die chinesische Wirtschaft beeinflusst den Kryptomarkt
Die Kryptomärkte am Dienstag verzeichnen Gewinne, da die Renditen langfristiger Staatsanleihen weltweit erheblich sinken, als Reaktion auf die deutlich schwächere als erwartete chinesische Handelsdaten für Juli. Darüber hinaus kommt diese Bewegung einen Tag nach der Ankündigung des Zahlungsgiganten PayPal (PYPL), in den kommenden Tagen einen Stablecoin zu starten.
Bitcoin (BTC) stieg in den letzten 24 Stunden um 3 % auf 29.600 Dollar, was einem Gewinn von 2,41 % entspricht. Weitere bemerkenswerte Akteure sind Solana (SOL), Toncoin (TONNE) und Chainlink (LINK), die alle Gewinne von mehr als 3 % verzeichnen konnten.
China meldete im Juli einen Rückgang der Importe um 12,4 % im Jahresvergleich, was mehr als doppelt so hoch war wie von Ökonomen vorhergesagt. Die Exporte fielen um 14,5 %, was schlechter war als der vorhergesagte Rückgang von 12,4 %. Solche Rückgangsniveaus wurden seit den COVID-19-Lockdowns nicht mehr beobachtet, und die Nachrichten deuten darauf hin, dass Peking möglicherweise weitere Maßnahmen ergreifen muss, um die chinesische Wirtschaft anzukurbeln.
Die Rendite des 10-jährigen US-Treasury-Notes ist um 11 Basispunkte auf 3,98 % gesunken. Letzte Woche erreichte der 10-Jahres-Zins ein Hoch von knapp unter 4,20 %. Am Dienstag fallen die Renditen langfristiger Staatsanleihen weiterhin f across Europa, einschließlich in Deutschland, wo die Rendite des 10-jährigen Bundes um 15,4 Basispunkte auf 2,445 % gefallen ist.
Patrick Harker, Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, erklärte in einer Rede, dass er es für angemessen hält, dass die Zentralbank die Zinssätze nicht weiter erhöht, sofern keine „besorgniserregenden“ neuen Daten vorliegen. Er fügte jedoch hinzu, dass Zinssenkungen eine ferne Möglichkeit sind.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
